[21.04.14] 백신 여권 등장에 우려되는 5가지 요소

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,730.89	+0.16%
S&P500	4,124.66	-0.41%
NASDAQ 100	13,803.91	-1.31%
GOLD	1,734.901	-0.64%
미국 10년물 국채 금리	1.634	+0.86%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
수입 가격 (MoM)	1.2%	1.0%	1.3%
원유 재고	-5.9M	-2.4M	-3.5M

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오늘의 생각

번호	생각
1	비트코인이 월가의 주류가 되어가고 있다고 말을 하지만, 개인적으로 비트코인은 아닌 것 같다고 생각한다. 부동산에는 건물이 주식에는 기업이라는 실물이 존재하지만 비트코인에는 0과 1로 이뤄진 데이터밖에 없기 때문이다. (개인적인 생각으로 논쟁을 할 생각은 없습니다.)

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받아적은 내용들

백신 여권 등장에 우려되는 5가지 요소 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

장 마감 후 크레딧 스위스에서 디스커버리 주식 A주 1900만주, C주 2200만주를 매도했다고 발표했다. 이에 주가는 시간 외에서 하락했으며 아직까지도 아키고스 캐피탈의 여파가 진행 중이다. 이 외에도 아키고스 캐피탈과 관련된 중국의 IQIYI에 대해서도 3500만주를 매도했다고 언급했다.

모더나에서 두 번째 접중 6개월 뒤, 코로나 백신이 90% 효능을 보였다고 발표했으며, 중증에 대해서는 95% 효능을 보였다고 한다.

번호	내용
1	4월 9일까지의 데이터를 기반으로 발표되었음
2	긴급 승인이 아닌 완전한 승인을 요청할 준비를 하고 있다고 한다. (완전한 승인은 보통 6개월이 소요됨)

얀센 백신의 사용이 중지되면서 존슨앤존스의 주가가 약세를 보이고 있다. 18~48세의 성인 여성에서 6건의 혈전 사례가 보고되었으며, 이에 오늘 백신 자문 위원회가 소집되었다. 아스트라 제네카에서도 같은 문제를 경험했으며, 아직 미국에서 승인을 받기 전인 상황이다.

나스닥 100은 어제 사상 최고치를 기록했지만, 캐시 우드의 ARK Invest ETF는 3개월동안 -9.99%가 빠져있는 상황이다.

백신 여권 등장에 우려되는 5가지 요소

번호	우려되는 5가지 요소
1	백신의 효능이 아직 초기 (지속 기간, 변이 바이러스)
2	백신 전쟁으로 비화될 가능성이 있음 (중국, 러시아의 백신 여권을 미국에서 인정하지 않을 수 있음)
3	백신 여권의 개인정보에 대한 유출문제
4	백신을 두고 글로벌 양극화 심화, 분쟁으로 촉발될 가능성이 있음
5	백신을 안 맞을 권리를 상실 (기본권 침해, 소송으로 발전될 가능성)

 

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월가의 주류가 되어가는 비트코인 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

수많은 IB들이 NVIDIA의 목표 주가를 상향 조정했다.

비트코인이 월가의 주류로 인정을 받아가는 추세인 것은 분명하다.

번호	내용
1	모건 스탠리, JP 모건, 골드만삭스에서 다양한 형태로 비트코인 투자 혹은 상품을 구성하고 있음
2	결제 수단으로서 비트코인 혹은 가상화폐가 인정되는 것이 추세임
3	상장 기업의 자산으로서 포트폴리오 구성에 한 몫을 하고 있음

오늘 밤 뉴욕 증시에 코인베이스가 직상장을 하는데, IPO 하는 기업 중 실제로 돈을 벌고 있는 몇 안되는 회사이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Discovery (DISCA)	CNBC의 David Faber가 Archegos Capital Management의 파산으로 인해 Credit Suisse가 동사의 A Class 1900만주, C Class 2200만주를 팔았다고 보도했으며, 각각 3.8%, 5.1% 하락했다.
Goldman Sachs (GS)	동사의 최근 분기 EPS가 18.60(예상 10.22)달러, 매출이 177억(예상 126억)달러로 예상치를 크게 상회한 뒤, 장 전 거래에서 1% 이상 상승하고 있다. JPMorgan Chase도 1분기 매출과 EPS가 예상치를 상회했다.
JetBlue Airways (JBLU)	JPMorgan에서 동사에 대한 투자 의견을 매도에서 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 3% 이상 상승하고 있다. 동사의 현재의 밸류에이션이 매력적으로 보이며, 코로나로 인한 여파를 견디기 위해 비용 통제에 계속 집중할 것으로 보이는 점을 가장 큰 이유로 뽑았다.
Moderna (MRNA)	동사에서 발표한 최근 데이터에 따르면 두 번째 백신 접종 후 백신이 90% 이상 효과가 있다는 사실이 알려진 뒤, 주가는 장 전 거래에서 3% 이상 급등하고 있다. 이 데이터는 900건 이상의 사례를 기반으로 한다.