[21.04.16] QuantumScape의 두 번째 공매도 보고서

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,200.67	+0.48%
S&P500	4,185.47	+0.36%
NASDAQ 100	14,041.91	+0.11%
GOLD	1,779.001	+0.77%
미국 10년물 국채 금리	1.590	+1.02%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
신규 주택 착공	1.74M	1.60M	1.46M
미시간대 소비자 심리 지수	86.5	88.9	84.9
미시간대 기대 인플레이션	3.7%		3.1%

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오늘의 생각

번호	생각
1	어차피 매달 적립식으로 좋은 주식을 사서 보유할 것인데, 매 달 보유한 종목들의 등락률을 볼 필요가 있을가 싶다. (블로그에 올라가는 주요 지표들의 등락률이 아닙니다) 한 달에 한 번 매수하는 날에 평가 금액을 보는 것만으로도 충분치 않을까?라는 생각이다.

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받아적은 내용들

QuantumScape의 두 번째 공매도 보고서 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

아키고스 캐피탈의 마진콜 여파는 아직도 진행 중이다.

구분	등락률
바이두	-7.23%
텐센트 뮤직	-6.55%
디스커버리	-9.69%
비아컴CBS	-7.19%

Scorpion Captial에서 퀀텀 스케이프의 배터리 기술이 사기라고 주장하는 공매도 보고서를 발간했다. 지난 2월 Seeking Alhpa에 이어 두 번째 공매도 보고서이다.

번호	공매도 보고서 내용
1	전직 R&D직원 9명, 배터리 전문가 4명등 15명을 인터후 했다고 함
2	인터뷰 결과 기술이 거의 없거나 과장된 것을 파악됨
3	2018년 의료업체 테라노스와 비슷한 사기라고 주장
4	15분만에 80%를 충전한다는 기술도 사기라고 주장
5	다만 폭스바겐의 1억달러를 투자 받을 수 있는 자격은 충족되었다고 함

니콜라가 IPO 이후 상승폭을 모두 반납하면서 새로운 신저가를 기록했다.

은행주 ETF인 KBE가 주간 0.63%, 제이피모건 체이스는 -1.90%, 뱅크오브아메리카는 -2.42%로 실적 대비 주가는 부진한 상황이다.

번호	이유
1	예금은 YoY 25% 증가했지만 대출은 YoY 8% 감소
2	10년물 국채 수익률이 하락세로 전환됨
3	밸류에이션 매력이 감소함 (12개월 PER 13, 5년 평균 11.8)

컨설팅 회사인 Wood Mackenzie는 파리 기후협의 목표가 달성되면 유가는 2050년에 배럴당 10달러를 기록할 것으로 전망했다.

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모두가 실적이 좋을 것을 알았지만 그보다 더 좋게 나온 실적 발표 결과 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

소매판매 +9.8%(전망 +6.1%), 2020년 5월 +18.3%이래 최대치였다.

구분	등락률
바, 레스토랑	+13.4%
스포츠 용품	+23.5%
의류, 액세서리	+17.3%
자동차 부품	+15.1

Evercore IS 회장은 모두가 실적이 좋을 것이라는 것을 알았지만, 실제로는 그보다 훨씬 좋았다고 언급했다.

오늘 오전까지 34개 기업이 실적을 발표했는데 88% 기업이 기대 이상의 실적을 발표했으며, 평균 실적 상승치는 +22%이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
UnitedHealth (UNH)	동사의 최근 분기 EPS가 5.31(예상 4.39)달러로 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향 조정하면서 주가는 3% 이상 상승했다.
Virgin Galactic (SPCE)	창업자 Richard Branson이 지난 3일동안 1억5천만달러 규모의 주식을 판매한 것으로 알려져 주가는 12% 이상 하락했다.
Coinbase (COIN)	ARK Invest의 Cathie Wood가 수요일에 2억5천만달러 규모의 주식을 매입한 것으로 알려졌다.
Charles Schwab (SCHW)	동사의 1분기 실적이 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 3% 이상 하락했다. 2021년 1분기에 사상 최대치인 320만명의 신규 고객을 추가했다고 밝혔으며, 2020년 한 해 동안은 약 240만 개의 신규 계좌를 추가했는데 이는 인수를 통해 추가된 계좌를 제외한 수치라고 한다.
Nvidia (NVDA)	Raymond James가 동사에 대한 투자 의견을 매수로 목표 주가를 700->750달러로 상향 조정한 뒤, 주가는 4.6% 이상 상승했다.
Bank of America (BAC)	동사의 1분기 실적이 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 2.9% 이상 하락했다. Jefferies에서는 동사의 1분기 비용 증가를 지적했으며, 예상보다 약한 대출 성장을 우려하는 분석가도 있었다.
Morgan Stanley (MS)	동사에서 예상보다 나은 채권 거래를 기반으로 1분기 실적의 예상치를 상회했다.
Sunrun (RUN)	Simmons Energy에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 3% 이상 상승하고 있다. 동사가 강력한 성장 스토리를 가지고 있으며, 최근의 약세를 인해 현재 밸류에이션이 매력적으로 보인다고 언급했다.
Cisco (CSCO)	Wolfe Research에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 1.1% 이상 상승하고 있다. 2022년 회계 연도까지 강력한 IT 지출이 동사의 성장에 순풍이 될 것이라고 언급했다.
Bank of New York Mellon (BK)	동사의 1분기 EPS가 97센트(예상 87센트), 매출이 39.2억(예상 38.5억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 장 전 거래에서 1% 이상 상승하고 있다.
United Airlines (UAL)	Argus에서 동사에 대한 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 동사에서 비용을 절감하면서 마진을 코로나 이전 수준으로 회복하기 위해 실천하고 있는 계획에 대해서 긍정적으로 평가했다.