모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,035.99 | +0.9% |
| S&P500 | 4,170.42 | +1.11% |
| NASDAQ 100 | 14,026.2 | +1.61% |
| GOLD | 1,765.401 | +1.75% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.574 | -3.67% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 소매 판매 (MoM) | 9.8% | 5.8% | -2.7% |
| 근원 소매 판매 (MoM) | 8.4% | 5.1% | -2.5% |
| 필라데피아 연준 제조업 지수 | 50.2 | 41.0 | 51.8 |
| 신규 실업수당 신청 건수 | 576K | 703K | 769K |
| 엠파이어스테이트 제조업 지수 | 26.3 | 19.3 | 17.4 |
| 설비 가동율 | 74.4% | 75.6% | 73.8% |
| 산업 생산율 (MoM) | 1.4% | 2.7% | -2.2% |
| 비즈니스 재고 (MoM) | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| NAHB 주택 시장 지수 | 83 | 84 | 82 |
| 천연가스 재고 | 61B | 67B | 20B |
| 장기 해외자본 순거래 | 4.2B | 120.5B | 91.0B |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 기저 효과도 당연히 있겠지만 최근들어 항공주, 경기민감주의 실적 발표 결과가 나쁘지 않은 것 같다. 거기다 주간 신규 실업수당 신청건수가 최초로 50만대를 달성하면서 확실히 경기가 회복되고 있는 것 같은 모습이다. |
받아적은 내용들
Verizon Galactic 창업자의 주식 매도 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
3월 소매 판매가 +10%로 예상치인 +5%를 가뿐하게 상회했다.
금융 기업의 실적 발표 결과 (EPS 예상치, 실제 EPS, 당일 주가, YTD)
| 구분 | EPS 예상치 | 실제 EPS | 당일 주가 | YTD |
| JPMorgan Chase | 3.10 | 4.50 | -1.97% | 19.00% |
| Goldman Sachs | 10.22 | 18.60 | 2.34% | 27.17% |
| Wells Fargo | 0.70 | 1.05 | 5.53% | 39.13% |
아메리칸 아웃피터스가 사상 처음으로 매출 10억달러 돌파를 전망했다. 청바지, 레깅스, 에어리의 매출 급증에 따른 결과로 보이며, 2023년에는 에어리 매출 20억달러를 전망하였다.
짐 크레이머가 내년 이맘때가 되면 엔비디아는 지금의 주가가 싸보일 것라고 전망했다. 엔비디아의 단점은 늘 실적이 예상치를 상회해서 비싸게 보이는 것이라고 언급했으며, 젠슨 황과 같은 비전을 가진 사람은 아무도 없다고 언급했다.
버진갤러틱의 창업자인 Richard Branson이 최근 주식을 매도했는데, 26.85~28.73달러에 550만주를 매도하여 1.5억달러의 자금을 확보한 것으로 알려졌다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 테스트가 지연되면서 우주 여행 일정이 지연되는 상황 |
| 2 | 우주 여행 책임자가 사임 |
| 3 | CEO인 Chamath Palihapitiya도 저번 달에 2.13억달러 규모의 주식을 매도함 |
존슨앤존스의 혈전 문제에 대한 일시 사용 중지 권고에 대해 백신자문위원회에서 결론을 쉽사리 내리지 못하고 있다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 이미 380만명이 접종한 상황 |
| 2 | 대중의 의견을 추가로 청취할 예정 |
| 3 | 사례를 추가로 조사할 예정 |
| 4 | 일시중지 결정은 백신접종 일정에 차질이 될 수 있으며, 형평성 문제도 있음 |
| 5 | 1주일 혹은 10일후에 다시 협의할 예정 |
코인베이스에 대한 의견은 분분한데 캐시우드는 테슬라를 일부 매도하고 코인베이스를 매수했다.
실업 수당 신청 건수가 50만건이 나오는 놀라운 일이 발생했다.
살아나고 있는 소비와 미국 소비자 은행 잔고 2조달러 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
Jamie Dimon은 미국 소비자 은행 잔고가 2조달러가 넘으며, 언제라도 소비할 준비가 되어있다고 언급했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 지난 1년동안 개인 소비자나 미국 기업 모두 대출을 갚고 저축을 늘렸다고 한다. (대출 -4%, 예금 +24%, 3번에 걸친 보조금 중 30% 저축) |
| 2 | JPMorgan 대출/예금 비중이 57%->44%로 감소했다고 한다. |
오늘 밤 발표될 3월 소매 판매에 대한 예상치는 +6.1%(2월 -3%)로 기대감이 높은 상황이다.
루이비통의 1분기 실적 발표 결과를 보면 계층과 상관없이 소비가 늘어나고 있다는 것을 확인할 수 있다.
| 구분 | 등락률 |
| 아시아(일본 제외) | +86% |
| 미국 | +23% |
| 유럽 | -9% |
| 루이뷔통 (YTD) | +73% |
| 프랑스 지수 (YTD) | +37% |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Goldman Sachs (GS) | 동사의 1분기 실적 발표 결과가 어닝 서프라이즈가 나오면서 주가가 2.3% 이상 상승했다. |
| Coinbase (COIN) | 거래 첫 날 동사의 주가가 31.3% 상승하여 주당 420달러에 거래되기 시작했으며, 대략 100억달러 정도의 시가 총액으로 평가받고 있다. |
| Wells Fargo (WFC) | 동사의 1분기 EPS가 1.05달러(예상 70센트), 매출이 182.6억(예상 175억)달러로 예상치를 상회했으며, 경영진이 상업 관련 대출 회수에 낙관적인 의견을 표명한 뒤, 주가는 5.6% 이상 급등했다. |
| Moderna (MRNA) | 동사의 백신이 두 번째 접종 이후 6개월 지난 이후에도 90% 효능을 가지고 있다고 발표한 뒤, 주가는 6.9% 이상 급등했다. |
| JetBlue (JBLU) | JPMorgan에서 비용 통제 조치와 매력적인 밸류에이션을 근거로 동사에 대한 투자 의견을 매도에서 매수로 목표 주가를 15->25달러로 상향 조정했다. |
| JPMorgan (JPM) | 동사의 1분기 EPS가 4.50(예상 3.10)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했지만, 주가는 1.9% 이상 하락하고 있다. |
| Dell (DELL) | 동사에서 VMWare의 지분 81%를 분할하여 두 개의 독립된 상장 회사로 분사할 것이라고 발표한 뒤, 주가는 8% 이상 급등했다. VMWare의 주주들에게는 115~120억달러의 특별 현금 배당금이 분배된다고 한다. |
| Costco (COST) | 동사에서 분기 별 배당금을 주당 70센트에서 주당 79센트로 12.9% 상향 조정했다. |
| Bank of America (BAC) | 금융 기업들의 실적이 좋게 나왔으며, 동사에서도 대출 손실에 대한 준비금 27억달러를 공개하면서 실적을 높였다. 현재 장 전 거래에서 1.2% 이상 상승하고 있다. |
| Nvidia (NVDA) | Raymond James가 동사와 AMD에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정했으며, 단기적 장기적 관점에서 좋은 위치에 있다는 것을 이유로 뽑았다. |
| UnitedHealth (UNH) | 동사의 1분기 EPS가 5.31달러 매출이 700억달러로 모두 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향 조정했다. 현재 장 전 거래에서 1.7% 이상 상승하고 있다. |
| PepsiCo (PEP) | 동사의 1분기 EPS가 1.21(예상 1.12)달러로 매출과 함께 예상치를 상회한 뒤, 현재 장 전 거래에서 0.6% 이상 상승하고 있다. |
| BlackRock (BLK) | 동사의 1분기 EPS가 7.77달러, 매출이 44억달러로 모두 예상치를 상회하면서 현재 장 전 거래에서 0.4% 이상 상승하고 있다. 동사에서 관리하는 자산의 규모가 9조달러에 달했다고 한다. |
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