[21.03.10] 미래 전기차 시장의 주역, 테슬라와 폭스바겐

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	32,297.02	+1.46%
S&P500	3,898.81	+0.60%
NASDAQ 100	12,752.07	-0.33%
GOLD	1721.8	+0.28%
미국 10년물 국채 금리	1.53	+0.65%
Dollar Index	91.84	-0.13%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
소비자 물가지수 (MoM)	0.4%	0..4%	0.3%
근원 소비자 물가지수 (MoM)	0.1%	0.2%	0.0%
원유 재고	13.8M	3.0M	21.6M
10년 국채 입찰	1.52 | 2.4		1.16 | 2.4
연방 재정 수지	-310.9N	-298.6B	-162.8B

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오늘의 생각

번호	생각
1	Zoom Video의 설립자가 부동산 계획의 일부로서 자신이 보유하고 있는 40%의 지분을 양보했다는 말은 40% 지분을 가지고 부동산을 샀다는 의미인데, 주주의 입장에서 이렇게 안좋은 악재가 있을 수 있을까? 물론 너무 많이 하락해서 반등했을 수도 있다고 생각하지만 어제 기준으로 주가가 10% 상승했는데 왜 오른지 이해가 되지 않는다.
2	II-VI와 Coherent의 인수가 실패로 돌아간 것이 다행이라는 생각이 든다. 경쟁 업체인 Lumemtum이 기존 제시했던 합병 금액보다 훨씬 큰 금액을 지불하기때문에 더 좋은 것 같다.

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받아적은 내용들

일부 항공주와 호텔주, 코로나 이전 주가로 회복 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

S&P500 중 상승폭 1위는 19.64%로 테슬라였고 S&P500 종목 중 상승 종목 수는 248개, 하락 종목수는 252개로 하락 종목 수가 더 많았다.

나스닥 지수는 3.69% 상승으로 2020년 4월 이후 최대폭이었다.

New Street 리서치에서 테슬라에 대한 의견을 중립에서 매수로 목표 주가를 900달러로 제시했다.

번호	내용
1	향후 2년간 강력한 실적 성장세를 보일 것이며, 전기차에 대한 수요가 증가할 것이다.
2	경쟁은 크게 이슈가 되지 않을 것이다.
3	2022년 말에는 200만대 생산이 가능하며, 2023년에는 EPS를 12달러(현재 0.62달러, 기존 전망 8달러)로 예상하고 있다.

항공주 JetBlue와 Southwest Airlines이 코로나 이전으로 주가가 회복했는데, 항공 여행객은 YoY 55% 감소했다.

Marriott Hotel과 Hilton Hotel도 코로나 이전으로 주가가 회복했는데, 매출은 YoY 60~70% 감소했다.

Boeing이 2019년 11월 이후 첫 수주 순증을 기록했다. 1년 반만에 수주 순증으로 시장의 반응은 서프라이즈이며, United Airlines의 737MAX 25대 주문이 포함된 수치이다.

디즈니 플러스의 구독자가 16개월만에 드디어 1억명을 돌파했으며, 2024년에는 2억 3천~6천만명을 예상하고 있다고 한다. 디즈니 애니메이션, 마블, 스타워즈, 내셔널 지오그래픽 등을 추가하여 경쟁력을 갖출 것이라고 한다.

줌 비디오의 CEO인 Eric Yuan이 지분의 15%(의결권 40%)를 신원 불명의 인수자에게 소유권을 이전했다. 수 많은 질문에도 인수자 공개에 대해서 묵묵부답으로 대응했다.

번호	내용
1	2020년 6월 천안문 사태 사망자 애도모임의 줌 계정 폐쇄
2	중국에서 태어난 유안은 현재도 중국과 유대 관계를 유지
3	지금까지도 줌을 통한 중국의 감시에 대한 의심이 있음
4	위와 같은 이유로 인수자가 시진핑 주석 혹은 중국의 고위 공직자가 아니냐는 의혹이 점점 커지고 있음

오늘 오전 9시에 하원에서 수정된 1.9조 달러의 부양책에 대한 표결을 진행하는데, 빠르면 이번 주 안에 바이든의 최종 승인으로 부양책 발표를 할 예정이다.

 

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미래 전기차 시장의 주역 테슬라와 폭스바겐 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

어제 Tesla가 19.64% 증가하면서 2020년 2월 이후 최대폭으로 반등했다.

UPS는 전세계 전기차 시장의 주역으로 테슬라와 함께 폭스바겐을 제시했다. 이에 대한 가장 큰 이유로 테슬라와 폭스바겐이 OTA를 지원한다는 점을 뽑았다.

S&P500 내 기업들의 발표 이익과 이익 전망은 계속 상향되고 있지만 12개월 실적 기준 PER은 21.1배로 오히려 하락하고 있다.

성장주든 가치주든 고배당주든 한 번에 매수하는 것보다 분할 매수를 하는 것이 좋다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
기술주	미국채 수익률이 하락하면서 기술주와 투기성이 강한 주식들이 한꺼번에 급등했다. 특히 많이 오른 종목들로는 Tesla(14%), Enphase Energy(12%), Nvidia(7%)와 Lam Research(7%), Xilinx(6.8%)가 있다.
Zoom Video (ZM)	동사의 설립자가 지분의 40%(60억달러 규모)를 두 개의 신탁으로부터 불특정 수령인에게 양도했는데, 동사에서는 설립자인 위안과 그의 아내의 부동산 계획의 일부라고 발표했다.
Baidu (BIDU)	로이터에서 동사가 홍콩 증시에 주식 상장을 위한 청문회를 통과했다는 사실을 발표한 뒤, 주가는 11% 이상 급등했다.
General Electric (GE)	동사의 항공기 임대 부서인 GE Capital Aviation Services와 AerCAP이 합병을 하는 계약을 체결했다. 이와는 별개로 GE 이사회에서는 비슷한 시가총액을 가진 회사들과 주식 수준을 맞추기 위해 1대8 역 주식 분할을 추진하고 있다.
Eli Lilly (LLY)	동사에서 코로나 치료제를 통해 입원 및 사망율을 87%까지 감소시켰다고 발표했다.
Coherent (COHR)	동사에서 주당 175달러의 현금과 Lumemtum 1.0109주를 받는 합병 계약을 발표했다.
Pfizer (PFE) BioNTech (BNTX)	동사에서 EU에 코로나 백신 4백만회를 추가로 공급하기로 합의했다. 3월말 이전에 배송될 계획이며, 현재 장 전 거래에서 2.1% 상승하고 있다.
Apple (AAPL)	일본의 니케이 뉴스에 따르면 동사는 올해 상반기 아이폰 생산 주문을 20% 줄였다고 하며, 아이폰 12 미니 모델에 집중하고 있다고 한다.