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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 31,802.44 | +0.97% |
| S&P500 | 3,821.35 | -0.54% |
| NASDAQ 100 | 12,299.08 | -2.92% |
| GOLD | 1678 | -1.2% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.582 | -0.76% |
| Dollar Index | 92.42 | +0.47% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 도매 재고 (MoM) | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | John Buckingham의 종목 선정 기준이 조엘 그린블랫의 마법 공식 종목 선정 기준과 매우 비슷하다는 느낌을 받았다. |
| 2 | IIVI가 Coherent를 인수하려는 건에 대한 시장의 반응이 별로 좋아보이지는 않는다. finisar에 대한 인수도 아직 완벽히 마무리 되지 않았는데 합병 및 인수를 너무 자주하는 것은 아닐까?라는 생각이 든다. finisar말고도 Ascatron AB와 INNOViON의 인수 완료가 2020년 10월 5일에 마무리되었던 상황이다. |
| 3 | Coherent의 경우 2019년부터 매출과 영업이익이 급속도로 줄고있는데 운영 비용은 평소와 비슷하게 지출하지만 영업 이익이 줄어든 것이 큰 차이점으로 보인다. 또한, 2020년의 "Impairment of Capital Assets(자본 자산 손상)" 항목에 -451.02M가 왜 찍혀있는지 알아볼 필요가 있을 것 같다. |
받아적은 내용들
1.9조달러 규모의 부양책 상원 통과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
모건스탠리에서 소프트웨어 기업에 대한 의견을 비중확대로 늘렸는데, 최근의 하락폭이 과했고 여전히 성장성이 뛰어난 것을 이유로 뽑았다.
코로나 수혜주의 수난 (고점대비 하락률)
| 구분 | 고점 대비 하락률 |
| 스노우플레이크 | -44.12% |
| 줌비디오 | -39.95% |
| 펠로톤 | -34.79% |
| 테슬라 | -33.59% |
| 텔라닥 | -30.64% |
| ARK Innovation ETF | -26.69% |
| SPAK ETF | -22.61% |
상원에서 50-49로 1.9조달러의 부양책이 통과된 뒤, 미국 10년물 국채 금리가 1.6%로 증가했다. 가능한 빠르게 바이든에게 전달될 계획이며, 일부 내용에 대한 수정때문에 하원으로 다시 전달된 상황이라고 한다.
디즈니 CEO인 Bob Chapek이 영화 산업은 정상화될 수 없다고 말을 하면서, 이번주 금요일에 Disney+에 Raya and The Last Dragon을 출시한다고 한다. 이에 AMC, 시네월드, 시네마크까지 Raya and THe Last Dragon 상영을 보이콧하고 있는 상황이다.
디즈니 플러스의 구독자가 9500만명인데, 중요한 것은 구독자의 50%는 자녀가 없다는 것으로 이는 디즈니 컨텐츠가 아동용이라는 선입견을 깬 것이다.
지난 30년동안 월가의 베스트 포트폴리오 매니저의 Top5 종목 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
지난 30년동안 월가의 베스트 포트폴리오 매니저(John Buckingham)의 Top5 종목
종목 선정 기준
| 번호 | 선정 기준 |
| 1 | 향후 12개월동안 EPS 성장률이 15% 이상인 종목 |
| 2 | 12개월 예상 실적 기준 PER이 20배 이하인 종목 |
| 3 | 금융 기업이 아닌 경우, 향후 12개월동안 매출이 10% 이상 증가하는 종목 |
Top5 종목
| 순위 | 종목 (티커 명) | 분석 내용 |
| 1 | Pfizer (PFE) |
12개월 이익 증가율 +23% |
| 12개월 매출 증가율 +29% | ||
| 12개월 예상 PER 10.1배 | ||
| 목표 주가 49.76달러 (+47.7%) | ||
| 배당 수익률 4.63% | ||
| 2 | Newmont (NEM) | 12개월 이익 증가율 +57% |
| 12개월 매출 증가율 +28% |
||
| 12개월 예상 PER 13.2배 |
||
| 목표 주가 79.66달러 (+45.8%) |
||
| 배당 수익률 4.03% |
||
| 3 | CITI Group (C) | 12개월 이익 증가율 +33% |
| 12개월 매출 증가율 NA |
||
| 12개월 예상 PER 10.4배 |
||
| 목표 주가 98.10달러 (+41.1%) |
||
| 배당 수익률 2.93% |
||
| 4 | Cohu (COHU) | 12개월 이익 증가율 +166% |
| 12개월 매출 증가율 +39% |
||
| 12개월 예상 PER 14.8배 |
||
| 목표 주가 62.32달러 (+35.5%) |
||
| 배당 수익률 0% |
||
| 5 | World Fuel Services Corp (INT) | 12개월 이익 증가율 +57% |
| 12개월 매출 증가율 +33% |
||
| 12개월 예상 PER 17.9배 |
||
| 목표 주가 43.23달러 (+34.0%) |
||
| 배당 수익률 1.24% |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Walt Disney (DIS) | 캘리포니아에서는 테마파크와 스타디움을 축소하여 4월 1일부터 개장할 수 있도록 했다. 이와는 별개로 Raya and the Last Dragon은 860만달러의 티켓 판매를 하면서 주말 박스 오피스 1위를 차지했지만, Cinemark에서는 영화 상영을 거부했다. |
| General Electric (GE) | 월스트리트 저널에 따르면 동사에서 항공기 임대사업을 AreCap과 합병하기 위해 300억달러 정도의 계약을 체결했다고 한다. 곧 구조 조정 발표를 할 것으로 예상되며, 장 전 거래에서 주가는 2% 이상 상승하고 있다. |
| AT&T (T) | SEC는 2016년 동사의 일부 직원들이 선별적으로 스마트폰 판매에 대한 정보를 공유하여 분석가들이 수익 전망치를 낮추게 되었다고 주장했으며, 동사측에서는 SEC에서 직원 3명에 대해 제기한 비난은 잘못되었으며 이의를 제기할 것이라고 발표했다. |
| Facebook (FB) | Equal Employment Opportunity Commission이 동사에 대한 인종적 편견 조사를 "systemic"으로 지정했다. EEOC는 동사에 대해 어떠한 주장도 제기하지 않았고 조사 결과 잘못된 결과가 나오지 않을 수도 있지만 동사가 채용 및 승진에 관련된 인종적 편견이 있다고 비난했다. |
| Coherent (COHR) | 동사에서 Lumentum (LITE)이 제시한 합병 계약보다 IIVI가 제시한 계약이 훨씬 더 매력적이라고 언급했다. 3월 11일 오후 11:59까지 Lumentum에게 수정된 제안을 제출할 기한을 줬으며, 이를 거부할 경우 IIVI의 제안인 주당 170달러와 IIVI 보통주 1.0981주 제안을 수락할 계획이라고 한다. 현재 IIVI는 장 전 거래에서 2.2% 하락하고 있다. |
Coherent 기본 분석
총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률
| 기준 | 총 수익 | 총 이익 | 영업이익 | 순이익 |
| 2020-09-30 | 1.23B | 410.87M | 20.84M | -414.14M |
| 2019-09-30 | 1.43B | 486.46M | 83.09M | 53.83M |
| 2018-09-30 | 1.90B | 830.69M | 393.78M | 247.36M |
| 2017-09-30 | 1.72B | 750.27M | 322.99M | 207.12M |
R&D 비율 (R&D / Gross Profit * 100)
| 구분 | R&D 비율 |
| 2020-09-30 | 28.1% |
| 2019-09-30 | 24.1% |
| 2018-09-30 | 16% |
| 2017-09-30 | 15.9% |
유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 100% 이상, 부채 400% 미만)
| 기준 | 유동 비율 | 당좌 비율 | 부채 비율 |
| TTM | 431.1% | 290.7% | 98.5% |
| 2020-09-30 | 452% | 292.8% | 97.1% |
| 2019-09-30 | 455.6% | 271.4% | 62.1% |
| 2018-09-30 | 332.2% | 201.6% | 71.9% |
| 2017-09-30 | 312.9% | 214% | 101% |
현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)
| 기준 | 영업 활동 | 투자 활동 | 금융 활동 |
| 2020-09-30 | 206.91M | -78.18M | -9.89M |
| 2019-09-30 | 181.40M | -100.29M | -80.52M |
| 2018-09-30 | 236.11M | -67.74M | -299.00M |
| 2017-09-30 | 384.12M | -810.29M | 505.99M |
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