[21.03.11] 최근 16주 동안 주식으로의 자금 유입이 20년래 최고치 기록

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

---

하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

---

주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	32,485.59	+0.58%
S&P500	3,939.34	+1.04%
NASDAQ 100	13,052.90	+2.36%
GOLD	1722.6	+0.04%
미국 10년물 국채 금리	1.539	+0.77%
Dollar Index	91.43	-0.43%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
신규 실업수당 신청 건수	712K	730K	754K
JOLTS 고용	6.92M	6.65M	6.75M
천연가스 재고	-52B	-76B	-98B
30년 국채 입찰	2.30 | 2.3		1.93 | 2.2

---

오늘의 생각

번호	생각
1	솔직히 명확한 성장주와 가치주는 있을 수 있어도 두 개의 구분을 명확히 할 수는 없다고 생각한다. 두 분류에 너무 휩쓸리지말고 나만의 원칙에 따라 투자를 해야겠다.

---

받아적은 내용들

최근 16주동안 주식으로의 자금 유입이 20년래 최고치 기록 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

오라클 3분기 좋은 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 1.16달러 (예상 1.11달러)
2	매출 100.9억달러 (예상 100.7억달러)
3	분기 배당금도 0.24->0.32달러로 인상했지만, 어닝 가이던스를 부진하게 발표하면서 주가는 하락

데이트 앱 회사 범블비, 2월 11일 상장 후 첫 실적발표

번호	실적 발표
1	매출 1.655억달러(예상 1.633억달러)
2	EPS는 보통 첫 실적 발표에는 생략한다.
3	Match 그룹의 Tinder 공동 설립자가 2014년에 설립한 회사로 4200만명의 월간 활성 사용자에 유료 사용자가 240만명에 달한다.

Mizuho에서 테슬라에 대한 투자의견을 매수로 목표주가를 775달러로 제시했다.

번호	이유
1	전기차 시장에 대한 리더십
2	최첨단 배터리에 대한 기술

공화당이 표결에 불참한 가운데 하원에서 220표 찬성으로 부양책이 통과되었고, 빠르면 내일 바이든이 사인을 할 예정이다. 9월 6일까지 주당 실업수당 300달러와 1,400달러를 지급하며, 바이든은 목요일 저녁에 코로나 세부 계획을 발표할 예정이다.

뱅크 오브 아메리카에서 최근 16주동안 주식으로의 자금 유입이 20년래 최고치를 기록했다고 언급했다. 누적 자금 유입이 4000억달러로 지난주에만 미국 주식에 37억달러의 자금 유입이 있었다고 한다.

업종별 매수 순위는 기술주-ETF-임의소비재 순이라고 하며, ETF로는 가치주가 선호되고 성장주가 축소되었다고 한다.

 

---

미국 시황 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

1조 9천억달러가 하원에서 다시 통과가 됐으며, 바이든은 적극적으로 재정 정책을 계속 강조해야한다고 언급했다.

주식은 타이밍이 아니라 적립식으로 투자해야한다.

 

온라인 게임 플랫폼 업체인 로블록스(RBLX)의 주가가 상장 이후 첫 날에 +54.44% 상승했다.

---

개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Oracle (ORCL)	동사의 최근 분기 EPS가 1.16(예상 1.11)달러, 매출이 10.9억(예상 10.07억)달러로 모두 예상치를 상회했지만, 주가는 3.2% 하락했다. 또한, 배당금을 33% 늘리고 자사주 매입을 200억달러 늘리겠다고 발표했다.
Tesla (TSLA)	Mizuho의 애널리스트가 동사의 투자 의견을 매수로 목표 주가를 775달러로 제시한 뒤, 주가는 1% 안되게 상승했다. 분석가는 EV 분야에서 동사의 시장 리더십과 최첨단 배터리 기술을 강조했다.
AMC Entertainment (AMC)	동사의 최근 분기 매출이 1.62억(예상 1.42억)달러로 예상치를 상회하면서, 주가는 8% 이상 상승했다.
JD.com (JD)	동사의 최근 분기 매출과 EPS가 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 8% 이상 상승했다.
AstraZeneca (AZN)	덴마크에서 환자에게 혈전이 생성된 사례가 보고된 뒤, 동사의 백신 사용을 조사가 이뤄지는 14일동안 일시적으로 중단했다. 동사에서는 엄격한 품질 관리를 유지하고 있으며, 백신과 관련된 심각한 부작용은 없다고 발표했다.
Coupang (CPNG)	동사의 최초 시작가가 35달러로 예상 범위인 32~34달러를 넘어섰다. 현재 기업의 규모는 46억달러인 것으로 알려졌다.
Boeing (BA)	로이터 통신에 따르면 Southwest Airlines에서 737 MAX 기종에 대한 수십억 달러 규모의 주문을 마무리하고 있으며, 이는 Southwset Airlines의 경쟁사인 Airbus의 이탈 가능성을 방지할 수 있을것으로 알려졌다. 현재 주가는 장 전 거래에서 2.1% 상승하고 있다.