[21.03.09] ARK ETF, Tesla, Bitcoin에 대한 Cathie Wood의 의견

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	31,832.74	+0.095%
S&P500	3,875.44	+1.42%
NASDAQ 100	12,794.49	+4.03%
GOLD	1716.9	+2.3%
미국 10년물 국채 금리	1.525	-1.26%
Dollar Index	91.983	-0.38%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
NFIB 중소기업 지수	95.8	96.7	95.0

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오늘의 생각

번호	생각
1	3월 5일쯤 많이 빠졌다고 생각해서 10일날 투자할 금액을 미리 땡겨서 포트폴리오 비율에 맞춰 샀는데 현재 기준으로 훨씬 많이 빠진 것 같다. 이런 경우가 몇 번 있었던 것을 고려하면(혹은 빠진 것만 기억한 것일 수 있음) 빠지든 말든 신경쓰지말고 원래 사기로 한 월급날에 맞춰사는게 좋을 것 같다.
2	가이코에서 꾸준히 좋은 실적을 내면 버크셔 해서웨이에는 어마어마한 현금 흐름이 생기게 된다. 만약, 버크셔해서웨이를 포트폴리오에 포함시키게된다면 가이코의 실적 발표 결과를 꼭 확인해야겠다는 생각이 들었다.

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받아적은 내용들

ARK ETF, Tesla, Bitcoin에 대한 Cathie Wood의 의견 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

나스닥, SPAC ETF, IPO ETF가 모두 하락세를 보이고 있는 모습이다.

3월 8일에 캐시우드가 CNBC와 인터뷰를 했는데 최근의 ARK ETF의 하락세, 테슬라, 비트코인에 대한 질문을 했다.

번호	인터뷰 내용
1	최근 하락은 금리 때문이 아니며 잠깐 조정이 왔을 뿐이라고 생각한다. 다만, 가치주로의 로테이션이 너무 빠르게 진행된 것은 아쉽다고 생각한다.
2	조만간 1~2주 내로 테슬라에 대한 새로운 예측을 발표할 예정이며, 테슬라에 대한 신뢰가 더 높아졌고 점유율도 잃지 않았으며, 오히려 더 빠르게 자율주행 서비스를 선보일 것으로 예상하고 있다.
3	비트코인은 주식이나 채권처럼 다각화 전략의 시각으로 봐야한다.
4	장기적인 관점에서 최근 ETF 유출로 바뀐 것은 없으며, 점점 더 낙관적으로 나아지고 있다.

 

블롬버그에 의하면 테슬라가 텍사스 인근에 100메가와트 에너지 저장시설을 구축하고 있다고 한다.

번호	내용
1	근거1. Gambit Energy Storage LLC는 테슬라 자회사
2	근거2. 안전모에 테슬라 로고 확인
3	6월 1일부터 상업적으로 운영 가능하며, 약 2만가구에 전력 공급이 가능하다.

 

뱅크오브아메리카에서 플로리다, 뉴옥의 변이 바이러스에 대한 4차 확산 가능성을 경고했다. 영국발 변이 바이러스도 확산 조짐을 보임에 따라 예의 주시할 필요가 있다고 했다.

 

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최근 미국 증시에 대한 월가의 시각 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

본인이 확신을 갖고 샀다고 한다면 주식이 떨어졌다고 해서 절대 불안해하면 안된다. 타이밍이 아닌 약간의 시간이 필요할 뿐이다.

경제활동 재개와 금리의 문제는 거스를 수 없는 모멘텀이다.

디즈니 랜드가 4월 1일부터 제한적 오픈을 한다.

최근 미국 증시에 대한 월가의 시각

월가의 인물	내용
David Tepper	최근 같은 채권 금리 급등은 이어지기 힘들기때문에 주식 비중을 확대해야하며, 특히 최근 10% 내외 하락한 아마존과 애플 등이 매력적이라고 언급했다.
JPMorgan의 수석 투자 전략가	최근 금리의 상승은 기대보다는 빠르고 강한 경제 회복 때문이며, 주식시장에 대한 긍정적인 시각은 아직도 유효하다고 언급했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Zoom Video (ZM)	월스트리트 저널에서 동사의 설립자 Eric Yuan이 회사 지분의 약 40%(60억달러)를 불특정 2명에게 양도했다고 보도한 뒤, 주가는 1.3% 이상 하락했다.
Baidu (BIDU) Li Auto (LI) Nio (NIO) Xpeng (XPEV)	홍콩의 증권 거래소로부터 주식 상장을 승인받았다는 소식에 장 전 거래에서 주가가 각각 6.4%, 4.3%, 4.3%, 5.9% 이상 상승하고 있다.
Peloton (PTON)	동사에서 올해 하반기부터 호주에 피트니스 자전거 및 인터랙티브 멤버십 앱을 판매할 계획을 발표했다. 처음으로 아시아 태평양 지역에 사업 확장을 하는 것이며, 현재 장 전 거래에서 4.7% 이상 상승하고 있다.

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워런 버핏이 GEICO를 사들인 가장 큰 이유 ( 출처 링크 )

 

워런 버핏이 보험회사를 사들인 가장 큰 이유는 float 때문이다. float이란 보험회사 소유는 아닌데 일시적으로 보관하고 있는 돈을 뜻한다.

보험회사는 보험료(premium)를 먼저 받고, 사고에 따른 보험금은 나중에 지급하는 방식으로 운영된다. 즉, 현금을 먼저 받아서 보관하고 있다가, 몇 년이 될 지 모르지만 사고가 났을 때 그 현금을 지급하는 것이다.

보험회사는 그 현금을 운용하기 위해 다양한 투자를 하는데 버핏은 그렇게 보험회사가 보관하고 있는 현금인 float을 이용해서 주식 투자를 했다. 즉, 보험회사를 그야말로 최상의 투자 수단(investment vehicle)으로 활용한 것이다.

 

GECIO의 매출 및 순이익

연도	매출	순이익
2020	35.093B	3.428B
2019	35.572B	1.506B
2018	33.363B	2.449B