[21.02.26] 초심을 찾자

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	30,932.37	-1.50%
S&P500	3,811.15	-0.48%
NASDAQ 100	12,909.44	+0.63%
GOLD	1728.8	-2.63%
미국 10년물 국채 금리	1.407	-3.39%
Dollar Index	90.947	+0.90%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
근원 개인소비지출 물가지수	0.3%	0.1%	0.3%
상품 무역 수지	-83.7B	-83.0B	-83.2B
개인 소득 (MoM)	10.0%	9.4%	0.6%
개인 지출 (MoM)	2.4%	2.6%	-0.4%
도매 재고 (MoM)	1.3%	0.3%	0.3%
시카고 PMI	59.5	61.0	63.8
미시간대 소비자 신뢰지수	76.8	76.5	76.2
미시간대 기대 인플레이션	3.3%		3.3%

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오늘의 생각

번호	생각
1	어제 주가가 많이 빠지긴 했고 여러 유튜브들에서 너무 큰 공포 느끼면 안된다고하지만 오히려 그런 호들갑으로 인해 많은 사람들이 공포를 느끼는 것은 아닐까?라는 생각이 든다. 개인적으로 공포가 느껴지지는 않는데 그동안 수익을 많이 봐서 아직 자산이 마이너스가 되지 않았기 때문인 것 같다. 뭐가 됐든 지금의 생각을 유지한 채 단기적인 등락률을 신경쓰지 않고 장기적인 투자를 하기 위해 노력해야겠다.

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받아적은 내용들

주요 기업들의 실적 발표 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

비욘드 미트 4분기 부진한 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 0.34달러 (예상-0.15달러)
2	매출 1.19억달러 (예상 1.148억달러)
3	펩시콜라에 이어 맥도널드와 3년간 파트너십을 채결했으며, MCPlant를 출시했다.
4	사업이 확장되면서 지출이 증가하는 모습도 보이고 있다.

엣시 4분기 호전된 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 1.08달러 (예상 0.59달러)
2	매출 6.11억달러 (예상 5.16억달러)

 

세일즈포스닷컴 4분기 호전된 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 1.04달러 (예상 0.75달러)
2	매출 58.2억달러 (예상 56.8억달러)
3	하지만 1년 어닝가딘스를 부진하게 제시하면서 주가는 하락하고있다.

버진갤러틱 4분기 부진한 실적 발표

번호	실적 발표
1	매출 0달러
2	손실 7400만달러
3	상장 주식수 YoY +22% 증가

니콜라 4분기 부진한 실적 발표

번호	실적 발표
1	매출 0달러
2	손실 1억 4700만달러
3	상장 주식수 YoY +44% 증가

플러그파워 4분기 부진한 실적 발표

번호	실적 발표
1	매출 -3.16억달러
2	손실 4.76억달러
3	상장 주식수 YoY +63% 증가

도어대쉬 상장 후 첫 4분기 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS -2.67달러
2	매출 9.7억달러 (예상 9.38억달러)
3	분기 매출 YoY +233% 증가, 손실도 두 배 이상 확대

에어비앤비 상장 후 첫 4분기 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS -11.24달러
2	매출 8.59억달러 (예상 7.88억달러)
3	분기 매출 YoY 22% 감소, 숙박 관련 매출 YoY 39% 감소

최근 보잉 777기종의 왼쪽 엔진 고장으로 모스크바에 긴급 착륙했는데, 777기종의 엔진 고장은 최근 들어서만 두 번째이다.

 

시티에서 금 값의 고공행진이 이제 끝났다고 언급했으며, 온스당 1,550까지 하락할 가능성이 있다고 했다.

번호	이유
1	비트코인의 강세
2	금리 상승
3	구리, 유가의 강세
4	미국선거 이후에 지정학적 리스크 감소

 

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초심을 찾자 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

동학 개미던 서학 개미던 작년에 주식을 시작한 사람은 주식을 엄청 쉽게 생각하는 경우가 많다. 그러나 주식을 처음 시작할 때의 초심을 생각해봐야한다. 많은 사람들이 이자보다 나은 수익률을 원해서 왔을 것이다.

10년물 금리가 1.5를 넘었는데 3% 넘기전에는 크게 신경 쓸 필요가 없다고 본다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Etsy (ETSY)	동사의 최근 분기 EPS가 1.08달러(예상 59센트), 매출이 6.11억(예상 5.16억)달러로 예상치를 크게 상회한 뒤, 주가는 7.3% 이상 급등했다.
Salesforce (CRM)	동사의 최근 분기 EPS가 1.04달러(예상 75센트), 매출이 58.2억(예상 56.8억)달러로 예상치를 상회했지만, 가이던스를 하향 조정했다. 이후 동사의 주가는 4% 이상 하락했다.
Virgin Galactic (SPCE)	동사에서 다음 우주 비행 테스트가 5월까지 연기될 것이라고 발표한 뒤, 주가는 11% 이상 하락했다. 또한, 예상에 못미치는 4분기 실적 결과도 발표했다.
DoorDash (DASH)	상장 이후 첫 분기 실적에서 매출이 9.7억(예상 9.3억)달러로 예상치를 상회했지만, 주가는 11% 이상 하락했다. 다만, 코로나로 인한 봉쇄가 해제됨에 따라 앞으로의 상황을 긍정적으로 보고 있다고 했다.
Airbnb (ABNB)	상장 이후 첫 분기 실적에서 매출이 8.5억(예상 7.7억)로 예상치를 상회했지만 EPS는 -11.24달러가 나왔으며, 주가는 0.2% 상승했다.
AT&T (T)	동사에서 자사의 DirectTV 및 기타 유료 TV 서비스를 별도의 기업으로 분사하고 있으며, 사모 펀드인 TPG Capital이 새 법인의 30% 지분을 가지게된다고 한다. 이 거래는 AT&T에 80억달러의 현금을 제공하며, 제공된 현금은 부채 상환에 사용될 계획이라고 한다. 2015년 동사가 DirecTV를 660억달러에 지불했는데, 이번 거래는 유료 TV 서비스의 가치를 합산하여도 162.5억달러로 평가된다고 한다.