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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 31,961.86 | +1.35% |
| S&P500 | 3,925.43 | +1.14% |
| NASDAQ 100 | 13,302.19 | +0.81% |
| GOLD | 1797.9 | -0.44% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.379 | -0.72% |
| Dollar Index | 90.028 | -0.15% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 신규 주택 판매 | 923K | 853K | 885K |
| 원유 재고 | 1.3M | -6.5M | -7.3M |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 제롬 파월 의장의 얘기를 들으면서 고용 시장이 안정화되기 시작할 때가 가장 조심해야될 때라는 생각이 들었다. |
받아적은 내용들
ARK Invest에 대한 여러가지 이야기 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
S&P500 내 시가 총액 상위 기업이 많이 빠졌을 뿐이지 기업들 자체는 상승한 기업이 더 많았다.
Square의 4분기 좋은 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.34달러 (예상 0.24달러) |
| 2 | 매출 31.6억달러 (예상 30.9억달러) |
| 3 | 3,318 비트코인(1.7억달러)을 매수했다는 소식에 주가는 하락했으며, 작년 10월에도 4,709 비트코인을 매입했었다. CFO는 비트코인이 인터넷의 기본 통화가 될 것이라고 언급했으며, 자산의 5%를 비트코인에 사용하고 있다. |
홈디포의 4분기 호실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 2.65달러 (예상 2.62달러) |
| 2 | 매출 322.6억달러 (예상 303.3억달러, YoY +25%) |
| 3 | 배당금도 10%를 인상했지만, 어닝 가이던스를 제공하지 않았다. |
톨브라더스 1분기 좋은 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | 럭셔리 단독 주택 시공 전문 기업 |
| 2 | EPS 0.76달러 (예상 0.47달러) |
| 3 | 매출 14.1억달러 (예상 13.5억달러) |
실적을 동반하지 않은 주가 상승은 반드시 회귀하게 된다는 것을 기억하면 미국 주식 투자를 할 때 큰 도움이 될 것이다.
ARK Invest에 대한 이야기
| 번호 | 내용 |
| 1 | 테슬라의 주가 급락에 캐시우드가 저점 매수를 하는 모습을 보였지만, ARKK, ARKQ, ARKW에서 240,548주를 매수했기 때문에 그렇게 큰 물량은 아니라고 본다. |
| 2 | ARKK에서 4.46억달러, ARKG에서 2.2억달러, ARKW에서 1.19억달러의 자금이 유출되었으며, ARKQ도 Workhorse가 급락하면서 우려가 커지고 있다. |
| 3 | ARK Invest에서 5.43%의 높은 비중으로 보유하고 있는 3D Systems가 2월 25일에서 3월 2일로 실적 발표를 연기했는데, 이는 극히 드문 케이스로 시장에는 악재로 작용하고 있다. |
Jim Cramer가 생각하는 미국 경제가 다시 좋아질 때 지켜봐야할 기업들 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
미국 경제가 좋아질 것이라는 점은 확실하지만, 그게 언제일지는 누구도 알 수 없다.
Jim Cramer가 생각하는 미국 경제가 다시 좋아질 때 지켜봐야할 종목들 (이 모든 것을 담고 있는 ETF는 PEJ이다)
| 종목 (티커 명) | ||
| Disney (DIS) | Marriott (MAR) | Wynn Resorts (WYNN) |
| Southwest Airlines (LUV) |
Royal Caribbean (RCL) |
Visa (V) |
| MasterCard (MA) |
American Express (AXP) |
Estee Lauder (EL) |
| Caterpillar (CAT) |
Nucor (NUE) |
Simon Property Group (SPG) |
제롬 파월의장이 경제가 여전히 불확실하며 고용 시장 역시 매우 불안하기 때문에 금리를 조정할 시기가 아직 아니라고 언급했다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Square (SQ) | 동사의 최근 분기 EPS가 32센트(예상 24센트), 매출이 31.6억(30.9억)달러로 모두 예상치를 상회했지만, 성장률은 둔화된 것으로 보인다. 이와는 별개로 분기동안 비트 코인을 1억7천만달러 규모로 매수했다고 한다. |
| Lowe's (LOW) | 동사의 최근 분기 EPS가 1.33(예상 1.21)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 동일 점포 매출 역시 전년도 대비 28.1%(예상 22%) 증가해 예상치를 상회했다. |
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