미국시황 및 투자노트 (2020.12.08)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	30,173.88	+0.35%
S&P500	3,702.25	+0.28%
NASDAQ 100	12,635.72	+0.31%
GOLD	1874.9	+0.47%
Fear & Greed	83	-5.68%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
NFIB 중소기업 지수	101.4	102.6	104.0
비농업부문 생산성 (QoQ)	4.6%	4.9%	4.9%
비농업부문 단위 노동 비용 (QoQ)	-6.6%	-8.9%	-8.9%
IBD/TIPP 경제 낙관 지수	49.0		50.0

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오늘의 생각

번호	생각
1	Blackrock에서 발표한 자료들을 읽어보면서 미국 시장 및 일부 이머징 마켓들(한국, 대만, 중국)의 주식 비중을 늘리고 채권을 살 생각이라면 물가연동 국채를 사라고 말하고 있으며, 주택, 소재, 자동차, 기술주(클라우드, 온라인 광고, 디지털 결제) 산업들과 녹색 기업들에 대하여 긍정적으로 바라보고 있다는 느낌과 함께 Bottom-up 방식과 탄소 효율성으로 보았을 땐 Health Care 역시 괜찮은 것 같다는 생각이 들었다.

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받아적은 내용들

 

글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	오늘 중국 증시는 그동안 많이 밀렸던 기술주들이 약간은 반등한 상황이라고 볼 수 있다.
	JD.com 자회사인 JDHealth가 상장했는데 주 비즈니스는 온라인 약국이며 원격 진료까지 진출하고 있다.
유럽	영국에서 화이저 백신의 첫 접종자가 나왔다.
	실제 접종률에 따라서 경기 회복의 속도가 달라질 것으로 보인다. 아직까지는 백신에 대한 불신이 남아있는 상황이다.
미국	빅테크에 대한 많은 우려가 있는데 이는 매우 오래전 부터 존재하던 것으로 크게 걱정할 것은 없다고 본다.
	테슬라에서 지난 9월과 마찬가지로 신주를 발행해서 자기가 원할 때에 시장에 파는 방식을 가진 50억 달러 규모의 유상증자를 발표했다. 좋은 소식으로는 테슬라 모델 S의 판매량이 중국에서 전월 대비 78% 증가했으며, 유상 증자의 악재가 주가에는 크게 반영되지 않았다고 한다.
	구글 스타디아는 게임 컨텐츠가 100개 정도로 매우 부족했는데 현재 개발중인 게임이 400개 이상이며, 버튼 하나로 현재 게임중인 화면을 유튜브에 실시간으로 방송할 수 있는 기능도 포함할 것이라고 한다. 게임 구독형 클라우드 서비스 사업에 뛰어드는 기업들이 많이 증가하고 있는데, 누가 승리할지 유심히 지켜볼 필요성이 있어보인다.

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CNBC에서 20명의 투자 전략가를 대상으로 조사한 2021년 전망 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

오늘은 영국의 V-Day로 첫 접종이 시작되었다. 화이저 백신은 딱 4번만 이동이 가능하고 영하 70도에서 보관한 이후에 냉장에서는 5일동안만 보관이 가능하다고 한다.

빅데이터 회사인 팰런티어가 FDA와 4400만 달러 계약에 성공한 뒤 주가는 21% 급등했는데, 사실은 FDA와 10년 전에 계약을 했었고 3년짜리 연장 계약이었다고 한다. 또한, 4400만달러는 연 매출의 1%로 이렇게 급등한 것이 의아한 상황이다.

 

버진 갤러틱이 단지 기대감으로 17% 급등했으며, 실제 비행까지는 수년이 더 소요될 예정이라고 한다. 현재 버진 갤러틱의 매출은 0원이다.

Motely Fool에서 테슬라가 2021년에 다우지수 편입에 대비하기 위해 주식 분할을 할 가능성이 있다고 언급했다. 현재 다우는 자동차 업체가 없는 것이 큰 고민이라고 한다.

테슬라의 주가가 사상최고치를 기록하면서 시총 6090억 달러에 도달했다. 기존 내연 자동차 기업 11개의 시총 합이 5890억달러라고 한다.

Loup Ventures의 진 머스터가 테슬라가 3년 후에 2500달러에 도달할 수 있을 것이라고 말을 했다. 차량 마진의 30~40%가 보험 수익인 점과 독보적 기술력을 가지고 있는 점을 이유로 뽑았다.

전설의 숏 셀러인 짐 차노스가 테슬라의 공매도 비중을 조금 줄였지만 여전히 공매도 포지션을 유지중이라고 한다.

CNBC에서 20명의 투자 전략가를 대상으로 조사한 2021년 전망

번호	전망 내용
1	20명 중 3명은 매우 강한 강세장으로 14명은 강세장으로 3명은 약세장으로 예상했다.
2	20명 중 13명은 달러 약세가 내년에도 유지될 것으로 예상했다.
3	20명 중 12명은 내년 S&P500 지수를 4000~4500으로 예상했다. (4명은 3500~4000, 4명은 3000~3500)

 

2021년 시장 상승의 이유

번호	상승 이유
1	저금리 기조 유지
2	다양한 재정 부양책
3	백신보급으로 인한 경제 재개

2021년 주요 통화 예측

번호	통화 예측
1	20명 중 7명이 위안화 강세를 예상 (빠른 경제 회복)
2	20명 중 6명이 유로화 강세를 예상
3	20명 중 13명이 달러 약세를 예상 (부채 증가)

 

2021년에 매수할만한 종목

순위	종목(티커 명)
1	Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Baker Hughes (BKR)
2	Boeing (BA)
3	Qualcomm (QCOM)
4	Visa (V)
5	Disney (DIS)

2021년 최고의 상승 지역은 이머징 마켓으로 목표 상승률은 18%라고 한다.

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내년 시장에 대한 전망과 iPhone 디바이스 별 주문 소요 기간 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

아직도 일일 확진자 수 평균이 19만명으로 코로나 확진세가 줄어들지 않았으며, 입원 환자수도 9만9천명대로 매우 높은 상황이다.

내년의 시장에 대한 기대감이 매우 높은 상황이지만 현실 세계를 보면 안좋은 상황이다. 시장과 현실의 격차가 빠르게 줄어들 것 같지는 않다.

UBS에서 Boeing(BA)의 투자의견을 중립에서 매수로 목표주가는 150->300달러로 상향조정했다.

JP모건에서 iPhone12 프로와 맥스의 인기가 매우 높다고 언급했다.

 

iPhone 디바이스 별 주문 소요 기간

구분	주문 소요 기간
iPhone 12 Mini, iPhone 12	3일
iPhone 12 Pro	33일
iPhone 12 Pro Max	25일

빅테크 기업 중에서 제일 먼저 구글이 올라갔었고, 최근에는 애플, 넷플릭스도 올라가고 있다. 이렇게 좋은 상황에서 빅테크 기업들을 팔면 안된다고 생각한다.

유럽 4개국의 EV/PHEV 신차 점유율을 확인해보면 20년 1월부터 지금까지 급격하게 상승하고 있다. 환경 관련 산업이 급상승하게 된 이유는 코로나로 인해 환경에 대한 관심이 크게 늘었기 때문으로 보고 있으며, 이런 부분들은 테슬라가 계속 상승하고 있는 이유 중에 하나라고 생각한다.

골드만삭스에서는 백신 보급 및 접종 개시에도 불구하고 단기적으로는 셧다운 증가로 조정 가능성이 있다고 했다. 다만, 중장기적으로는 주식을 들고가야한다고 말하고있다.

JP모건에서도 지금은 강세장의 한 가운데로 단기적으로는 조정 가능성이 있지만, 이런 부분들을 매수 기회로 활용해야 한다고 말하고 있다. 내년에는 배당 뿐만 아니라 자사주 매입도 늘어날 것이기 때문에 더욱 더 올라갈 것으로 보고 있다고 한다.

블랙락에서도 미국 증시 비중을 확대했으며, 경기민감주, 주택, 자동차, 소재 관련주들을 사라고 말하고 있다.

팰런티어가 FDA에서 3년간 4400만 달러를 계약하면서 주가는 급등했다.

도어대쉬와 에어 비앤비 모두 공모 희망가를 상향조정했으며, 애어비앤비는 상향 조정된 60달러로 공모될 경우 세계 최대 호텔 체인인 메리엇 인터내셔널 시가총액과 비슷해진다.

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BlackRock 2021 글로벌 증시 전망 ( 출처 링크 )

 

BlackRock의 2021년 글로벌 증시 전망 보고서

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Tesla (TSLA)	동사의 주가는 7% 이상 급등하면서 사상 최고치를 기록했다. 이런 움직임은 12월 21일 거래가 시작되기 전에 진행될 S&P500에 대한 편입에 앞서 나온 것으로 보인다.
	동사가 50억 달러의 유상 증자를 통해 주식을 매각할 것이라고 발표했으며, 이는 올해 들어 세 번째 주식 매각에 대한 발표라고 한다. 동사의 주가는 장 전 거래에서 1.3% 하락하고 있다.
McDonald ’s (MCD)	Stephens 애널리스트가 동사의 투자의견을 매수에서 보유로 하향조정한 뒤, 주가는 0.9% 하락했다. 애널리스트는 동사가 앞으로 성장할 수 있는 여력이 제한적이라는 것을 이유로 뽑았다.
Lyft (Lyft)	Piper Sandler의 애널리스트가 현재 주가보다 30% 이상 상승할 여력이 있으며, 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 입증했다고 하면서 투자의견을 보유에서 매수로 상향조정했다.
Teladoc (TDOC)	Stephnes에서 경쟁 심화를 이유로 투자의견을 매수에서 보유로 하향조정한 뒤, 주가는 3.1% 감소했다.
Exxon Mobil (XOM)	새로운 투자자인 Engine No.1이 동사에게 신재생 에너지에 더 집중하고 기타 비용을 절감해야할 것을 촉구하는 편지를 보낸 뒤, 주가는 1.9% 하락했다.
Palantir (PLTR)	블롬버그에서 3년동안 FDA와 동사간에 4440만달러의 의약품 계약이 체결되었다고 보도한 뒤, 주가는 21% 이상 상승했다.
U.S Steel (X)	철강 회사인 동사는 2019년 10월에 지분 49.9%를 인수한 Big River Steel의 지분을 추가로 7억4000만달러에 인수할 예정이라고 한다. 이번 조치로 인해 주요 경쟁사들이 사용하고 있는 첨단 철강 생산 기법에 접근할 수 있다고 하며, 장 전거래에서 3% 이상 상승했다.
Goldman Sachs (GS)	여러 보고서에 따르면 골드만삭스는 중국 합작 법인을 100% 소유하기로 합의봤다고 한다. 다만, 중국 당국의이 승인 필요한 상황이며, 만약 승인된다면 중국 증권업을 100% 소유한 최초의 글로벌 은행사가 된다고 한다.
Uber (UBER)	동사는 자율 주행 스타트업인 오로라 이노베이션에 자율 주행 자동차 사업을 매각했다고 한다. 이 거래를 통해 오로라에 4억 달러를 투자하고 지분 26%를 보유하게 된다고 하며, 장 전 거래에서는 3% 이상 하락하고 있다.