미국시황 및 투자노트 (2020.12.07)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	30,069.79	-0.49%
S&P500	3,691.96	-0.19%
NASDAQ 100	12,596.47	+0.54%
GOLD	1866.0	+1.41%
Fear & Greed	87	-2.24%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
소비자 신용	7.2B	17.6B	15.0B

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오늘의 생각

번호	생각
1	Square에 대한 기업 분석을 할 때 화폐의 디지털화와 향후 Square가 해당 시장의 점유율을 차지하기 위해 어떤 노력들을 하고 있는지 확인해봐야겠다.
2	내일부터 영국에서는 코로나 백신의 접종이 시작된다. 이에 대한 추이를 지켜보면서, 향후 미국에도 백신 접종이 시작될 때 어떻게 대응해야할 지 생각해봐야겠다.

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받아적은 내용들

 

글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	반도체, 전기차, 소비재들이 반등을 했고 은행주, 경기 민감주들은 하락을 했다.
	SMIC가 블랙리스트 등재가 되면서 조금씩 낙폭이 있었는데, 우리나라 돈으로 8조원 정도를 투입해서 베이징에 반도체 공장을 지을 예정이라고 한다.
	디지털 위안화 공개 테스트 2탄(1탄은 10월에 진행됨)이 진행될 예정이다. 1차는 오프라인 상가에서만 사용이 가능하였는데, 2차는 전자상거래에서도 사용이 가능하다.
	화폐의 디지털화(탈세, 횡령 방지, 발행 비용 감소)는 올 수 밖에 없는 미래이며, 어느 지갑을 사용할 것인지가 매우 중요할 것이라고 본다.
	수출입 지표 발표가 있었는데 수출은 전년 동월 대비해서 21.1%(예상 12%)로 증가하면서 매우 좋게 나왔으며, 수입은 4.5%(예상 6.1%)로 예상보다는 안좋게 나왔다. 즉, 무역 흑자가 매우 크게 나와서 위안화 강세가 이어질 수 있는 상황으로 보인다.
	수출 지표가 매우 좋게 나온 것은 코로나 확산세가 크게 증가한 유럽에서 중국에 수입을 많이 하면서 증가한 것으로 알려졌다.
유럽	코로나 백신 기대감이 코 앞으로 다가온 영국을 제외한 나머지 유럽 증시는 하락했다. 영국 시장을 벤치마크하여 향후 코로나 백신이 나왔을 때의 시장을 대비하는 것도 괜찮을 거라고 생각한다.
미국	가상 화폐를 실제 거래에 도입한 Square, Paypal, Facebook 등이 이후 화페의 디지털화가 진행될 때 큰 수혜를 볼 수 있다고 본다. 그렇기 때문에 이런 기업들을 관심있게 지켜봐야 한다.
	고용 지표가 매우 쇼크하게 나왔는데, 반대로 시장은 크게 상승을 했다. 이는 고용 지표의 부진이 경기 부양책 합의에 대한 기대감을 키웠기 때문으로 보인다.
	초당파는 추가 부양책을 9천억달러로 제안했으며 민주당은 기존 2조달러에서 해당 안을 수용하는 것으로 받아들였지만, 공화당의 경우 기존 4천달러의 의견을 고집하는 것으로 알려졌다.
	12월 11일날 임시 예상안을 합의 하는데, 이때 경기 부양책도 같이 합의할 것이라는 의견이 많다. 만약, 이때 합의가 받아들여지지않으면 정부 셧다운이 일어나서 시장에는 매우 큰 악재로 작용할 것이다.
	만약 공화당 안이 승인되면, 프리랜서 등을 포함한 760만명이 실업 수당을 받지 못하게되어 소비 절벽이 코 앞에 올 가능성이 큰 상황이다.

 

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주요 이슈 및 S&P500 기업 99% 실적발표 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

통계적으로 11월까지 연 10%이상 상승한 해의 12월 상승 확룰은 82%이다.

주요 이슈

번호	내용
1	백신에 대한 희망 (12월 10일 미국 백신 및 바이오 약제 자문위원회에서 화이저 백신 논의 예정이며, 12월 17일은 모더나 백신 논의 예정)
2	경제회복에 대한 기대감 (코로나 확산에 제한적)
3	부양책의 희미한 진전

S&P500 기업 99% 실적발표

번호	내용
1	이익은 85%가 예상치를 상회 (5년 평균 73%) / 85%는 2008년 금융위기 이후 최고치이다.
2	매출은 79%가 에상치를 상회 (5년 평균 61%)
3	이익은 9월말 -21%, 지난 주 -6.3%, 현재는 -10.1%로 이번주는 하락했지만 소매 기업들의 발표가 많았기 때문이며, 이를 제외한 수치는 좋아졌다.
4	매출은 지난 주 -1.6%, 현재는 +0.2%로 꾸준히 상황이 좋아지고 있다.

 

전 세계 시가총액은 100조 달러로 전 세계 GDP의 115%이며, 약간은 과열되어 있는 상황이라고 본다.

이스트만 코닥이 코로나 19관련 약품을 제조한다면서 7억6천만달러의 대출을 시도했는데 불법정황이 포착되어 거래가 정지되면서 주가가 급락했는데, 오늘 위법행위가 발견되지 않았다는 보도에 장 전거래에서 70% 이상 급등했다.

Doordash (DASH)가 12월 9일날 상장할 예정이다.

번호	내용
1	주당 90~95달러로 거래될 예정이며, 33,000,000주가 상장될 예정이다.
2	음식 배달점 점유율 도어대쉬 : 45% 우버잇츠 : 35% (포스트메이트 7%) 그럽허브 : 17%

AirBnB (ABNB)는 12월 10일날 상장할 예정이다.

번호	내용
1	주당 44~50달러 거래될 예정이며, 51,914,894주가 상장될 예정이다.
2	팬데믹 이후 YoY 매출이 35% 감소해서 25억달러를 기록중이며, 이후 서서히 회복하는 중이다.

 

빠르면 내일 화요일에 영국에서 백신 접종을 시작하며, 의료 종사자와 요양원 직원 및 80세 이상의 노년층을 대상으로 4000만회분의 접종을 할 것이라고 한다.

골드 만삭스의 올해 목표 지수가 3700으로 자체 투자 심리 지표가 과열되고 있으며, Forward PER이 21로(평균 17.5)로 역사적 고점 부근에 위치했다고 언급했다. 다만, 2012년 목표 지수는 4300으로 추가 강세장을 예상하고 있다고 한다.

블랙락에서는 2021년 주식에 대해 비중확대 의견을 제시했으며, 백신 공급으로 인한 강력한 경제 재개를 이유로 뽑았다. 국가로는 미국과 이머징 마켓, 산업으로는 클라우드, 온라인 광고, 전자결제, 반도체, 소프트웨어를 유망하다고 보고 있다고 언급했다.

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9~11일의 주요 이슈 및 코로나 이후에 주목해야할 종목 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

발표 예정 경제 지표

발표 날짜	경제 지표
10일	소비자 물가지수(전망 YoY+1.5%)
11일	생산자 물가지수(전망 YoY +0.1%)
	미시간대학교 소비자 신뢰 지수

  
주요 이슈

발표 날짜	주요 이슈
9일	DoorDash (DASH) 시가총액 300억달러 전후 평가 예상 회사의 제시 금액 주당 90~95달러  DA Davidson 목표주가 93달러
10일	Airbnb (ABNB) 시가총액 350억 달러 전후 평가 예상 회사의 제시 금액 주당 44~50달러 Atlantic Equities 목표 주가 75달러

 

코로나가 종식된 이후에도 그 이전의 삶으로 돌아갈 수 없을 것이다라는 월가의 기사가 있었다.

그 이전의 삶으로 돌아가지 못한다고 가정했을 경우 주목해야할 종목

번호	종목 (티커 명)
1	Shopify (SHOP)
2	Wayfair (W)
3	Overstock (OSTK)
4	Etsy (ETSY)

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Alphabet (GOOGL)	구글에서 IAC/Interactive(IAC)의 여러 크롬 브라우저 플러그인을 정책 위반을 이유로 제거했다. 지난해 IAC는 크롬 제품군 전체에 대한 광범위한 검토와 승인을 위해 구글과 긴밀히 협력한다고 발표한적 있으며, 장 전 거래에서 3% 이상 하락하고 있다.
Ford Motor (F)	코로나 이슈로 새로운 Bronco SUV 출시를 여름으로 연기한다고 한다. 해당 차량은 봄에 출시될 예정이었으며, 9만명 이상의 고객이 사전 주문을 했다고 한다.
Cisco Systems (CSCO)	네트워크 장비 제조업체인 동사는 런던에 본사를 둔 클라우드 통신 소프트웨어 회사인 IMImobile를 현금으로 7억 3천만달러에 인수했다고 한다.
Apple (AAPL)	블룸버그 보고서에 따르면, Apple이 인텔의 가장 빠른 칩을 능가하는 새로운 맥 프로세서 시리즈를 준비하고 있으며, 빠르면 2021년에 출시될 수 있다고 했다.
Eastman Kodak (KODK)	정부 감시 기관이 동사가 코로나 약품 관련 성분을 생산하기 위해 계획한 대출에서 문제점을 발견하지 못하였다. 과거 해당 논란으로 인해 거래가 중단되었는데, 이에 대한 의문이 풀리면서 장 전거래에서 주가는 70% 이상 급등했다.
Pfizer (PFE)	Pfizer는 세계에서 두 번째로 많은 감염률을 보이는 국가인 인도에 코로나 백신 긴급 사용 승인을 신청했다. 인도 정부 보건 인사가 한 TV 방송국에서 인터뷰한 내용에 따르면, 일반적인 90일보다 빠르게 승인이 이뤄질 수 있다고 했다.
JD.com (JD)	중국에 기반을 둔 전자 상거래 회사인 동사는 중국이 자체 개발한 새로운 암호화 화폐인 디지털 위안화를 수용한 최초의 온라인 플랫폼이 되었다고 한다.
WalMart (WMT)	인도의 금융 신문인 Mint에 따르면 동사가 인도에 본사를 둔 온라인 소매업체인 Flipkart에 대하여 약 100억 달러에 공모로 미국에 기업 공개를 할 계획이라고 한다.
Exxon Mobil (XOM)	공격적 투자자인 Engine No.1이 동사에게 배당금을 보전하기 위해 다른 비용을 줄이면서, 신재생 에너지 투자에 더 집중할 것으로 촉구하는 서한을 보냈다고 알려졌다. 동사의 주가는 장 전거래에서 1.5% 이상 하락하고 있다.
Teladoc Health (TDOC)	Stephens에서 원격 의료회사인 동사의 투자 의견을 매수에서 보유로 하향조정했으며, 해당 산업의 성장성은 기대되지만 경쟁이 치열해질 것을 이유로 뽑았다.