개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 7 | 포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 29,479.81 | +1.37% |
| S&P500 | 3,585.15 | +1.36% |
| NASDAQ 100 | 11,937.84 | +0.94% |
| GOLD | 1886.2 | +0.68% |
| VIX (평균 22) | 23.10 | -8.88% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 생산자 물가지수 (MoM) | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| 근원 생산자 물가지수 (MoM) | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 미시간대 소비자 심리지수 | 77.0 | 82.1 | 81.8 |
| 미시간대 인플레이션 기대치 | 2.8% | 2.65% | |
| 천연가스 재고 | 8B | -3B | -36B |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 조지아 주의 상원 결과에 따라서 블루 웨이브가 발생할 가능성이 여전히 남아있는 것 같다. 시장만 놓고 봤을떄는 공화당이 상원을 차지하는 것이 법인세 상승을 견제할 수 있기때문에 호재로 보는 전문가들이 많았던 것 같고, 결과가 어떻게 될지에 대해서 계속 관찰할 필요성이 있어보인다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 미국의 중국 기업 제재 소식이 있었다. 다만, 기술주들은 2일 연속 상승세를 보였다. |
| 트럼프 대통령이 중국 군부가 소유하고 있다고 알려진 기업에 대해 투자를 금지하는 행정명령에 서명을 했다. | |
| 중국의 반도체 회사들을 거느리고 있는 회사인 칭화유니그릅에서 재무 관련 리스크가 다시 고개를 내밀었고, 이로인해 회사채 디폴트 관련 우려가 나오고 있다. | |
| 중국 당국에서 바이든 당선인에게 축하관련 메시지를 보냈다. 물론 당선인이라는 언급과 대통령이 된 것을 축하한다는 언급은 하지않았다. | |
| 유럽 | 전일은 하락, 금일은 상승 국면으로 전환을 했지만, 아직은 박스피 구간에서 숨고르기를 하고 있는 것으로 보인다. |
| 코로나가 심해지면 락다운을 통해 경기 회복을 조금 줄이더라도 코로나를 컨트롤하고, 괜찮아지면 락다운을 풀고 경기회복을 조금 더 빠르게 오게 함으로써 코로나가 다시 확산되는 이벤트가 계속되고 있다. 백신이 나올때까지는 이와 같은 이벤트 주기가 계속될 수 있으며, 계속 컨트롤 하기 떄문에 파국으로 치닫는 상황까지는 가지 않을거라고 본다. | |
| 미국 | 미국의 전일 확진자수가 16만명을 넘어섬으로써 코로나의 확산세가 점점 커지고 있다. 다만, 시장은 코로나에 대한 공포감이라는 악재가 크게 작용하지는 않은 상황이다. |
| 다만, 각 주에서 락다운 가능성이 점점 커지고 있고 실제 락다운이 시행된다면 시장에 큰 조정이 있을 수 있다. 이때는 매수로 대응하는 것도 괜찮다고 본다. | |
| 아직까지도 공화당과 민주당의 추가부양책 합의가 이뤄지지 않고 있기 때문에 올해에 추가 부양책이 나올 가능성은 점점 줄어들고 있다. | |
| 조지아주의 국무 장관과 펜실베이나의 공화당 선관 위원도 전자 개표에는 문제가 없다고 얘기를 했고, 이와 같은 상황들을 보면 대선 불복 가능성은 굉장히 낮다고 생각하고 있다. |
코로나 봉쇄 관련 기사 및 개별 종목 실적발표 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
2주만에 신규 확진자의 증가율이 69% 증가했으며, 사망률도 36% 증가했다. 그만큼 매우 심각한 상황이라는 뜻이다.
이렇게 확진자가 증가하고 있는데 왜 완벽한 봉쇄가 이뤄지지 않고 있을까? 제이포모건 체이스에서는 감염률, 사망률, 항체생성률을 봤을 때에도 봉쇄를 했을 때 큰 이득이 없다고 말을 하고 있다.
뱅크오브아메리카의 경우 더 강력한 통금시간이 필요하며, 고위험군 장소는 통금시간을 지정하고 사회적 거리두기를 강제적으로 실천해야한다고 말하고 있다.
개별 종목 실적 발표
| 종목 명 | 실적 발표 내용 |
| Walt Disney (DIS) | EPS -20센트(예상 -71센트) |
| 매출 147.1억달러(예상 142억달러) |
|
| 영화부문 YoY 52% 감소 |
|
| 테마파크 YoY 61% 감소 |
|
| 케이블TV YoY 11% 증가 |
|
| 디즈니+ YoY 41% 증가 (7370만명) |
|
| 반기 배당급 지급중지 가능성에 상승폭이 소폭 감소했다. | |
| Cisco Systems (CSCO) | EPS 76센트 (예상 70센트) |
| 매출 119억달러 (예상 118.5억달러) |
|
| 다음 분기 가이던스를 예상보다 상향조정 |
|
| Palantir (PLTR) | EPS -94센트 (예상 -24센트) |
| 매출 전분기대비 54% 증가 |
|
| 올해 전체 매출도 44% 증가 예상 |
코로나 이후 최초로 운항허가를 받은 SeaDream호에서 확진자 5명이 발생했으며, 오늘 카리브해에서 운항이 중단되었다. 배에는 55명의 승객과 66명의 승무원이 탑승하고 있는 상황이다.
향후 시장에 대한 월가의 시각 및 관심을 가지말한 종목 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
호재는 너무 반영되고, 악재는 크게 반영되지 않는다고 보고있다.
디즈니가 40년만에 적자가 나왔지만, 예상보다 적은 적자폭이었다. 또한, 넷플릭스의 유료 구독자 수를 빠르게 따라잡고 있다.
신규 실업청구 건수가 지난주보다 더 줄어서 709,000명(예상 757,000명)이 나왔다. 다만, 아직은 갈 길이 멀다고 본다.
조지아 미국 상원의 당선인이 과반 투표를 넘지 못해 재투표를 한다고 한다.
월가의 시각
| 번호 | 내용 |
| 1 | 톰리가 공포지수가 20 이하로 내려갈 수 있고, 만약 내려간다면 주가의 큰 상승 모멘텀으로 작용할 것이라고 한다. |
| 2 | 블랙락에서도 시장 변동성은 있겠지만, 연말까지 주식 시장은 꾸준히 상승할 것이라고 했다. |
| 3 | 짐 크레이머는 월가 전문가들이 증시 전망에 너무 낙관적이라고 말했다. 락다운 조치가 전격적으로 시행될 가능성도 있다고 한다. |
관심을 가질만한 종목
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Walmart (WMT) |
동사의 사업 부문에 반려동물 보험, 독 워킹 사업이 추가되었으며, Petplan, Rover 등과 파트너십을 하고 있다. |
| 미국 반려동물 시장의 규모가 현재 530억 달러에서 4년 후 640억 달러 규모까지 커질 것으로 전망한다고 한다. | |
| Carvana (CVNA) | 온라인 중고 소매 업체로 2017년 20달러에 상장한 후, 현재 10배가 올랐다. 코로나 이후 파괴적인 혁신을 대표하는 기업이라고 본다. |
| Costco (COST) | 오펜하이머에서 쇼핑 시즌 최선호주로 코스트코를 지목했으며 모건 스탠리와 함께 목표 주가를 400달러 상향했다. |
| Snap (SNAP) | 도이치 방크가 전자상거래, 광고 시장이 커질 것으로 기대된다는 이유로 목표주가를 40달러에서 48달러로 상향조정했다. |
| SalesForce (CRM) |
모건 스탠리에서 매수에서 중립으로 투자의견을 하향했을뿐만 아니라, 클라우드 톱픽 리스트에서 제외되었고 도큐사인, 팰런티어, 서비스 나우가 포함되었다. |
조지아 미국 상원 재투표 ( 출처 링크 )
현재 상원 선거 결과를 보면 100석 중에 공화당이 50석, 민주당이 48석을 차지하고 있다. 조지아의 두 지역구에서 각각 공화당과 민주당 후보가 앞섰는데, 둘 다 과반 득표를 하지 못해 재투표를 치뤄야하는 상황이다.
공화당이 승리한 주의 경우에도 불과 1.7% 차이밖에 나지 않으며, 민주당이 모두 승리할 경우 각각 50석으로 카멀라 해리스 부통령이 상원의장을 겸하기 때문에 상원 역시 민주당이 다수당을 차지하는 블루 웨이브가 나올 수 있게 된다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Cisco Systems (CSCO) | 3분기 EPS 76센트(예상 70센트), 매출 119억 달러(예상 118억5천만 달러)로 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향조정했다. 이후, 시간 외 거래에서 주가가 9% 정도 상승했다. |
| Walt Disney (DIS) | Disney+의 유료 구독자들의 수가 7300만명으로 발표된 뒤, 주가가 6% 이상 급등했다. 또한, 3분기 EPS -20센트(예상 -71센트), 매출 141억1천만 달러(예상 142억 달러)로 예상했던 것보다는 적은 손실을 기록했다. |
| 1월 배당금은 지급하지 않을 것으로, 이후에는 다시 배당급을 지급할 것이라고 예상되고 있다. | |
| Palantir (PLTR) | 상장 이후 첫 번째 실적발표에서 EPS 9센트(예상 2센트)와 전년 대비 52%의 매출 성장을 보고했으며, 가이던스도 상향 조정했다. 다만, 주가는 시간 외 거래에서 3% 이상 하락했다. |
| Unity Software (U) | 3분기 EPS -97센트(예상 -15센트)로 예상치를 크게 하회했으며, 매출은 예상치를 상회했다. 다만, 가이던스는 상향 조정을 했다. |
| DraftKings (DKNG) | 3분기 EPS -57센트(예상 -61센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 가이던스 역시 상향조정했다. 2021년에 전년 대비 45% 매출 성장을 에상하고 있으며, 시장 전거래에서 주가가 8% 상승했다. |
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