미국시황 및 투자노트 (2020.11.10)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	29,420.92	+0.9%
S&P500	3,545.53	-0.14%
NASDAQ 100	11,624.29	-1.74%
GOLD	1876.4	+1.18%
VIX (평균 22)	24.80	-3.69%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
NFIB 소기업낙관지수	104.0	104.3	104.0

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오늘의 생각

번호	생각
1	코로나 백신에 대한 기대감이 커지면서 컨택주와 언택주들간의 키 맞추기가 이뤄지고 있는 것 같다. 단기적인 이벤트로 생각하고 크게 신경쓰지말아야겠다.
2	공화당 상원 원내대표가 기존의 입장을 번복하고 트럼프를 지지하는 발언을 했는데, 트럼프의 대선 불복이 현실화될 가능성이 커지는 것 같다.

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받아적은 내용들

 

글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	화이자와 바이오앤테크 백신의 판권을 산 복성제약이 엄청 많이 올랐다. 중국은 이미 백신을 개발해서 종식 선언을 했는데 약간 아이러니한 상황이다. 반독점법 쇼크가 몰아친 하루였다. 중국의 반독점 이슈란 시장 감독 총국에서 플랫폼 경제에 대한 독점 금지 지침에 대한 초안을 발표했다. 그동안 플랫폼에 대한 규제는 약했기 때문에 강화해야한다는 의미로 보인다. 원래는 중국 정부가 개입을 하는건가 생각했는데, 구체적인 내용을 확인해보고 생각이 바뀌었다. 주요 내용은 시장 지배력 남용 금지(중소상인들에게 원가 이하의 판매를 요구한다던지, 불공정 거래를 요구한다던지, 독점을 강요한다던지 등등의 갑질)로 필요한 조치라고 생각된다. 하지만 시장은 악재로 받아들였는데 왜냐하면 이미 갑질로 주가가 상승한 기업이 있을텐데, 이 사건으로 인해 떨어질 가능성도 있기 때문이다.
유럽	다른 시장들은 백신 관련 노이즈가 있었지만, 유럽만큼은 최대 수혜주라고 해도 좋을 정도 였다. 오늘도 유럽 시장은 크게 오르진 않았지만, 강보합 수준으로 오르긴 올랐다. 브렉시트 협상이 어제부터 다시 재개되었고, 이게 마지막 협상이 될 수도 있기 때문에 염두해둘 필요성이 있다. 현재는 견해 차이가 심한 상황이다. 경기 전망 지수(30%)와 경기 동향 지수(-60~-70)가 이전 발표치보다는 더 안좋게 나온 악재가 있었지만, 시장은 이를 반영하지 않았다.
미국	나스닥이 빠지고 있는데 언택트주들도 어느정도 영향을 주긴 했겠지만, 10년 금리가 오른 것이 크다고 본다. 파월 의장이 저축률이 떨어지고 있다는 걸 언급했는데, 이는 가계가 상당히 위험하다는 의미로 경기 부양책은 할 수 밖에 없다고 본다. 미치 맥코넬 공화당 상원 원내 대표가 기존의 입장을 번복하고 부정선거를 지지하는 언급을 했다. 암호화폐까지는 아니더라도 핀테크 기업들을 주시할 필요성은 있어보인다.

 

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코로나 백신에 대한 기대감이 시장에 미치는 영향과 니콜라의 실적 발표 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

화이자와 바이온테크 백신의 보관온도는 영하 70~80도라고 한다. (모더나는 영하 20도)

사상최고치

번호	내용
1	힐튼호텔(HLT)의 경우 97%가 정상 운영중에 있고, 코로나 백신의 기대감이 올라가면서 사상 최고치로 올라갔다.
2	부킹 홀딩스(BKNG) 역시 국내여행에서 꽤나 선전했고, 코로나 백신의 기대감에 사상 최고치로 올라갔다.
3	의료보험 확대에 대한 기대감으로 UNH 종목이 사상최고치로 올라갔다.
4	자산 관리와 ETF 시장에 대한 기대감으로 블랙락(BLK)가 사상최고치로 올라갔다.

니콜라 3분기 실적 발표

번호	내용
1	매출은 없고, 적자는 117,469달러이며, 주식은 2.6억주에서 3.7억주로 증가했다.
2	다만, GM과는 아직 협의중이라고 한다.
3	매출이 아무것도 없는 것은 문제가 될 수 있다고 본다.

비욘드미트의 경우 EPS가 점점 안좋아지고 있고, 3분기 EPS 역시 -19.3달러가 나오면서 시간 외 거래에서 20% 이상 급락했다.

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코로나 백신 기대감과 미국 시장 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

1982년 10월 이후, 월초 6일 기준 최고 상승률이 나왔다.

화이자의 CEO가 많은 사람들이 해당 백신을 맞을려면 1분기 말은 되야한다고 했다.

컨택주(Airlines, Banks, Energy)의 급등, 언컨택주들의 급락이 있었다.

금 값은 떨어졌고, 달러와 10년물 금리는 상승했다.

현재 월가의 시각들

월가의 인물	시각
짐 크레이머	코로나19 시대 이후의 새로운 변화를 모색할 때
피터 북바	그동안 타격을 받았던 종목들에 대한 관심을 가져할 때
톰 리	오늘의 반등은 시작에 불과하고, 연말까지 10% 더 오를 것이다.
Philip Hildebrand	백신 개발 소식도 주가 급등의 주요인이지만, 바이든 후보의 당선이 더 큰 배경이라고 본다. 바이든 당선은 국제적인 문제를 다시 협력적으로. 당면 과제들을 좀 더 체계적으로 예측 가능한 접근으로 해결할 것이라고 본다고 한다.
Jim Paulen	효과적인 백신이 성공적일 경우, 글로벌 미국 경제 성장률을 상승 시킬 수 있다. 내년 S&P500 EPS를 170달러로 봤었는데 200달러까지 상승할 수도 있다. S&P500의 PER은 20배로 보고 있기 때문에 S&P500이 4000까지 올라갈 수 있다고 말하는 것이다.

 

백신 개발 성공으로 글로벌 경제 회복 모드로 진입한다는 기대감에 오늘 주가는 급등했다. 만약 이게 지속적으로 이어질 경우는 그동안 큰 주목을 받지 못했던 종목들이 주목을 받을 수 있다.

번호	내용
1	가치주 > 성장주
2	중소형주 > 대형주
3	해외주식 > 미국 주식
4	다우 지수 상승률 > 나스닥 상승률
5	금리 상승, 금 값 하락
6	물론 이런 상황들이 평생 발생하지는 않는다. 단기간의 등락률에 일희일비하지 말아야한다.

개별 종목 목표주가 상향조정

종목 (티커 명)	내용
Nio (NIO)	니오가 전기차 시장에서 위너가 될 것이라고 목표주가를 41달러에서 46달러 상향 조정했다.
GM (GM)	모건 스탠리에서 목표주가를 44달러에서 46달러로 상향 조정했다.
Uber (UBER)	JMP에서 목표주가를 42달러에서 58달러로 상향 조정했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Pfizer (PFE) BioNTech (BNTX)	코로나 백신 후보가 90% 이상의 효과가 있었다고 발표한 뒤, 각각 7.7%와 13.9% 증가했다.
Zoom Video (ZOOM) Amazon (AMZN)	코로나 백신의 기대감이 커지면서 각각 13%, 5.1% 하락했다.
United Airlines (UAL) American Airlines (AAL) Carnival (CCL) Norwegian Cruise Line (NCLH)	코로나 백신 소식과 함께 주가가 20% 이상 급등했다.
AMC Entertainment (AMC)	영화관 강제 폐쇄로 인해 3분기 매출이 90% 이상 급감하여 파산 직전이었던 동사는 코로나 백신 소식과 함께 주가가 51% 급등했다.
JPMorgan Chase (JPM) Citigroup (C)	코로나 백신 소식과 함께 금융주들이 전반적으로 상승했는데, 각각 13.5%, 11.% 급등 했다. 또한, 10년물 국채가 3월 20일 이후 최고 수준에 도달했다.
Valero Energy (VLO) National Oilwell Varco (NOV) Exxon Mobil (XOM) Chevron (CVX)	코로나 백신 소식이 경제 회복에 대한 낙관론을 불러 일으킴으로써 유가가 급등했는데, 이로 인해 에너지 관련 주들 역시 급등했다.
Biogen (BIIB)	동사에서 알츠하이머 환자들에게 사용하던 약물의 사용이 중지됨에 따라 주가가 30% 이상 하락했다.
Beyond Meat (BYND)	맥도널드가 식물성 메뉴를 추가했을 뿐 아니라 내년에는 몇몇 시장에서 고기 없는 버거를 테스트할 것이라고 말했으며, 동사는 맥도날드가 캐나다에서 테스트한 고기 없는 패티를 만들었었다. 해당 테스트는 4월에 종료되었다. 코로나로 인해, 육류 대체품에 대한 식당 수요가 악화되면서 3분기 매출이 9400만달러(예상 1억3300만달러)로 예상치를 크게 하회했으며, 주가가 25% 이상 하락했다.
Novavax (NVAX)	3분기 EPS -3.21달러(예상 1.73달러), 매출 1억5700만달러(예상 2억3600만달러)로 예상치를 크게 하회했으며, 시간 외 거래에서 주가는 6% 하락했다.
Microsoft (MSFT)	코로나 바이러스가 온라인 게임의 붐을 일으켰고, 새로운 XBox 게임 콘솔 모델을 공개했다. Xbox Series X와 Series S는 각각 $499.99, $299.99으로 판매된다.
NextEra Energy (NEE)	대체 에너지 생산업체인 동사는 캔자스에 기반을 둔 유틸리티 기업인 Evergy를 인수하기 위해 150억 달러의 주식을 제공했었다고 로이터 통신에서 얘기했다. 다만, 이 거래는 합의되지 못했고 다시 인수에 합의할지는 불분명하다고 한다.
Tesla (TSLA)	Model X, Model S의 일부 차량에서 터치 스크린 정전 문제를 일으킨 메모리 장치 문제를 해결하기 위해 리콜을 한다고 하며, 이와 같은 문제들을 보증하도록 확대할 계획이라고 한다.