투자 원칙에 의하면 25년 1월까지는 지수 추종 ETF를 팔지 않는다 라고 했지만, 부동산 계약을 위하여 전부 매도를 하였습니다.
그렇다고 해당 기업들에 대한 저의 생각이 바뀐 것은 아니기 때문에, 추후 다시 비율에 맞춰 매수할 예정임을 참고 부탁드리겠습니다!
환차익 포함 전/후의 수익률은 아래와 같으나, 환차익은 기업의 가치와는 관련이 없기 때문에 아쉬웠다라고 정리할 수 있을 것 같습니다.
| 구분 | 매수 금액 | 평가 금액 | 수익률 |
| 환차익 포함 | 25,212,665원 | 27,465,437원 | +8.94% |
| 현재 환율 | 28,048,273원 | 27,417,480원 | -2.25% |
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
제가 갖고 있는 포트폴리오를 공유해드리려고 합니다. 포트폴리오에 큰 변화가 있거나 한 달에 한 번 포트폴리오 공유 카테고리에 새로 작성해서 올릴 예정이니 가장 최신 글을 확인해주시고 이전 글들은 어떤 생각을 가지고 있었는지 어떤 식으로 분석을 했었는지 현재 결과로 봤을 때 어땠는지를 참고하는 용도로만 사용해주세요.
당부의 말씀
제가 공유하는 포트폴리오를 그대로 따라 하지 마시고, 개별 종목 분석 관련 내용들을 비판적인 시선으로 바라보고 공부를 통해서 그에 대한 내용을 검증하셔야 합니다.
모두 본인만의 포트폴리오를 만들셔서 성투하시길 바랍니다.
이 점을 유의하셔서 제 포트폴리오를 참고해주세요.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
포트폴리오
포트폴리오 비율
| 자산명 | 목표 비율 (퍼센트) |
| QQQ | 30% |
| SPY | 30% |
| COHR | 10% |
| BRK | 10% |
| VHT | 10% |
| ICLN | 10% |
매도 완료한 자산
| 자산명 | 평균 매수 단가 | 평균 매도 단가 |
| NVIDIA | 148.423 | 137.275 |
| 금 (KRX) | 66,020원 | 74,499원 |
| QQQ | 312.20 | 300.66 |
| SPY | 380.14 | 404.69 |
| COHR | 57.87 | 43.27 |
| VHT | 235.69 | 239.12 |
| ICLN | 24.01 | 19.78 |
| BRK-B | 276.40 | 312.21 |
특정 수치 판단 근거
| 특정 수치 | 판단 근거 |
| R&D 비율 | 비율이 25% 이상일 때 연구에 투자를 많이하고 있다고 판단 |
| 유동/당좌/부채 비율 | 유동/당좌 비율은 100% 이상, 부채 비율은 400% 이하인 기업이 괜찮다고 판단 |
NVIDIA (NVDA)
NIVIDIA 매도 완료
[22.09.23] NVIDIA (NVDA) - 매도 완료
안녕하세요. 투자 꿈나무 입니다. 해당 포스팅은 22.09.23일까지 제가 직접 기업에 대해서 분석한 내용들을 정리한 글로써, 매달 포스팅할 계획입니다. (추가된 부분들만 보시려면 Ctrl+F를 누르신
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Cohernet (COHR)
부동산 계약을 위한 매도 완료
[23.02.25] Coherent (COHR) - 실적 발표 내용 추가
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Berkshire Hathaway (BRK-B)
부동산 계약을 위한 매도 완료
[22.03.25] Berkshire Hathaway (BRK) - 2021년 실적 발표
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[21.06.10] 헬스케어 (VHT ETF) - 포트폴리오 공유
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