투자노트 (2020.10.08)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	28,425.51	+0.43%
S&P500	3,446.83	+0.80%
나스닥 (NASDAQ)	11,420.98	+0.50%
GOLD	1895.1	+0.22%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

섹터 (지수 추종 티커)	등락률
S&P 500 Index	+0.80%
Communication Services (XLC)	+1.30%
Consumer Discretionary (XLY)	+0.66%
Consumer Staples (XLP)	+0.66%
Energy (XLE)	+3.75%
Financials (XLF)	+1.37%
Health Care (XLV)	+0.49%
Industrials (XLI)	+0.99%
Materials (XLB)	+1.01%
Real Estate (XLRE)	+1.67%
Technology (XLK)	+0.52%
Utilities (XLU)	+1.83%

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
주간 신규실업수당 신청건수	840K	820K	849K
소비자 신용 거래 (MoM)	-7.2B	14.0B	14.7B
천연가스 재고	75B	73B	76B

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오늘의 생각

번호	생각
1	헬스케어 개별 시장의 미래 성장성을 확인해봐도 모두 5~7%정도 성장을 하는 중이기 때문에 성장 산업 시기를 지나고 성숙 시기도 지난 후에 사양 산업으로 넘어갈 때에는 매도를 고려해봐도 크게 문제가 없을 것 같다.

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받아적은 내용들

미주미 ( 유튜브 링크 )

 

지금 시장은 바이든 관련 주(신재생 에너지)들이 많이 오르고 있다.

1인당 1200달러 추가 실업수당 지급 법안 통과 촉구

250억 달러 규모 항공사 급여 보조금 지원 및 1350억 달러 규모 중소기업 급여보호 프로그램 법안 통과 요구

민주당의 경우 항공사 관련 보조금을 제외하고는 받아들일 가능성이 낮다고 보인다. (트럼프에게 유리한 내용들의 법안)

FOMC 회의록 -> 추가 경기 부양책 규모가 예상보다 미미할 경우, 미 경제 회복이 늦춰질 것으로 예상된다고 함

개별 기업 이슈

종목 (티커 명)	이슈
Delta (DAL)	제이피모건에서 항공사 중 가장 높은 이익률과 재무상태가 견고한 점을 이유로 델타를 항공주 중에서 최선호 종목으로 꼽았다.
Apple (AAPL)	13일 아이폰 12 발표에 대한 기대 심리로 Apple 주가가 올랐다.
Amazon (AMZN)	아마존은 프라임데이(13~14)가 예정되어 있으며 전년 대비 매출 42% 급증할 것으로 예상된다. 이와 더불어 배송 기업들(FDX, UPS)의 신고가가 갱신됐다.
Netfilx (NFLX)	총 3가지 이유로 Pivotal Research가 보고서를 내면서 투자의견과 목표주가를 올렸기 때문에 주가가 5.69% 올랐다. 1. 경쟁 리스크가 크지 않고 광고가 없어 가격 정책의 유지 가능한 점 2. 기존 가입자 해지율이 낮게 유지되고 향후 추가 가격 인상 가능한 점 3 .반독점 규제에서 비교적 자유롭다는 점
Alexion Pharmaceuticals (ALXN)	온라인 투자 설명회에서 긍정적 가이던스 제시 희귀성 질환(7개) 치료 파이프라인 긍정적 성과 30억 달러 규모 바이백 유지
Eli Lilly and Company (LLY)	코로나 19 항체 치료제 긴급 승인을 FDA에 요청 환자 체내 바이러스 총량과 환자 입원률이 감소했음 만약 승인된다면 10월 10만회 투약 분량 치료제 제조가 가능하다.
Regeneron (REGN)	트럼프가 항체가 생기는 것에 대해서 언급을 하면서 주가가 올라가고 있다.
SunPower (SPWR)	바이든 승리 가능성과 긍정적 현금흐름 기대로 주가가 많이 올랐다. U.S. Steel의 경우에도 트럼프가 엄청 밀었지만 주가가 떨어진 것을 참고하자.
Citigroup (C)	FRB가 City에서 심각하고 지속적인 결함을 발견하였고 리스크 관리 시스템 수정 명령을 내렸다. 또한 $400m의 벌금도 내야한다.
Costco (COST)	코스트코 연회원 재가입률 90.7%로 사상 최고치 기록 2년전에 가격을 5% 올렸는데 사람들이 안빠져나가고 있고, 동일점포 매출이 11.4% 상승했다. Barclays의 Karen Short는 중립에서 매수로, 목표주가는 $330 -> 400으로 올렸다. 동일 점포 매출 증가세가 2021년에도 지속될 것이고, e 커머스 시장의 잠재력은 아직도 주가에 반영이 되어있지 않은 점들을 이유로 뽑았다. 분석 관련 영상 URL : https://youtube/DkaCgpNFio4

코로나 19 신규 확진자는 추운 곳에 집중되고 있다.

대통령 선거 때 VIX가 올라가다가 끝나면 서서히 내려오고 있다. 선거가 끝나고 나면 다시 시장은 올라가게 된다.

Fundstrat의 Tom Lee는 누가 이기든 같은 방식으로 코로나 구제와 관련 대규모 지출 프로그램을 추진할 것이라고 했다.

20명의 대통령 재임 90년 동안 시장의 연평균 수익은 10.3%이다.

미국의 10대들 관련 내용

번호	내용
1	10대 중 86%가 아이폰을 가지고 있고, 이 중에서 89%는 아이폰을 살거라고 말하고 있다. (작년보다 올라간 퍼센트)
2	비디오 게임 매출 중 10%가 십대들이며, 10대들의 63%는 새로운 콘솔 기기를 사겠다고 말하고 있다.
3	Nike가 의류(27% - 작년대비 4% 증가)와 신발(52%) 브랜드에서 1등을 차지하고 있다.

 

지켜봐야할 주식

종목 (티커 명)	내용
NextEra Energy (NEE)	사상 최고가이고, 재무 건정성이 좋아지고 있다.
Alibaba Group (BABA)	중국 기업을 싫어하는 사람을 제외하고는 안 살 이유가 없는 종목이다. 바이든이 당선되면 중국과의 관계가 괜찮아질 거라는 얘기가 있다.
PAVE ETF	미국의 인프라 관련 ETF로 사상최고가이다. 이 ETF는 당선 결과와 상관없이 올라갈 것이다.
KOMP ETF	전통적인 산업군을 파괴하는 제품 또는 서비스를 가진 미국 상장 기업의 지수를 추적하며, 사상 최고가이다.

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헬스케어 관련 내용 ( 출처 링크 )

글로벌 의약품(처방 의약품 + 일반 의약품) 시장은 2018년 864억 달러에서 2024년 1222억 달러로 증가할 것으로 예상했다. (2020년부터 2024년까지 약 7%의 연평균 성장률)

 

글로벌 의약품 시장

연도	시장 규모
2024	$1222bn
2023	$1140bn
2022	$1065bn
2021	$992bn
2020	$929bn
2019	$880bn
2018	$864bn