투자노트 (2020.10.09)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	28,586.90	+0.57%
S&P500	3,477.13	+0.88%
나스닥 (NASDAQ)	11,579.94	+1.39%
GOLD	1926.2	+1.63%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
최종 도매 재고 (MoM)	0.4%	0.5%	0.5%

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오늘의 생각

번호	생각
1	AMD가 xilinx를 인수할 경우 데이터센터, AI를 포함한 NVIDIA와의 비즈니스 경쟁이 훨씬 심화될 것이라고 생각한다.
2	트럼프의 대선 토론 거절은 상식적으로 생각해서 이해하기 힘든 행동인 것 같다. 코로나 확진으로 인해 다른 사람들의 안전이 위험한 상황에서도 정치적인 무기로 사용하려는 느낌?

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받아적은 내용들

박광남 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시 시황

글로벌 증시	시황
중국	위챗페이, 알리페이, 앤트그룹, 텐센트에 대해서 규제가 들어갈 수 도 있다. 앤트그룹에서는 중국 내수 시장에서의 성장을 생각하고 있기 때문에 큰 피해가 없을 것이다라고 말하고 있다.
유럽	베를린에서 10일부터 시내의 음식점, 술집, 상점을 오후 11부터 오전 6시까지 닫도록 했고, 공원 등 모든 공공장소에서 5인 이상의 모임을 중지하도록 했다.
미국	하원의장이 므누신 장관과 항공사 지원에 대해서는 얘기를 했다고 한다. 15일에 대통령 2차 토론이 중요할 것이라고 본다. 그때까지는 대선에 대한 불확실성은 지속될 것이다. 실적 시즌에 대한 준비를 하는게 맞다고 본다. 실적 발표 결과도 중요하지만 가이던스가 조금 더 중요하다고 생각한다. 반독점 보고서에 대해서는 단기 이슈보다는 장기적인 이슈로 봐야할 것 같다. 최근 반독점에 대한 결과는 벌금이거나 기업이 승소하거나 소송을 포기하는 등 긍정적인 방향으로 많이 갔다.그 이유는 증명하기 힘들기 때문인데, 물론 반독점에 걸려 분해가 된 기업들도 있다.

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장우석 ( 유튜브 링크 )

 

TV토론 위원회에서 트럼프의 코로나 확진이 아직 완치되었다고 볼 수 없기 때문에 10월 15일 날 대선 토론을 온라인으로 하자고 결정이 났는데 트럼프가 난 싫다고 했다.

실업수당 신청건수가 여전히 안좋은 상태이다. 2달 연속으로 80만대를 유지 중인 상황이라 부진한데 추가 부양책에 대한 기대감으로 현재 주가는 올라가있다.

JP 모건 체이스가 2021년 매출 50% 이상의 감소를 예상했음에도 항공주에 대한 의견을 상향 조정했다. 이미 주가에 그런 내용들이 반영되었고 추가 부양책에 대한 기대감을 이유로 뽑았다. 그 중에서 Delta(DAL)를 최고 종목으로 뽑았다.
반대 의견으로는 Delta가 10달러로까지 내려간다는 의견도 있다. (지금 32달러)

굳이 항공사를 사고 싶다면 JETS ETF를 통하여 접근하는 것을 추천드린다. 이전 고점에 대비해서 반토막이 나있는 상태이다. 백신이 나오고 치료제까지 나와야지만 항공 산업이 정상화될거라고 생각하고 있다.

추가 부양책이 없다면 일부 지역에서는 실업 수당이 주당 5달러가 나올 수 도 있다. 그만큼 심각하다는 의미이다.

현재 2600만명이 실업 수당을 신청했고, 매주 백만명씩 늘고있다. 노동부에서 8월 연방에서 지급한 실업급여 평균이 305달러이고 루이지애나, 미시시피는 주당 180달러를 지급했다고 발표했다.

독점 규제에 대한 우려가 커지면서 주가가 하락하면 아마존, 애플, 구글, 페이스북의 추가 매수 기회가 될 수 있다.

2021년 가이던스 기준으로 FAAMG는 모두 2자리의 매출 성장률을 예상하고 있다.

니콜라의 보호 매수 물량이 11월 30일날 풀리기 때문에 그때 엄청난 물량이 쏟아지게 되면 급락이 있을 수 있다.

주가가 올라오는 이유는 추가 부양책에 대한 기대감 하나 뿐이다.

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미주미 ( 유튜브 링크 )

 

미국주식이 답이라고 말할 순 없지만 주식이 답이라고는 생각한다.

본인이 잘 알고 확신하는 주식을 사야지 전문가들이라고 말하는 사람들이 사라는 주식을 사면 안된다.

개별 기업 이슈

종목 (티커 명)	이슈
McDonald's (MCD)	맥도날드 실적 회복세 미국 동일점포 +4.6% 상승 및 배당 인상
Tesla (TSLA)	New Street 중립 -> 매수, $400 -> $578
ROKU (ROKU)	니덤에서 목표주가를 $190 -> $255로 바꿈
Medtronic (MDT)	스티펠에서 투자 의견을 중립에서 매수로 바꿈
Costco (COST)	9월 달에 미국에서의 동일점포 매출이 16.7% 상승했고, 캐나다는 18% 상승했다.

10대 청소년들의 설문조사를 통한 종목 관련 내용 확인하기

번호	내용
1	하루 비디오 소비량의 34%를 넷플릭스에 소비하고 있고, 그 뒤를 유튜브(32%)가 따르고 있다.
2	54%가 아마존을 가장 좋아하는 전자상거래 사이트 1위로 꼽았고, 2위는 SHEIN(5%), 3위는 NIKE(5%)이다.
3	10대 중 86%는 iPhone을 소유하고 있고 그 중에서도 89%는 다음 핸드폰도 iPhone을 사용한다고 했다. 이 수치는 사상최고치이다.
4	비디오 게임의 매출 중에서 10대들의 비율이 10%이고, 63%는 차세대 콘솔 게임기를 구매할 것이라고 했다.
5	1주일에 12시간을 소셜 미디어에서 보내는데 Snap`s(SNAP)이 1위이고 2위가 TikTok, 3위가 Instagram(FB)이다.

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AMD 관련 뉴스 ( 출처 링크 )

 

AMD가 현재 300억 달러에 Xilinx Inc 인수를 논의 중인 것으로 밝혀졌다.

AMD가 현재 Xiliinx에  관심을 가지는 이유는 인텔의 다양한 데이터 컴퓨터 자산들과 엔비디와의 GPU, Mellanox 인수건, ARM 인수에 대한 대응이나 방비인 것으로 보인다. 해당 기업을 인수할 경우 AI와 네트워크 산업까지 사업 분야를 확대할 가능성이 높아진다.

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CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
NVIDIA (NVDA)	New Street Research의 애널리스트가 소비자 PC 지출의 잠재적 약화와 메인 보드 제조업체 및 GPU 보드 파트너들의 주문 감소 등을 이유로 칩 제조업체 투자 의견을 중립에서 매도로 내렸고 이후, NVIDIA의 주가가 0.7% 하락했다.
Apple (AAPL)	2월까지 Apple TV+ 서비스에 대해 1년 무료 평가판 구독을 연장할 계획이라고 한다.
Walt Disney (DIS)	기존의 영화괸 개봉을 취소하고 크리스마스날 디즈니+ 서비스에 픽사 영화 Soul을 직접 개봉하기로 결정했다.
Gilead Sciences (GILD)	렘데시비르 항 바이러스 치료제와 관련한 데이터를 발표했는데, 가짜 약을 받은 환자에 비해 회복 시간이 5일 단축된 것으로 나타났다.
AT&T (T)	최대 20%까지 비용을 절감하기 위해 WarnerMedia 부서에서 수천건의 일자리 감축을 계획하고 있다고 알려졌으며, 이 사실을 공식적으로 발표하지는 않았지만 비슷한 TV 채널들에서 코로나 19로 인해 구조 조정을 시행하고 있다는 성명을 발표했다.
Sunrun (RUN)	Tiger Global Managment가 10월 8일 현재 태양광 설치 회사의 12% 지분을 보고한 것으로 알려졌다. 해당 자료는 Sunrun이 라이벌 업체인 Vivint Soloar를 인수완료한 지 하루만에 나온 자료이다.