개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 7 | 포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| 다우존스 (Dow Jones) | 28,303.46 | +1.91% |
| S&P500 | 3,419.45 | +1.74% |
| 나스닥 (NASDAQ) | 11,364.60 | +1.88% |
| GOLD | 1890.8 | -0.95% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
| 섹터 (지수 추종 티커) | 등락률 |
| S&P 500 Index | +1.74% |
| Communication Services (XLC) | +0.73% |
| Consumer Discretionary (XLY) | +2.29% |
| Consumer Staples (XLP) | +1.08% |
| Energy (XLE) | +1.41% |
| Financials (XLF) | +1.68% |
| Health Care (XLV) | +1.89% |
| Industrials (XLI) | +2.21% |
| Materials (XLB) | +2.57% |
| Real Estate (XLRE) | +0.28% |
| Technology (XLK) | +1.83% |
| Utilities (XLU) | +0.61% |
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 원유재고량 | 0.5M | -1.2M | -2.0M |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 바이든이 당선되고 민주당이 상원, 하원을 모두 장악하면 2조 달러 이상의 부양책이 나오면서 유동성의 힘이 강해질거라고보고, 트럼프가 당선되더라도 1.6조 달러의 부양책이 나올 것이고 법인세 인상도 없을 것이라고 생각하기 때문에 누가 당선되든 시장은 좋아질 것이라고 본다. |
받아적은 내용들
미주미 ( 유튜브 링크 )
트럼프가 추가 부양책을 통과시키지 않겠다고 말을 하면서 주가가 확 떨어졌다. (트윗 이후 다우존스 600 포인트, S&P500 90 포인트 하락)
WHO에서 코로나가 당분간 없어지지 않을 것이라고 말을 했다.
트럼프, 민주당, 공화당 모두 서로에 대한 신뢰가 전혀 없는 상태이다. 이 불확실성은 대선 결과가 나오는 11월까지는 이어진다고 본다.
하원의 반독점 위원회에서 빅테크 기업들의 기업 분할 및 추가적인 인수합병 제한에 대한 내용을 담은 보고서가 나올 것이다.
애플 신제품 이벤트가 다음 주 13일에 있을것이며, 아이폰 12에 대한 발표를 기대하고 있다.
Beyond Meat(BYND), Costco(COST), NVIDIA(NVDA) 모두 투자 의견과 목표 주가가 올랐다.
Square(SQ)는 현재 목표 주가 대비 떨어진 상태이다. 하지만, 최근 Square는 괴물이다 라는 기사가 나왔을만큼 좋게 보는 시선이 많다.
COVID 19 이전으로의 복귀는 불가능하다고 본다. (New Normal)
소비자들이 집에 있게 되면서 이익을 보게될 종목
| 종목 (티커 명) | 설명 |
| Lowe's (LOW) | 주택 용품 및 기기 판매 회사 |
| Tempur Sealy International (TPX) | 매트리스 및 침구 제조회사 |
| Haverty Furniture (HVT) | 소매 가구 회사 |
| At Home (HOME) | 가전 장식 제품 전문 회사 |
| Sleep Number (SNBR) | 침대, 침구 액세서리 제조 회사 |
| RH (RH) | 고급 가정용 소매 회사 |
주택 관련 ETF (ITB)로 접근해보는 것도 괜찮다.
개별 종목 이슈
| 종목 (티커 명) | 이슈 |
| Vir Biotechnology (VIR) | GlaxoSmithKline와 협력하여 코로나 치료제 3상 실험에 들어갈 것이라고 발표했다. |
| Boeing (BA) | 새로운 항공기 수요에 대한 10년 예측을 1년 전보다 11% 줄였으며, 향후 10년 동안 2조 9천억 상당의 18,350대의 비행기가 필요할 것이라고 말했다. |
| NVIDIA (NVDA) | BMO가 주당 가격 목표를 565달러에서 650달러로 올렸으며, 지속적인 혁신으로 새로운 제품을 내는 것을 이유로 삼았다. |
| Alphabet (GOOGL) Facebook (FB) Amazon (AMZN) |
위원회의 새로운 보고서에서 시장 지배력을 남용한 혐의로 기소되었으며, 이 보고서에서는 개혁을 요구하지만 회사를 해체해야한다는 내용은 담겨 있지 않았다. |
| AT&T (T) | DirecTV의 경매를 추진하고 있는데 5년전 AT&T가 지불했던 490달러보다 한참 낮은 200억 달러 이하로 평가되는 것으로 알려졌다. |
| Netflix (NFLX) | Pivotal Research는 넷플릭스가 구독형 스트리밍 비디오 서비스에서의 시장 장악력을 지속적으로 가질 수 있다고 판단하여, 목표 주가를 650달러로 높였다. |
| McDonald’s (MCD) |
맥도날드는 8년만에 핵심 메뉴에 새로운 제빵 제품을 추가했으며, 사과 튀김, 블루베리 머핀, 시나몬 롤을 판매할 계획이다. |
전날 시장이 상승한 이유는 부양책에 대한 기대감이 컸었는데 트럼프의 트위터로 그런 기대감이 사라졌기 때문에 떨어진거다.
지금 미국 시장은 바닥 대비 80% 상승한 상황이라 조그만한 변동성에도 크게 영향을 받게될 수 밖에 없다.
대선 때문에 불확실성이 이어져서 투자를 하기에는 어렵지만 그럼에도 좋은 섹터는 신재생 에너지가 될 수 있다. 트럼프가 당선되고 나서 석유쪽으로만 집중을 했기 때문에 3년동안은 좋지 않았다. 하지만 최근 1년동안을 보면 좋은 실적이 나오고 있다.
최근 트럼프의 발언을 보더라도 친환경을 지지할 가능성도 있고 유럽과 중국은 아주 적극적으로 투자를 하고 있기 때문에 지금 현재 미국의 상황으로는 투자를 할 수 밖에 없는 상황이다.
개별 종목 보다는 ETF(PBD, QCLN, PZD, GRID, TAN)로 접근할 것을 추천한다.
미국 부도 수는 크게 늘어났지만 미국 연체율은 크게 늘어나지 않았다. 이는 중소형주들은 많이 부도가 났지만 큰 기업이 아니기 때문에 금액적인 면에서 작기 때문이다.
포트폴리오 비율은 신흥국 2, 미국 8을 추천하며, 신흥국 중에서도 대만, 한국, 베트남을 추천한다.
박광남 ( 유튜브 링크 )
글로벌 증시 시황
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 알리바바가 28일~30일까지 인베스터 데이를 개최를 했는데 내수, 클라우드 서비스, 글로벌화로 장기적으로 성장할 것이라고 했다. 알리바바 전체 사용자의 20%가 해외 구매자이며, 연평균 49%의 성장률을 보이고 있다. 개인적으로는 클라우드 서비스에서의 엄청난 성장성이 기대되며 이미 흑자로 전환되면서 어느정도 증명이 됐다고 본다. 중국의 클라우드는 성장성이 좋으나 규모가 작다. 그렇기 때문에 알리바바가 이 시장을 장악할 수 있다. 또한, 앤드그룹이 상장하면 40% 이상의 지분을 갖고 있기 때문에 모멘텀을 가지고 갈 수도 있다. SMIC는 규제가 들어가긴 했지만, 블랙리스트는 아니고 미국 기업에만 적용이 되기 떄문에 화웨이 만큼 심각한 상황은 아니다. |
| 유럽 | 유로존의 경우 코로나가 심해지면서 추가 부양책과 금리 인하를 얘기하고있고 이에 따라 약보합이 이어지고 있다. |
| 미국 | 시장이 다시 반등하는 이유는 트럼프 대통령의 돌발적인 행동들이 바이든 후보와의 지지율 격차를 벌린다고 받아들이기 때문이다. (우편투표 까보기도 전에 결과가 나오면 대선 불복을 할 수도 없기 때문이다.) 골드만삭스에서 민주당이 대선과 상원, 하원 모두를 가져갈 수 있다는 보고서가 나왔다. 그렇게 되면 최소 2조 달러의 부양책이 나오고 이것은 법인세 등 여러 악재등을 무마시킬만한 큰 유동성의 힘이 될거라고 본다. 만약 바이든이 당선된다면 내년 3월에 주가는 괜찮을 거라고 보고 있다. 공화당에 비해서는 민주당이 펴질 부양 정책의 규모가 훨씬 크기 때문에 기대 인플레이션이 커진다. 즉, 명목금리가 올라가더라도 낮은 실질 금리를 유지할 수 있게 됨으로 좋아질 거라고 보는거다. 연준의 23년까지의 제로금리 유지도 한 몫 하겠지만, 연준은 언제든지 스탠스를 바꿀 수 있다는 것을 고려해야한다. 또한 민주당이 장악하게 된다면 기대 인플레이션이 올라가기 때문에 금을 사는 것도 괜찮다고 생각한다. 미국 증시 약세는 제조업 재고 부담이 클 때와 밀접히 연관되는데 지금은 재고가 많이 줄어있기 때문에 향후 6개월에서 1년 사이정도는 잠깐의 조정은 있을 수 있어도 큰 하락은 없을거라고 생각한다. |
장우석 ( 유튜브 링크 )
이미 추가부양책을 담보로 시장이 상승했기 때문에 부양책이 안나오면 떨어질 수 밖에 없다.
골드만삭스는 백신이 조기(올4분기)에 나오면 S&P500이 3700이상, 늦어지면 2021년 3000을 예상한다고 한다. (월가의 예상은 늦어질 경우 3200~3300)
트럼프 대통령의 부양책 중단 소식에 항공사가 직격탄을 맞았지만, 트럼프가 추가 부양책에 대하여 거부에서 일부에 대한 변화(항공사 250억 달러 지원, $1200 지급 등)로 입장을 바꾸면서 장전 지수는 상승 중이다.
민주당이 페이스북, 아마존, 알파벳, 애플이 독점적인 권력을 누리고 있다고 언급했으며, 16개월간 조사를 한 후 독점 금지법 개정을 제안했다.
민주당의 권고 사항
| 권고 사항 | 내용 |
| 구조적인 분리를 권고 | 구글에서 유튜브를 분리, 페이스북과 인스타그램 분리 |
| 독점기업이 인수 및 합병을 할 때, 이번 거래가 문제 없음을 입증 | 페이스북 인스타그램 인수는 미래의 경쟁자를 없애는 행위 아마존 시장 점유율이 50%가 넘기 때문에 3자 판매자에 대한 독점권이다. 겉으로는 3자 판매자가 파트너라고 말하지만, 내부 문서에서는 경쟁자로 지칭하고 있다. 애플 iOS에 대한 독점, 인앱 결제에 대한 문제 구글 검색 시장에 대한 독점 검색시에 유료 광고와 일반 검색의 구분을 모호하게 표기하며, 이로 인해 광고주가 많은 비용을 부담하고 있다. |
다만 공화당이 이 내용을 반대하기에 위해 똘똘 뭉치고 있다.
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