투자노트 (2020.09.28)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	매수 금액 기준으로 포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	매수 금액 기준으로 포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	27,584.06	+1.51%
S&P500	3,351.60	+1.61%
나스닥 (NASDAQ)	11,117.53	+1.87%
GOLD	1882.3	+0.85%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

섹터 (지수 추종 티커)	등락률
S&P 500 Index	+1.61%
Communication Services (XLC)	+1.33%
Consumer Discretionary (XLY)	+2.09%
Consumer Staples (XLP)	+1.13%
Energy (XLE)	+2.35%
Financials (XLF)	+2.38%
Health Care (XLV)	+0.90%
Industrials (XLI)	+1.80%
Materials (XLB)	+1.62%
Real Estate (XLRE)	+1.73%
Technology (XLK)	+1.91%
Utilities (XLU)	+0.26%

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오늘의 생각

번호	생각
1	주식은 계속 오르는 것이 아니고 끝 없이 올라갔다 내려갔다를 반복하지만 결국엔 우상향 한다는 것을 명심하자. 안팔고 장기투자하면 결국 좋은 기업은 오를 수 밖에 없다.

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받아적은 내용들

미주미 ( 유튜브 링크 )

 

백신 개발과 동시에 접종 설문 조사

의견	퍼센트
싫다.	64.6%
좋다.	35.4%

EQL(S&P500 시가 총액 균등 방식)과 SPY(S&P500 시가 총액 비중 방식)의 차이 (1개월, 3개월, YTD)

티커명	1개월	3개월	YTD
EQL	-5.2%	+7.4%	-4%
SPY	-6.8%	+7.9%	+2%

최근 1개월 내에서는 빅5보다 다른 기업들이 더 나아지는 모습을 보이고 있는거다. 빅5만 너무 잘나가는 것은 좋은 흐름이 아니다.

그 동안 경기침체가 지나고 올라갈 때는 SPY보다 EQL이 더 좋아졌었다. 지금도 EQL이 더 좋아지고 있기 때문에 좋은 흐름이 될 수 있다.

CPI(소비자 물가 지수)가 1% 상승하면 S&P500 EPS가 170을 예상할 수 있다. 현재 EPS는 155이기 때문에 8 ~ 10% 상승한다는거다. 소비를 많이 해야 물가가 올라가고 소비가 늘어나려면 고용 지표가 좋아져야 한다.

지금은 실업 수당 신청 건수가 과거 평균보다 4배 이상 많은 상태이다. 이 상태가 지속되면 기업의 매출에 영향을 끼칠 수 있다.

10월 2일 실업률 발표가 예정되어 있는데 확연히 좋아져야 한다. 이 지표를 꼭 확인하자

개별 기업 이슈

종목 (티커 명)	이슈
Microsoft (MSFT)	산업 분야에서 게임 산업이 4등이다. 의외로 굉장히 많은 부분을 차지하고 있다.  제니맥스를 75억 달러에 인수해서 세계 1위 게임 기업인 텐센트를 추격하는 발판 마련  합리적 가격의 엑스박스 S, 프리미엄 버전인 엑스박스 X가 9월 22일부터 예약 판매 실시  제퍼리스는 지난주 MS의 인수소식과 더불어 매수 의견과 $240의 목표 주가를 내놓음 (어떠한 상황에서도 지속 성장이 가능한 비즈니스 모델을 구축 중이라고 평가함)
Amazon (AMZN)	클라우드 게이밍 서비스 LUNA 발표 (Android, iOS 지원)  4개 게임 제작사에서 만든 100개 이상의 게임을 루나 플러스 채널에서 즐길 수 있다고 함
Apple (AAPL)	마이크로소프트의 게임 스트리밍 서비스가 안되며, 개별 게임 다운로드는 가능하지만 스트리밍 서비스의 매리트가 없어 매력이 반감되는 제도를 하는 중임 페이스북은 중소 사업자들의 위한 유료 이벤트를 통해 수수료를 받지 않았고 애플은 이벤트에 대한 결제 수수료를 계속해서 받다가 한시적으로 30% 수수료를 면제한다고 해줌
Novavax (NVAX)	영국에서 자원자 1만명을 대상으로 코로나 19 백신 임상 3상 시험을 시작함
크루즈 관련 기업 (RCL, NCLH, CUK)	Barclays 애널리스트가 크루즈 업계가 변곡점에 와있다며 매수 의견을 제시함 현재 항해 제한이 2020년 9월 30일에 종료되지만, 항해 금지 명령이 4분기로 연장될 가능성이 있음 장우석 본부장님의 의견은 의아하다고 생각함, 항공주와 더불어 제일 마지막에 봐야할 산업이 크루즈라고 함
Boeing (BA)	9월 30일 스티브 딕슨 청장이 737 맥스를 직접 시험 비행할 것이며, 본인이 직접 몰아보기 전까지는 운항 재개를 하지 않겠다고 함 이번 시험 비행은 운항 재개를 위한 긍정적인 신호라고 주요 외신들은 평가함 소 구경 폭탄을 공급하기 위한 국방 사업을 22억 4천만 달러의 계약에 체결함

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냉챔 ( 유튜브 링크 )

현재 주가 며칠 동안 엄청 올랐다가 떨어졌는데 그 짧은 기간 동안 가치의 차이가 얼마 안난다. 실제 가치와 차이가 발생하니깐 또 파는 사람들이 생기고 다시 사는 사람이 생기면서 급등, 급락이 발생하는 것이다.

냉챔님의 경우에도 급락 장이 발생하면 기분이 좋지 않다. 하지만 그것은 당연한거다. 그때는 멘탈을 관리해야한다. 계속 바라본다고 해봤자 절대 변하지 않는다.

계속 오르는 것은 주식이 아니다. 올랐다가 떨어졌다가 할 수 밖에 없는 거다. 그래서 지금 들어와서 수익을 많이 내는 사람들이 조심해야 한다. 낮이 있으면 당연히 밤이 있다.