모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,033.67 | -0.77% |
| S&P500 | 4,223.7 | -0.54% |
| NASDAQ 100 | 13,983.01 | -0.34% |
| GOLD | 1,815.20 | -2.48% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.581 | +6.18% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 건축 허가 | 1.68M | 1.73M | 1.73M |
| 주택 착공 | 1.57M | 1.64M | 1.52M |
| 수입 물가 (MoM) | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
| 원유 재고 | -7.4M | -2.1M | -5.2M |
| 연준 기준 금리 | <0.25% | <0.25% | <0.25% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 이미 전기차들이 출시된 기업들이 다수 존재하는데, 카누에서 2022년말에 전기차 출시를 예정하고 있다는 모습은 약간은 니콜라와 닯아 있는 것 같다. |
받아적은 내용들
인플레이션 이슈는 일시적이라는 대다수의 전문가 의견 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
6월 FOMC 회의록이 곧 나올 예정인데 예상을 깨는 다른 의견이 나올까 싶다.
2009년 6월 이후 총 95번의 FOMC 회의가 있었는데 이 중 83번은 금리 동결이었고 9번은 금리 인상, 3번은 금리 인하였다.
전문가들에게 물어본 결과, 지금 나오는 인플레이션 이슈는 일시적이라는 의견이 60%로 다수를 차지하고 있다.
오라클 4분기 실적 발표
| 번호 | 내용 |
| 1 | EPS 1.54달러 (예상 1.31달러) |
| 2 | 매출 112.3억달러 (예상 110.4억달러) |
| 3 | 다음 분기 전망 0.94~0.98달러 (예상 1.03달러) |
| 4 | 클라우드 부문에서 Amazon, MS, Google에 뒤쳐져 있는 상황이다. |
로블록스의 일간 활성 사용자가 4월 4330만명에서 5월 4300만명으로 감소했다. 다만, 회사측에서는 5월은 보통 부진하고 6월에 다시 회복하는 추세를 보인다고 언급했다.
전기차 업체인 카누가 어제 16.8% 급등했는데, 레딧에서 새로운 밈 주식으로 조명받은 것이 가장 큰 이유로 보인다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 2022년말 전기차 출시 예정 |
| 2 | 2023년 배달 차량 출시 예정 |
| 3 | 2025년 스포츠 차량 출시 예정 |
| 4 | 공기청정기 출시 예정 |
바클레이즈에서는 물 부족에 대한 경고성 보고서를 발간했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 필수 소비재 부문이 물 부족으로 가장 크게 영향을 받고 있으며, 그 규모가 2000억달러라고 한다. |
| 2 | 모두 저탄소, ESG 등에 관심을 보이면서 물 부족을 간과하고 있는데, 미국의 서부 가뭄은 장기화될 가능성이 있다. |
| 3 | 코카콜라(500리터 한 병에 1.9리터 물 필요, 연간 3천억리터 물 필요), 반도체(인텔 연간 90억 갤런 물 필요), 관광(물 부족으로 인한 비용 증가), 자동차(차 한대당 4만갤런 물 필요), 제지 및 펄프(종이 1톤당 17000갤런의 물 필요) |
현재 펀드 매니저들이 가장 많이 매수하고 있는 섹터는 기술주이다.
살짝 부진하게 나온 소매 판매 지수 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
유가가 72달러를 돌파하면서 다시 한 번 사상 최고치를 기록했다.
뱅크오브아메리카에서 엑손모빌에 대한 목표 주가를 90달러로 선정했다. 금년말 배당 확대 가능성과 유가 가격 인상을 가장 큰 이유로 뽑았다.
힌덴버그 리서치에서 드래프트 킹즈에 대한 공매도 포지션을 발표했다. 2020년 합병안 SBTech의 비즈니스가 의심스럽다는 이유이다.
살짝 부진하게 나온 소매 판매 지수
| 구분 | 등락률 |
| 정원용품 | -5.9% |
| 자동차 | -3.9% |
| 전자제품점 | -3.4% |
| 가구 | -2.1% |
| 의류 | +3% |
| 건강 용품 | +1.8% |
| 식당 음료 | +1.8% |
| 주유소 | 0.7% |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Oracle (ORCL) | 동사의 4분기 EPS가 1.54(예상 1.31)달러, 매출이 112.3억(예상 110.4억)달러로 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 2% 이상 하락하고 있다. |
| Roblox (RBLX) | 동사에서 5월 활성 사용자를 4300만명(YoY 28%, MoM -1%)으로 발표한 뒤, 주가는 7% 이상 하락하고 있다. |
| General Motors (GM) | 동사에서 25년까지 전기차와 자율 주행차에 대한 글로벌 지출을 최근 전망치에서 30% 상승한 350억달러를 예상했다. 로이토 통신에 따르면 미국 내 두 개의 배터리 공장이 추가될 것이라고 한다. |
| Johnson & Johnson (JNJ) | FDA에서 Emergent Biosolution에서 운영하는 볼티모어 공장에서 생산된 동사의 백신 1500만개를 폐기했다. 이전에도 FDA에서는 Emergent에서 운영하는 또 다른 공장에서 적절한 오염 예방 조치가 되어있지 않다는 것을 이유로 6천만개의 백신을 폐기한 바 있다. |
| Southwest Airlines (LUV) | 동사에서 컴퓨터 결함 요소로 인해 24시간동안 정전이 발생했으며 500편 이상의 항공편이 취소되었고 더 많은 항공편이 지연되었다. |
'폐업 시리즈 > 미국시황 및 투자노트' 카테고리의 다른 글
| [21.06.18] 작년 크리스마스 이브 이후 최저치인 거래량 (0) | 2021.06.19 |
|---|---|
| [21.06.17] 중국 정부의 사교육 강력 규제 우려 (0) | 2021.06.18 |
| [21.06.15] 사상 최고치에도 불구하고 낮은 거래량을 보이는 S&P500 (0) | 2021.06.16 |
| [21.06.14] 2018년 이후 처음으로 70달러를 돌파한 유가 (0) | 2021.06.15 |
| [21.06.13] 허브 코헨의 협상의 기술 (0) | 2021.06.14 |
댓글