[21.06.15] 사상 최고치에도 불구하고 낮은 거래량을 보이는 S&P500

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

---

하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

---

주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,299.33	-0.27%
S&P500	4,246.59	-0.2%
NASDAQ 100	14,030.41	-0.69%
GOLD	1,861.30	-0.4%
미국 10년물 국채 금리	1.489	-0.53%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
소매 판매 지수 (MoM)	-1.3%	-0.6%	0.9%
근원 소매 판매 지수 (MoM)	-0.7%	0.4%	0.0%
생산자 물가 지수 (MoM)	0.8%	0.5%	0.6%
근원 생산자 물가 지수 (MoM)	0.7%	0.5%	0.7%
산업 생산 (MoM)	0.8%	0.6%	0.1%
설비 가동율	75.2%	75.2%	74.6%
기업 재고 (MoM)	-0.2%	-0.1%	0.2%
NAHB 주택 시장 지수	81	83	83
장기 해외자본 순거래	100.7B	119.5B	262.4B
엠파이어스테이트 제조업 지수	17.4	22.2	24.3

---

오늘의 생각

번호	생각
1	NVIDIA가 DeepMap 인수 가격을 아직 공개하지 않았는데, 가격이 괜찮았다면 바로 공개했을 것이다. 자율 주행에 대한 미래가 확실히 밝은만큼 비싸게 사지 않았을까?라는 생각이다.

---

받아적은 내용들

사상 최고치에도 불구하고 낮은 거래량을 보이는 S&P500 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

목요일 실적 발표를 앞두고 어도비가 이틀 연속 상승하는 모습을 보여주고 있다.

S&P500이 3일 연속 상승하면서 올해에만 29번의 사상 최고치를 기록했다.

S&P500 내 기업들의 공매도 비율이 20년 4월 3%를 고점으로 계속 내려오다가 현재는 2% 정도이다.

사상 최고치에도 불구하고 거래량은 회복하지 못하고 있는 상황이다. 5월 평균 거래량이 46억주인데, 일일 거래량이 30억주 초반에서 후반대가 나오고 있다.

이를 뒷받침 하듯이 제이피모건 체이스의 CEO는 올 2분기 거래규모가 급감했으며, 제이피모건의 거래수익이 YoY 38% 급감한 60억달러로 추정된다고 언급했다.

개인적인 생각으로는 밈 주식을 포함한 미국내 거래량 자체는 늘었지만 S&P500 내 기업들의 거래량은 줄어든 것으로 예상하고 있다.

어제 필립스의 수면무호흡증 350만개 치료기기에 대한 리콜로 경쟁사인 ResMed가 6% 상승하면서 역사상 최고치를 기록했다.

수면 무호흡증 기기가 많이 팔리는 이유 (시장 규모 6조원)

번호	내용
1	코로나로 집에 머물면서 숙면에 대한 욕구 증가
2	코로나로 수면센터가 폐쇄

로즈타운 모터스 CEO와 CFO가 동시에 사임하면서 주가가 18% 하락했다. 진짜 우려되는 것은 CEO가 갖고 있는 지분 26.25%의 처리 여부이다.

 

---

성장주와 가치주의 밸런스가 중요 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

드디어 나스닥도 종가 기준 사상 최고가를 기록했다.

골드만삭스에서는 가치주의 순환이 돌고 있지만, 다시 성장주가 올해 말까지 시장을 이끌 것이라고 언급했다.

하나의 사이클만 가진 주식은 없기 때문에 성장주와 가치주를 같이 들고 가야 한다.

---

개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
square (SQ)	도이치방크에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 재확인한 뒤, 주가는 5.3% 이상 상승했다. 동사가 양면적인 금융 생태계로 변모해 시장이 계속 커지고 있으며, 기대치를 뛰어넘고 지속적인 모멘텀이 나올 것으로 전망하고 있다고 언급했다.
Boeing (BA)	미국과 EU는 동사와 에어 버스에 대해 항공기 보조금을 놓고 오래동안 지속된 분쟁을 해결했다고 발표했다. 이 협정으로 인해 WTO가 인가한 관세를 5년간 유예할 것이며, 미 무역 대표 캐서린 타이는 향후 분쟁을 해결할 수 있는 모델이 될 수 있도록 노력할 것이라고 밝혔다.
Exxon Mobil (XOM)	뱅크 오브 아메리카에서는 동사에 대한 투자 의견을 매수로 강조했으며, 비용 절감과 오일 가격의 반등으로 연말까지 배당금 인상을 전망했다.
AstraZeneca (AZN)	동사에서 실험 중인 단클론 항체 치료가 바이러스에 노출된 환자들에게 코로나를 예방하겠다는 목표를 달성하지는 못했다고 발표했다. 그러나 델타라고 불리는 변종 코로나 바이러스에 대해서는 92%의 효능을 보였다고 언급했다.

---

NVIDIA의 DeepMap 인수 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

NVIDIA에서 자율 주행 차량용 고화질 지도를 개발하는 솔루션 업체인 DeepMap을 인수하기로 결정했다. 인수 가격은 공개되지 않았으며, 2021년 3분기 거래가 완료될 것으로 예상되고 있다.