[21.06.14] 2018년 이후 처음으로 70달러를 돌파한 유가

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,393.75	-0.25%
S&P500	4,255.15	+0.18%
NASDAQ 100	14,128.2	+0.93%
GOLD	1,868.75	-0.56%
미국 10년물 국채 금리	1.497	+2.96%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	NVIDIA의 ARM 인수가 무산될 가능성은 솔직히 어느정도 있다고 생각한다. 다만, NVIDIA의 인수가 무산될 경우 Qualcomm이 ARM을 인수할 가능성은 없다고 생각하는데 둘 다 미국 기업이면서 칩을 생산하고 있어 ARM을 인수할 경우 이에 대한 시너지가 높기 때문이다.

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받아적은 내용들

2018년 이후 처음으로 70달러를 돌파한 유가 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

S&P500은 주간 기준 3주 연속, 나스닥은 4주 연속 상승했다.

 

2주전 고용지표가 발표되었고 지난 주는 CPI가 발표되었지만, 2022년말 기준 금리 인상 가능성이 점점 낮아지는 추세이다.

미국 뿐 아니라 전 세계 증시에서도 너무 뜨겁지도 너무 찹가지도 않은 경제 상황에 힘입어 성장주가 빠르게 회복하는 모습이다. (가치주는 완만한 상승)

페이스북은 사상 최고치 마이크로소프트는 2% 아래에 위치해 있다.

미국의 입원 환자 수는 고점 대비 88% 감소했으며, 항공 여행자 수는 71%까지 회복했다.

유가는 2018년 10월 이후 처음으로 70달러를 돌파했다. 이에 미국의 휘발유 가격도 2014년 이후 최고치인 3.13달러까지 상승했으며, 여름 여행 시즌이 시작하면 추가 상승 가능성도 있는 상황이다.

노바백스의 3상 실험 결과 90.4% 효능을 보인 것으로 집계되었다. 이에 3분기 안에 FDA에 승인을 신청할 계획이라고 하며 부작용으로는 피로, 두통, 근육통, 통증 등이 있고 2~3일 이내에 회복된다고 한다.

로즈타운 모터스는 최근 회사의 부실한 자금 여력, 생산 감축, 분기 보고서 제출 연기 등 수많은 악재에 의해 주가가 하락하고 있다. 오늘은 CEO, CFO가 동시에 사임하면서 주가는 추가로 하락하고 있다. 앞서 회사는 실제 주문이 부풀려졌다고 인정했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Novavax (NVAX)	동사의 백신이 최근 실험에서 전체적으로 90%에 달하는 효과를 가지고 있으며, 가장 많이 발견되는 변종에 대해서는 93%의 효과를 가진 것으로 알려졌다. 현재 장 전 거래에서 10.4% 이상 상승하고 있다.
Chipotle Mexican Grill (CMG)	레이몬드 제임스가 동사에 대한 투자 의견을 매수에서 강력 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 1.4% 이상 상승하고 있다. 동사의 최근 가격 인상이 2분기 이익이 시장 전망치를 상회하는 것에 큰 영향을 끼칠 것이라고 전망했다.
Ferrari (RACE)	골드만삭스에서 동사에 대한 투자 의견을 매수에서 매도로 두 단계 하향 조정했다. 자본 지출 증가와 제한적인 수익 개정폭에 대해서 언급했으며, 현재 장 전 거래에서 2.7% 이상 하락하고 있다.
AstraZeneca (AZN)	유럽 의약청에 따르면 동사의 백신이 모든 연령층과 60세 이상의 사람들에게 가장 좋은 위험 대비 보상을 가지고 있다고 한다.
Qualcomm (QCOM)	동사의 CEO에 따르면 NVIDIA의 ARM에 대한 400억달러 투자가 기관에 의해 무산될 경우, 투자를 할 계획이라고 한다.