[21.06.17] 중국 정부의 사교육 강력 규제 우려

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,823.45	-0.62%
S&P500	4,221.86	-0.04%
NASDAQ 100	14,163.81	+1.29%
GOLD	1,776.45	-2.13%
미국 10년물 국채 금리	1.511	-4.43%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
필라델피아 연준 제조업 지수	30.7	30.3	31.5
신규 실업수당 신청건수	412K	360K	375K
CB 경기 선행 지수	1.3%	1.3%	1.3%
천연가스 재고	16B	71B	98B

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오늘의 생각

번호	생각
1	중국 당국의 사교육 규제로 관련 업체가 급락하고 있는 모습을 보이는 것이 중국의 리스크를 다시 한번 보여주는 것이라고 생각한다. 그 어떤 좋은 기업이라고 하더라도 중국 당국에 잘못보이면 기업의 존속이 위태위태하다는 것이 중국이 갖고 있는 가장 위험한 리스크이다.

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받아적은 내용들

중국 정부의 사교육 강력 규제 우려 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

다시 한번 중국 정부의 강력한 규제 우려로 중국의 사교육 업체가 모두 급락세에 있다.

번호	내용
1	사교육 업체의 시험과 광고를 금지까지 하는 방안도 규제에 포함되어 있으며, 이로 인해 수익의 70~80%까지 이익이 감소할 수 있다는 보고서도 나왔다.
2	최근 출산율 저조에 대한 자구책으로 보인다.
3	이에 모건 스탠리는 관련 기업들에 대한 목표 주가를 모두 하향 조정했다.

아마존은 1년간 박스권의 모습을 보였는데 올해 6월에 들어 이틀 연속 하락하는 모습을 보인적이 없어 강세로 전환할 것이라는 기대감이 커지고 있다. 현재 사상 최고치 3.9% 아래까지 근접해있다.

시티그룹의 거래 관련 매출이 30% 급감할 것이라는 예상에 10일간 주가가 하락하고 있다.

번호	내용
1	2021년 EPS 9.06달러
2	2022년 EPS 8.25달러

 

독일의 Curevac은 코로나 백신 임상 실험에서 실망스러운 47% 성능을 발표했으며, 이 충격적인 소식에 주가는 반토막났다.

 

지금 중국의 돼지고기 가격이 1월 대비 40% 급락을 했다. 당국에서 돼지 사육을 적극 장려하고 있고 미국에서 대량 수입을 했으며 가격 하락에 돼지 도살이 급증하여 공급 과잉이 더 확대되는 등의 이유가 있다.

 

저소득자를 위한 300달러의 연방보조금이 9월 6일부로 종료가 되는데 이미 6월 19일부터 24개 주에서 종료가 시작되었다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Citigroup (C)	블롬버그에서 은행에 대한 비용 증가와 수익 하락을 경고했으며, 최고 재무 책임자인 마크 메이슨이 2분기 지출이 112억~116억달러로 증가했다는 것을 언급했다고 보도했다. 이후 주가는 3.2% 이상 하락하고 있다.
Carnival (CCL) Royal Caribbean (RCL) Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)	울프리서치에서 동사들에 대한 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 각각 2.3%, 1.9%, 2.6% 상승하고 있다.
Sunrun (RUN)	Morgan Stanley에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 재반복하면서 목표 주가를 86->90달러로 상향 조정했다. 이후 주가는 10.6% 이상 상승하고 있다.
CureVac (CVAC)	독일 제약사인 동사에서 코로나 백신이 47%의 성능을 보였다고 발표한 뒤, 주가는 46.2% 하락했다. 동일한 mRNA 방식으로 개발된 다른 제약회사들의 백신은 90% 이상의 성능을 보인 대비 낮은 성능을 보인 것이다.