[21.05.08] IIVI의 FY21 Q3 실적 발표 결과 분석

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	IIVI의 실적 발표 분석 결과, 아직은 매수했던 이유가 그대로 남아있어 매도를 할 생각은 없지만 Coherent와의 인수 합병 후 회사가 어떻게 바뀌는 지가 매우 중요한 변곡점이 될 것 같다는 생각이 든다.

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받아적은 내용들

IIVI의 FY21 Q3 실적 발표 결과 분석

 

II-VI (IIVI) - FY21 Q3 실적 확인 및 분석하기

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원칙 - 레이달리오

 

모든 리더는 1) 목표 달성을 위해 좋아하지만 무능한 사람들을 해고하는 것과 2) 착하지만 무능한 사람들을 유지하면서 목표를 달성하지 못하는 것 사이에서 선택해야 한다. 이런 힘든 결정을 내릴 수 있는지 없는지가 성공과 실패를 결정짓는 가장 강력한 요인이다. 비록 당신에는 어려울지 몰라도 당신은 탁월함을 선택해야 한다. 그것이 모든 사람에게 최선이기 때문이다.

사람들은 잘못되는 일은 계획에 포함하지 않기 때문에 사실상 계획대로 되는 일은 아무것도 없다. 내 경험에 비춰보면 나는 일들이 당초 계획보다 보통 1.5배 정도 시간이 더 걸리고, 비용도 1.5배 정도 더 들어갈 것으로 추정한다. 대부분의 일이 예상보다 더 많은 시간과 비용이 든다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Peloton (PTON)	동사에서 트레드밀 리콜로 인해 1억 6500만달러의 손실을 입을 것으로 예상되고 있으며, 다음 분기 가이던스도 하향 조정할 것이라고 발표했다. 또한, 안전 기능을 추가하기 위해 더 저렴한 트레드밀 제품의 출시를 연기할 것이라고 언급했다.
Square (SQ)	동사의 최근 분기 EPS가 41센트(예상 16센트)로 예상치를 두 배 이상 상회했으며, 비트코인에 대한 수요가 증가하면서 P2P 결제 서비스인 캐시앱 거래가 증가했고 매출 역시 50.6억(예상 33.6억)달러로 예상치를 크게 상회했다.
Expedia (EXPE)	동사의 최근 분기 EPS가 -2.02(예상 -2.31)달러, 매출이 12.5억(예상 11.2억)달러로 예상치를 상회한 뒤, 주가는 7% 이상 급등했다.