모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,548.53 | +0.93% |
| S&P500 | 4,201.62 | +0.82% |
| NASDAQ 100 | 13,613.73 | +0.82% |
| GOLD | 1,784.101 | +0.46% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.570 | -0.06% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 신규 실업수당 신청건수 | 498K | 540K | 590K |
| 천연가스 재고 | 60B | 68B | 15B |
| 비농업부문 생산성 (QoQ) | 5.4% | 4.3% | -4.2% |
| 단위 노동 비용 (QoQ) | -0.3% | -1.1% | 6.0% |
| Challenger 해고자 지수 (YoY) | -96.6% | -86.2% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 신규 실업수당 신청건수가 50만대가 나온지 얼마 되지도 않았는데 벌써 40만대에 들어섰다. 확실히 경제가 나아지고 있다는 것을 나타내는 것일까? |
받아적은 내용들
신규 실업 수당 신청건수 40만대 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
신규 실업수당 신청건수가 드디어 40만건대에 들어섰다.
금융, 산업재, 소재, 다우지수가 3일 연속 사상 최고치가 나오고 있다. 일부 섹터에 상승이 국한되어 있는 모습이다.
UPS는 이런 상황에서도 4월 27일 실적 발표 이후 7일동안 21% 상승했다.
액티비전 블리자드 1분기 호실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.84달러 (예상 0.70달러) |
| 2 | 매출 20.7억달러 (예상 17.8억달러) |
| 3 | 연간 EPS 전망 3.42달러 발표 (예상 3.34달러) |
리프트 1분기 호실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS -0.35달러(예상 -0.53달러) |
| 2 | 매출 6.09달러 (예상 5.58달러) |
| 3 | 드라이버 당 매출 : 45.13달러 (예상 44.50달러) |
| 4 | 활동 드라이버는 YoY -36%로 1349만명이 나왔다. |
우버 1분기 혼조된 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS -0.06달러 (예상 -0.54달러) |
| 2 | 매출 29억달러 (예상 32.9억달러) |
| 3 | 그나마 적자가 크게 감소한 이유는 ATG를 16억달러에 매각했기 때문이다. |
| 4 | 우버 잇츠는 YoY 매출이 28% 증가했다. |
GM 1분기 혼조된 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 2.25달러 (예상 1.04달러) |
| 2 | 매출 324.7억달러 (예상 326.7억달러) |
Paypal 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 1.22달러 (예상 1.01달러) |
| 2 | 매출 60.3억달러 (예상 59억달러) |
펠라톤 트레드 or 트레드+에서 최근 부상 사건 39건, 사망 사건 1건이 보고되었으며, 5월 5일부터 트레드 or 트레드+에 대해서 리콜 및 환불이 가능하다. 약 125,000대로 수십억달러의 손실이 가능하며, 최초의 CPSC 경고에 대해 안일한 대처가 화를 불렀다는 평가를 받고 있다.
바이든은 코로나 19 백신 지적재산권 면제를 지지하는 발표를 했으며, 이에 백신 주식들이 급락세를 연출하고 있다. 다만 기술력을 보유한 제약사가 모든 정보를 공개하지 않아 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되고 있다.
2021년 S&P500에 대한 월가의 의견 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
다우 지수가 22번째 사상 최고가에 도달했으며, 나스닥은 7일째 음봉이 나오고 있다.
현재 포트폴리오에서 부족한 섹터의 ETF부터 투자를 시작해야 한다고 본다.
Paypal 놀라운 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 1.22달러 (예상 1.01달러) |
| 2 | 매출 60.3억달러 (예상 59.1억달러) |
| 3 | 액티브 계좌 1450만개 증가 |
| 4 | 액티브 계좌 당 42.2건 결제 (총 45억건 결제) |
| 5 | 2분기 가이던스도 기대 이상, 연간 가이던스도 상향 조정 |
CVS Health 기대 이상 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 2.04달러 (예상 1.72달러) |
| 2 | 매출 691억달러 (예상 683.9억달러) |
엔비디아에 대한 2번째 목표 주가 800달러가 Baird로부터 나왔다. 압도적인 인공지능 기술과 드라마틱할 정도로 저평가되어있고 엔비디아 정도의 기술력을 확보하기 위해서는 엄청난 자금과 투자와 시간이 필요하기 때문에 누구도 따라올 수 없는 소프트웨어 에코시스템과 플랫폼을 보유한 기업이라고 극찬했다.
2021년 S&P500에 대한 월가의 의견
| 구분 | 내용 |
| RBC Capital |
4100->4325 |
| 2021년 주당 이익도 177->187로 상향 |
|
| 마진율 상승과 자사주 매입 증가 |
|
| 세금 논란은 1년 내내 부담 요인, 세금 인상에 따른 이익 감소는 -4%로 평가 |
|
| Credit Suisse |
4200->4600 |
| 기업 이익, 경제 성장율 당초 전망보다 훨씬 상회 |
|
| 2021년 S&P500 주당 이익 월가 최고 수준 185->200달러, 밸류에이션 23배 |
|
| 2022년 주당 이익은 210달러로 상향 |
|
| GDP 실질 성장률 +6.3%, 40년만의 최고 |
|
| Deutsche Bank |
3950->4100 |
| 2분기 지수 최고점 이후 주가 하락할 것 |
|
| S&P500 주당 이익 194->202, 밸류에이션은 20배 |
|
| 에너지 섹터와 금융주를 톱픽 섹터로 제시 |
|
| 10년물 금리 연말 2~2.5% 예상 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| General Motors (GM) | 동사의 1분기 EPS가 2.25(예상 1.04)달러로 예상치를 크게 상회했으며, GM Finanical의 탄탄한 신용 성과와 강력한 자동차 가격 정책이 긍정적인 영향을 준 것으로 알려졌다. |
| Lyft (LYFT) | 동사의 1분기 EPS가 -35센트(예상 -53센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 활성 라이더 수 역시 예상치를 상회했다. |
| Activision Blizzard (ATVI) | 동사의 1분기 EPS가 84센트(예상 70센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 콜 오브 듀티 및 캔디 크러쉬와 같은 게임에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 가이던스 역시 상향 조정했다. |
| T-Mobile US (TMUS) | 동사의 1분기 EPS가 74센트(예상 58센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 예상보다 많은 유료 가입자가 추가되었다고 발표했다. |
| Zillow (ZG) | 동사의 1분기 EPS가 44센트(예상 25센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 웹 사이트 및 앱 트래픽이 작년 대비 19% 증가했다고 발표했다. |
| Sunrun (RUN) | 동사의 1분기 EPS가 -12센트(예상 -9센트)로 예상치를 하회했지만 매출은 3.3억(예상 3.2억)달러로 예상치를 상회했다. 이후 장 외 거래에서 주가는 3% 이상 상승하고 있다. 또한 태양열 산업의 수요 증가에 따라 동사의 성장률 전망을 상향 조정했다. |
| Moderna (MRNA) | 동사에서 남아프리카와 브라질에서 발견된 변종 바이러스에 대해 동사의 코로나 백신이 유의미한 면역 반응을 생성한다고 발표한 뒤, 장 외 거래에서 주가는 1% 이상 상승하고 있다. |
| Uber (UBER) | 동사의 1분기 EPS가 -6센트(예상 -54센트)로 예상치를 크게 상회했지만, 매출은 예상치를 하회했다. 또한, 경기가 회복됨에 따라 차량 공유 서비스를 다시 서비스하기 위해 더 많은 비용을 지불할 것이라고 발표했다. |
| PayPal (PYPL) | 동사의 1분기 EPS가 1.22(예상 1.01)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 코로나로 인해 온라인 결제량이 증가한 것이 매출에 긍정적으로 작용했다고 한다. |
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