모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 34,043.49 | +0.67% |
| S&P500 | 4,180.17 | +1.09% |
| NASDAQ 100 | 13,941.44 | +1.3% |
| GOLD | 1,777.301 | -0.23% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.5595 | +1.16% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 제조업 PMI | 60.6 | 60.5 | 59.1 |
| 서비스 PMI | 63.1 | 61.9 | 60.4 |
| 신규 주택 판매 | 1,021K | 886K | 846K |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 해외 매출로 인해 상대적 저과세 혜택을 받은 기업들 중에는 빅테크 기업들이 다수 존재하기 때문에 단기적으로는 시장에 큰 영향을 줄 수 있을 것 같다. 물론 그러한 조정은 주식을 더 싸게 매수할 수 있는 좋은 기회라고 생각한다. |
받아적은 내용들
바이든 정부의 자본 이득 세율 43.4% 상향 조정 예상 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
S&P500의 분기별 EPS를 확인해보면, 현재 분기가 38.61달러로 가장 큰 수익을 내는 것을 알 수 있다.
인텔의 1분기 좋은 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 1.39달러 (예상 1.15달러) |
| 2 | 매출 185.7억달러 (예상 179억달러) |
| 3 | 노트북용 칩 판매가 YoY 54% 증가, PC판매량도 38% 증가 |
| 4 | 2분기 어닝가이던스 EPS가 1.05달러(예상 1.09달러)로 예상치를 하회했다. |
마텔 놀라운 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS -0.10달러 (예상 -0.34달러) |
| 2 | 매출 8.7억달러 (예상 6.8억달러) |
스냅 놀라운 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0달러 (예상 -0.05달러) |
| 2 | 매출 7.7억달러 (예상 7.4억달러) |
보스톤비어 놀라운 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 5.26달러 (예상 2.61달러) |
| 2 | 매출 5.4억달러 (예상 4.7억달러) |
| 3 | 트룰리 하드셀처의 높은 판매량이 매출에 큰 기여를 함 |
스케쳐스 좋은 1분기 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.68달러 (예상 0.46달러) |
| 2 | 매출 14.3억달러 (예상 13.4억달러) |
니콜라가 오랜만에 이틀 연속 상승 마감을 했다. 캘리포니아에 두 곳의 대형 트럭용 수소 충전소를 설치한다고 발표했으며, 운영의 시작은 2023년 1월부터라고 한다.
바이든 정부의 자본 이득 세금을 정리해보면 1년간 자본이득이 100만달러 이상일 경우 자본 이득 최고세율을 기존 20%에서 39.6%(43.4%)로 상향 조정한다는 내용이다. 골드만삭스에서는 이와 관련된 내용을 아래와 같이 정리했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 100만달러 이상의 고소득자에 한함 |
| 2 | 현재의 세율 43.4%는 100년만의 최고세율 |
| 3 | 골드만삭스는 의회에서 축소된 28% 부근에서 정해질 것으로 예상함 |
| 4 | 2022년 1월 1일부터 시행될 예정 |
미국 재무부의 법인세제 개정안 관련 6대 원칙 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
오늘 증시가 떨어진 이유는 자본 이득세가 오르기 때문이다.
현재 미국 법인 세율 21%
| 번호 | 내용 |
| 1 | 바이든 대통령 21->28%로 인상 요구 (25%정도로 의회와 합의될 가능성 있음) |
| 2 | 다국적 기업 대상 글로벌 최소 법인세율 10.5->21%로 인상 |
미국 재무부의 법인세제 개정안 관련 6대 원칙
| 구분 | 6대 원칙 |
| 세수 확대 | 미국 국가 경쟁력 투자를 위한 영구적 세원 확보 |
| 노동 우선 | 자본보다 노동이 보상받는 세제 수립 |
| 해외 조세회피 근절 | 다국적 기업 세원잠시고가 소득 이전 방지 |
| 국제형평성 | 글로벌 법인세 인하 및 경쟁 완화를 위한 노력 |
| 공정 과세 | 대기업의 편법적 절세를 규제해 조세의 공정성 확보 |
| 친환경 경쟁력 | 청정에너지 산업 대상 세제 인센티브 확대 |
시티그룹에서 30%이상 해외매출로 상대적 저과세 혜택을 받는 10개의 기업을 조사했다.
| 구분 | 해외 매출 실효 세율 |
| 페이스북 | 12% |
| 아마존 | 12% |
| 넷플릭스 | 14% |
| ETSY | 4.5% |
| 테이크투 | 12% |
| 염 브랜즈 | 11% |
| 애플 | 14% |
| PVH | 6.5% |
| 도미노피자 | 11.5% |
| 나이키 | 12% |
바클레이즈에서 S&P500의 목표 주가를 4000->4400으로 상향 조정했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 잇따른 깜짝 실적과 실적 전망 상향은 긍정적 |
| 2 | 밸류에이션 부담스러운 수준 |
| 3 | 법인세 인상 이슈도 부담 요인 중 하나 |
톰 리는 S&P500이 6월까지 4400를 갈 수 있을 것이라고 언급했다.
| 번호 | 내용 |
| 1 | 최근 증시는 본격 조정이 아니라 기간 조정 성격 |
| 2 | 고성장주와 스팩 주식의 디레버리징 과정으로 대부분 증시 조정 마무리 |
| 3 | 본격적인 경제 회복에 맞춘 경기민감주 비중 확대해야할 시기 |
월간 신차 중고차 판매 단가 변화
| 구분 | YTD 등락률 |
| 신차 | +9.3% |
| 중고차 | +14% |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3, 출처 링크4 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| American Airlines (AAL) | 동사의 1분기 EPS가 -4.32(예상 -4.31)달러로 전망치만큼 나왔으며, 부채 상환을 제외하고도 분기 말까지 현금 흐름이 플러스로 전환될 수 있다고 언급한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 3.6% 상승하고 있다. |
| AT&T (T) | 동사의 1분기 EPS가 86센트(예상 78센트), 매출이 436.4억(예상 426.9억)달러로 모두 예상치를 상회했으며, 예상보다 더 많은 고객을 확보한 것으로 알려져 장 전 거래에서 주가는 1.1% 상승하고 있다. 또한, 동사의 CEO는 HBO Max를 긍정적으로 보고있다고 언급했다. |
| Southwest Airlines (LUV) | 동사의 1분기 EPS가 -1.72(예상 -1.85)달러로 예상치를 상회했으며, 매출은 예상치만큼 나왔다고 한다. 또한, 동사의 상황이 개선됨에 따라 더 낮은 현금 연소률을 보일 것이라고 한다. |
| Intel (INTC) | 동사의 1분기 EPS와 매출 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고 현재 장 전 거래에서 2.2% 이상 하락하고 있다. 이전 지침에서 그러한 전망을 제기했음에도 불구하고 투자자들은 예상보다 가벼운 연간 매출 전망에 초점을 맞추고 있다. |
| American Express (AXP) | 동사의 1분기 EPS가 2.74(예상 1.61)달러로 예상치를 상회했지만, 매출은 예상치를 하회했다. 현재 장 전 거래에서 2.2% 하락하고 있다. |
| Snap (SNAP) | 동사에서 사용자 성장률이 예상치를 앞질렀다고 발표한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 4.5% 이상 상승하고 있다. |
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