[21.04.22] UBS 수석 투자 전략가의 현재 주가 변동에 대한 의견

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,815.9	-0.94%
S&P500	4,134.98	-0.92%
NASDAQ 100	13,762.36	-1.24%
GOLD	1,792.701	+0.84%
미국 10년물 국채 금리	1.5416	-1.12%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
신규 실업수당 신청건수	547K	607K	586K
기존 주택 판매량	6.01M	6.18M	6.24M
천연 가스 재고	38B	47B	61B

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오늘의 생각

번호	생각
1	몸이 안좋아서 많은 부분을 공부하지 못했습니다. ㅠㅠ

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받아적은 내용들

UBS 수석 투자 전략가의 현재 주가 변동에 대한 의견 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

넷플릭스에 대한 월가의 시각

번호	월가의 시각
1	15곳 투자 의견 발표
2	10곳 목표 주가 하향 조정
3	1곳 투자 의견 상향 조정
4	투자 의견 하향 조정은 없음

오늘 반등의 주역은 경제 활동 재개 관련 주들이다.

UBS의 수석 투자 전략가는 코로나 19 재확산, 인플레이션 우려, 넷플릭스 실전 부진 등이 주가 변동성, 불안의 요인이 될 수 있을 것이라고 언급했다. 다만, 실적을 기반으로 한 주가 상승 랠리는 계속될 것이며 섹터별 로테이션 움직임도 이어질 것이라고 언급했다.

치폴레에서 사상 처음으로 온라인 주문이 객장 내 주문을 넘어섰다. 2분기 가이던스도 긍정적이며, 동일 점포 매출도 +30%를 기대한다고 언급했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Chipotle Mexican Grill (CMG)	동사의 1분기 EPS가 5.36(예상 4.89)달러로 예상치를 상회했으며, 매출은 기대치만큼 나왔다. 또한, 디지털 판매가 직접 판매를 뛰어넘었다고 발표했다.