[21.04.20] 하락이 심한 기업으로 전락한 꿈과 희망의 기업

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,821.3	-0.75%
S&P500	4,134.94	-0.68%
NASDAQ 100	13,809.3	-0.71%
GOLD	1,769.401	-0.53%
미국 10년물 국채 금리	1.5660	-2.73%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	테슬라의 추락 사건에서 일론 머스크는 Autopilot 기능이 사용되지 않았다고 했는데 운전대에 사람이 없는 상태에서 해당 기능이 사용되지 않고 운전이 가능한가에 대해서는 조금 의구심이 든다.
2	예전에 꿈과 희망의 기업들이 매우 고평가 받았을 때 많은 애널리스트들이 긍정적으로 바라보았는데 왜 지금와서야 이에 대한 부정적인 의견을 피력하는 것일까?

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받아적은 내용들

하락이 심한 기업으로 전락한 꿈과 희망의 기업 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

4주 연속 주간으로 시장이 올라왔는데 잠시 조정 받는 것은 매우 당연한 일이다.

IBM 4분기 연속 매출 감소 이후 1분기 매출 증가세 기록

번호	실적 발표
1	EPS 1.77달러 (예상 1.63달러)
2	매출 117.3억달러 (예상 173.5억달러)
3	Red Hat을 포함한 클라우드 부문의 선전

유나이티드 에어라인 1분기 저조한 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS -7.50달러 (예상 -7.08달러)
2	매출 32.2억달러 (예상 32.6억달러)
3	백신접종이 진행되고 있는 유럽 시장을 주목해야 함

웨드부시의 댄 아이브스가 니콜라의 목표 주가를 25->13달러로 하향 조정했다. 니콜라의 기술력 과장에 대해서 SEC와 법무부가 동시 조사를 하고 있으며, 과거 주가는 과장 광고덕이라고 언급했다.

13일날 모건 스탠리에서 이항에 대한 투자 의견을 하향 조정했는데, 주가는 하락세를 이어가고 있다. 이에 중국 민항 당국은 이항의 드론 택시를 평가하기 위해 팀을 구성하고 있으며, 대상은 2인용 드론 택시인 EH216이라고 한다.

과거에는 꿈과 희망을 가진 주식이라고 알려졌던 기업들이 하락이 심한 137개의 기업들로 전락했다.

 

덴마크에 이어서 노르웨이도 아스트라 제네카 백신에 대한 접종 중지를 권고했다. 이미 아스트라 제네카 백신 1차 접종자는 2차 접종 시 다른 제약사의 백신으로 변경할 계획이라고 한다.

 

영국 직장인을 대상으로 재택근무에 대한 설문 조사 결과

번호	내용
1	25%는 영원히 재택에서 근무를 희망
2	28%는 하루 빨리 직장에서 근무를 희망
3	42%는 일주일 한 두번 재택 근무 희망

현재 시장이 얼마나 강한지에 대해

번호	내용
1	S&P500 지수는 주간 기준 4주 연속 상승
2	지난 3월 19일 이후 1% 이상의 하락은 없었음
3	VIX는 계상 하향 추세로 현재 16.25이다.
4	S&P500 종목의 75%가 지난 주 플러스 마감을 했다.
5	S&P500 종목의 25%가 지난 주 ATH로 마감을 했다.
6	올해 들어서 S&P500은 23번째 ATH를 기록했다. (2020년 33번)
7	S&P500 종목 중 96.79%가 200일 선 위에 위치해있다.

 

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중국 3월 자동차 판매 통계 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

중국 3월 자동차 판매 통계가 발표되었는데, 지난 3월 중국 내 테슬라 차량 34,635대가 신규 등록되었다.(2월 18,155대)

넷플릭스 실적 발표 전망

번호	전망
1	주당 EPS 2.97달러
2	매출 61.4억달러
3	신규 구독자 6백만명
4	월가 평균 목표 주가 618달러

D.A Davidson 자산운용의 리서치 헤드는 주식 시장에 대한 긍정적 시각이 유효하며, 경기 회복에 따른 경기 민감주 비중 확대 의견을 재확인했다. 1분기/2분기 실적 전망 상승세는 지속적으로 상승할 것이라고도 언급했다.

지난 주 소매판매 실적 결과를 보면 스커트, 점프 슈트, 드레스, 청바지 등이 가장 많이 팔렸다. (작년에는 운동복)

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Peloton (PTON)	미국 소비자 제품 안전위원회에서 어린이나 애완 동물이 집에 있을 때 동사의 Tread+ 제품이 위험하다는 경고를 발표한 뒤, 주가가 7.3% 급락했다. 동사에서 제품 리콜을 하지 않을 예정이라고 한다.
Coca-Cola (KO)	동사의 1분기 EPS가 주당 55센트(예상 50센트)로 매출과 함께 예상치를 상회한 뒤, 주가는 0.6% 이상 상승했다. 동사에서는 글로벌 수요가 코로나 이전으로 돌아갔다고 언급했다.
Qualcomm (QCOM)	Susquehanna에서 동사에 대한 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 뒤, 주가는 2.1% 이상 하락했다. 라이선스 및 로열티 싸움과 경쟁 회사들의 존재를 이유로 뽑았다.
Tesla (TSLA)	텍사스의 경찰이 동사의 차량에 대한 충돌을 조사하기로 했다고 발표한 뒤, 주가는 3.4% 이상 하락했다. 사전 조사에 따르면 아무도 운전대를 잡고 있지 않았다고 한다. 또한, 일론 머스크에 따르면 Autopilot 기능이 사용되지 않았다고 한다.
First Solar (FSLR)	Citi에서 동사에 대한 투자 의견을 매수로 목표 주가를 88->100달러로 상향 조정했다.
United Airlines (UAL)	동사의 1분기 EPS가 -7.5(예상 -7.08)달러, 매출이 32.2억(예상 32.6억)달러로 예상치를 하회한 뒤, 주가는 1.8% 이상 하락했다.
Procter & Gamble (PG)	동사의 1분기 실적 EPS가 1.26(예상 1.19)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 동사의 청소 제품에 대한 수요가 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 9월에 다양한 제품에 대한 가격 인상을 계획 중이라고 한다.
Lockheed Martin (LMT)	동사의 1분기 EPS가 월가의 예상치를 상회했으며, 매출은 예상치를 하회했다. 또한, 영업 이익 및 현금 흐름을 포함한 다양한 재무 지표에 대한 연간 예측을 상향 조정했다.
Johnson & Johnson (JNJ)	동사의 1분기 EPS가 2.59(예상 2.34)달러로 매출과 함께 예상치를 상회했다.
Apple (AAPL)	동사에서 오늘 이벤트를 개최할 예정인데, 새로운 iPad, iMAC과 장치를 추적할 수 있는 AirTag을 공개한다고 한다.