[21.04.24] 과거 자본 이득세와 주가 상승률

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	과거 자본 이득세와 주가 상승률의 상관 관계를 보면 그렇게 큰 관련이 없을 수 도 있다는 생각이 들었다. 다만, 영향을 받는 사람이 0.32% 밖에 안되기 때문에 크게 신경 쓸 필요가 없다는 말은 공감하기 어렵다. 1억을 들고 있는 사람이 시장에 끼칠 수 있는 영향력은 100만원을 들고 있는 사람 100명과 같기 때문에 0.32%밖에 안되는 사람들이 과연 시장에는 몇% 정도의 영향을 끼칠 수 있는지가 중요하다고 본다.

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받아적은 내용들

과거 자본 이득세와 주가 상승률 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

S&P500 지수가 사상 최고치 1.2% 밑에 위치해 있음

과거 자본 이득세와 주가 상승률

구분	자본 이득세 변화률	주가 상승률
1986년	20->28%	4년간 56% 상승
1976년	36.5->39.87%	1년간 19.15% 상승
1969년	27.5->32.21%	3년간 36% 상승
평균 2년 28% 상승

현재 시장의 흐름

번호	흐름
1	개선되는 고용 지표
2	인프라 정책의 가시화(지난 주 세부사항 등장)
3	기업실적의 호전세
4	자본이득세가 상승할 때 이에 영향을 받는 사람은 0.32%밖에 안되며, 미국 주식 중 과세 대상 주식 비중은 25% 밖에 안된다고 한다.