[21.04.17] 은행의 EPS 성장률과 주가 상승률

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	10년물 금리가 2%를 넘어가게 되면 시장에는 어떤 변화가 있을지 궁금하다.

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받아적은 내용들

은행의 EPS 성장률과 주가 상승률 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

연말에 10년물 금리가 2%는 넘을 것으로 예상된다.

소매 판매 지수가 9.8%로 2월 대비 크게 증가했으며, 지난 30년 동안 두 번쨰로 높은 월간 상승률을 기록했다.

미국 GDP의 70%가 소비이기 때문에 소비가 매우 중요하며, 그렇기 때문에 소비가 증가하면 인플레이션이 오게 될 가능성이 높아지게 된다. 다만 현재 연준은 평균 물가 목표제를 적용하기 있기 때문에 인플레이션이 2%가 넘기전에는 큰 문제가 없을 것으로 예상된다.

은행주의 EPS 성장률이 36%를 기록했으며, 올해 은행 업종의 주가는 19% 상승했다. (S&P500 EPS 성장률 25%, 주가 상승률 11.60%)

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Sunrun (RUN)	Piper Sandler에서 동사에 대한 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 10% 이상 급등했다. 최근 태양광 관련 주식들의 하락이 당황스러우며, 60% 이상 상승할 수 있을것이라고 언급했다.
Morgan Stanley (MS)	동사의 1분기 EPS가 2.19달러, 매출이 157.2억달러로 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고 2.6% 이상 하락했다.
Cisco (CSCO)	Wolfe Research가 동사에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 2% 이상 상승했다. IT 지출의 상승, 소프트웨어 판매 증가, 하이퍼스케일 플레이 개선으로 인해 동사가 몇년동안 최고 위치에 올라와있다라고 언급했다.
Bank of New York Mellon (BK)	동사의 최근 1분기 EPS가 97센트(예상 87센트), 매출이 39.2억(예상 38.5억)달러로 에상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 4% 이상 하락했다. 다만, 여전히 YTD 기준으로 8% 이상 상승해있다.