[21.03.21] Berkshire Hathaway와 S&P500의 수익률 비교

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	이미 엄청난 성장을 이뤄낸 대기업인 Berkshire Hathaway가 과거와 똑같은 연평균 수익률을 낼 것이라고 기대해서는 안되기 때문에 3년, 5년 주기의 연평균 수익률과 관련된 매도 시점 포인트에 대해 고려해봐야겠다.

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받아적은 내용들

Berkshire Hathaway와 S&P500의 수익률 비교

 

3년 주기 수익률 비교

연도(3년 주기)	버크셔의 주당 시장 가치 수익률	배당을 포함한 S&P500 수익률
1965-1967	19.80	9.73
1968-1970	30.87	2.17
1971-1973	28.70	6.23
1974-1976	27.70	11.47
1977-1979	54.60	5.73
1980-1982	34.33	16.23
1983-1985	53.33	20.03
1986-1988	26.03	13.43
1989-1991	32.37	19.70
1992-1994	31.23	6.33
1995-1997	32.83	31.33
1998-2000	19.63	13.50
2001-2003	6.17	-1.77
2004-2006	9.73	10.53
2007-2009	-0.13	-1.67
2010-2012	11.17	11.07
2013-2015	15.73	15.83
2016-2018	16.03	9.80
2019-2020	6.70	24.95

5년 주기 수익률 비교

연도(5년 주기)	버크셔의 주당 시장 가치 수익률	배당을 포함한 S&P500 수익률
1965-1969	31.32	6.36
1970-1974	6.56	-0.76
1975-1979	59.12	15.60
1980-1984	33.86	15.44
1985-1989	51.28	20.72
1990-1994	21.24	9.28
1995-1999	26.16	28.72
2000-2004	9.88	-0.70
2005-2009	32.48	21.08
2010-2014	18.64	15.86
2015-2020	8.17	13.45

 

10년 주기 수익률 비교

연도(10년 주기)	버크셔의 주당 시장 가치 수익률	배당을 포함한 S&P500 수익률
1965-1974	18.94	2.80
1975-1984	46.49	15.52
1985-1994	36.26	15.00
1995-2004	18.02	14.01
2005-2015	11.77	9.50
2015-2020	8.17	13.45