[21.03.20] GDP, 실업률, 인플레이션, 금리에 대한 미래 예상치

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	최근 주변에서 주가가 많이 하락했다는 곡소리가 들리고 있는데, 2021년 YTD만 봐도 아직 +이고 2020년에는 심지어 엄청 많이 상승했던 것을 생각해보면 이해가 가지 않는 반응이다. 주가의 등락률에 일희일비 하지않고 좋은 기업을 사서 장기투자하겠다는 생각을 잊지않도록 노력해야겠다.

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받아적은 내용들

GDP, 실업률, 인플레이션, 금리에 대한 미래 예상치 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

GDP, 실업률, 인플레이션, 금리에 대한 미래 예상치

구분	2021년	2022년	2023년
GDP Growth	6.5%	3.3%	2.2%
실업률	4.2%	3.9%	3.5%
인플레이션	2.4%	2.0%	2.1%
금리	0	0	0

2020~2021년 주요 지수 등락률

구분	2021 YTD	2020
S&P500	+4.2%	+16.3%
Nasdaq	+1.8%	+43.7%
Dow jones	+7.4%	+7.2%
Russell 2000	+14.8%	+18.4%

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Visa (V)	법무부가 체크 카드 사업의 비즈니스 관행이 불법적인 시장 지배로 이어지고 있는지 조사하고 있다고 발표한 뒤, 동사의 주가는 4.7% 하락했다.
Ford (F)	Barclays가 동사의 투자 의견을 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 3% 상승했다. 예상을 뛰어넘는 상당한 마진 확장이 예상되는 유럽 사업의 턴어라운드를 큰 이유로 뽑았으며, 목표 주가도 9->16달러로 상향 조정했다.
FedEx (FDX)	동사의 최근 분기 실적이 예상치를 상회한 뒤 주가는 6.8% 상승했으며, 좋은 실적이 나온 가장 큰 이유를 경쟁사 대비 더 나은 가격으로 뽑았다.