[21.03.18] 제롬파월 의장의 발언 정리

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	32,862.30	-0.46%
S&P500	3,915.46	-1.48%
NASDAQ 100	12,789.14	-3.13%
GOLD	1732.5	+0.30%
미국 10년물 국채 금리	1.715	+5.21%
Dollar Index	91.85	+0.47%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
필라델피아 연준 제조업 지수	51.8	22.5	23.1
주간 신규 실업수당 신청 건수	770K	704K	725K
CB 경기선행 지수 (MoM)	0.2%	0.3%	0.5%
천연가스 재고	-11B	-21B	-52B

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오늘의 생각

번호	생각
1	제롬 파월 의장이 2023년까지 금리 인상은 없을 것이라고 말한 것은 매우 긍정적인 뉴스인 것 같다. 다만 이 발언을 가지고 2023년까지 금리 인상이 없을 것이라고 생각하는 것보다는 FOMC 회의 때마다 연준 의장이 어떤 발언을 하는지 지켜봐야한다고 본다.
2	넷플릭스가 계정 공유를 단속하겠다고 말을 하고 있으며 전문가들은 단속을 하더라도 계속 쓴다고 말을 하고있지만 나는 안쓸 것 같다. 일단 나부터가 안쓸 것 같고 다른 OTT 플랫폼에서는 패밀리 서비스로 이용할 수 있는데 넷플릭스만 계정 공유를 단속하면 이를 끊고 다른데로 가는 사람들이 많지 않을까?라는 생각이다. 물론 다른 OTT 플랫폼이 계정 공유를 단속한다면 별개의 이야기지만 말이다.

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받아적은 내용들

Netflix의 계정 공유 단속 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

VIX 지수가 19.23으로 역사적 평균값인 19.50을 하회했다.

Five Below 4분기 좋은 실적 발표

번호	실적 발표
1	EPS 2.20달러 (예상 2.11달러)
2	매출 8.59억달러 (예상 8.38억달러)

연료전지회사 퓨얼셀 1분기 부진한 실적 발표

번호	실적 발표
1	2020년 매출 1620만달러, 손실 4000만달러
2	2021년 매출 1487만달러, 손실 4600만달러
3	매출은 줄고 손실을 늘었지만, 주가는 1년간 1200% 상승

넷플릭스가 그동안 유지했던 계정 공유를 이제 단속하겠다고 언급했다. 넷플릭스 전체 구독자의 33%(전체 2억 4백만명 중 6700만명)가 이런 방식으로 계정을 공유하고 있으며, 이를 돈으로 환산하면 110억달러가 나온다고 한다. 1년 매출이 250억달러임을 생각하면, 큰 부분을 차지하는 것은 맞다.

한화가 니콜라의 지분을 5.65% 보유 중인데, 이 중 올해에 절반(1100만주, 1억8천만달러)을 매각할 계획이라고 한다.
펠로톤과 아디다스가 전략적 제휴를 통해 새로운 운동복과 장비를 3월 25일부터 판매한다고 하며, 가격은 30~85달러 정도이다. 펠로톤은 주로 신규 회원가입에 목적을 두고 주문형 강의를 준비 중이며, 향후 룰루레몬, 나이키 등과 제휴를 추진하려고 계획 중이라고 한다.

우버는 이제 영국의 7만명 운전자에게 최저 임금, 휴가 수당, 연금을 지급해야하는데, 약 5억달러의 비용이 추가로 투입된다고 한다. 런던은 우버의 5대 시장 중 하나로 약 6.4%의 매출을 차지한다. 일각에서는 이런 비용을 소비자에게 전가시킬 것이라는 우려도 있다. 이를 막을 수 있는 유일한 방법은 주민발의안 22를 통해 대법원의 판결을 무력화하는 것이다.

 

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제롬파월 의장의 발언 정리 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

다우 사상최고가 랠리 지속 (33,000 진입)

구분	연초 대비 상승률
Dow Johnes	+9.24%
S&P500	+7.39%
Nasdaq	+6.51%

제롬파월 의장의 발언 정리

번호	발언
1	생각보다 강한 경제, 인플레이션 그러나 2023년까지 금리 인상 없을 것
2	미국 GDP 전망 2021년 4.2%->6.5%로 상향
3	실업률 5%->4.7% 상향
4	백신 접종 확대, 일상활동 재개 등으로 고용 시장, 경제환경 개선이 기대됨

FOMC 회의에 대한 월가의 반응

번호	반응
1	투자자와 시장이 바라던 가장 완벽한 시나리오
2	금리, 인플레이션, 자산 가격과는 상관없이 통화 정책은 상당 기간 우호적일 것으로 해석

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Plug Power (PLUG)	동사에서 회계 오류에는 특정 장기 자산의 손상 및 특정 서비스 계약에 대한 손실 발생이 포함되어있으며, 현금 상태, 사업 운영, 상업 계약의 경제성에 예상되는 영향은 없다고 언급했다. 주가는 7.9% 하락했다.
Uber (UBER)	동사에서 영국의 운전자들을 근로자로 대우하고 최저 임금 및 특정 혜택을 부여하겠다고 발표한 뒤, 주가는 4.2% 하락했다. 이 결정은 대법원에서 운전자 그룹이 독립적인 계약자가 아니라 노동자라는 판결을 지지한 이후 내려졌다.
McDonald’s (MCD)	Deutsche Bank에서 동사의 투자 의견을 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 1.9% 상승했다. UBS는 동사의 치킨 샌드위치가 2021년 내내 강력한 매출 성장의 영향을 줄 것이라고 언급했다.
Apple (AAPL)	블롬버그 보고서에 따르면 빠르면 다음달에 새로운 아이패드를 출시할 계획이라고 한다. 코로나로 인한 영향으로 아이패드 판매량이 작년 대비 증가했으며, 현재 장 전 거래에서 1% 이상 하락하고 있다.
Coherent (COHR)	II-VI에서 70억달러 규모의 제안을 하면서 입찰 경쟁은 계속되고 있다. 현재 장 전 거래에서 동사의 주가는 3.4% 상승하는 반면, IIVI는 1.6% 하락하고 있다.
Peloton (PTON)	블롬버그 뉴스에서 동사의 CEO가 작년 대비 생산 능력이 700% 확장되어 공급이 수요를 거의 충족시킬 것이라고 언급했다. 현재 장 전 거래에서 1.7% 하락하고 있다.

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IIVI와 Coherent 합병 ( 출처 링크 )

 

수정된 제안은 Coherent 1주당 220달러와 IIVI 보통주 0.91주를 받게된다고 한다.

자금 조달을 위해 JP Morgan에서 전액 채무 54억달러와 Bain Capital 15억달러의 지분 투자가 포함된다. Bain Capital에서는 레버리지를 줄이기 위해 동일한 조건으로 최대 6억 5천만달러의 추가 지분 투자에 대한 관심을 표명했다.