모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 32,627.97 | -0.71% |
| S&P500 | 3,913.10 | -0.06% |
| NASDAQ 100 | 12,866.99 | +0.60% |
| GOLD | 1741.7 | +0.53% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.73 | +0.87% |
| Dollar Index | 91.91 | +0.06% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 현재 II-VI와 Lumentum이 출혈 경쟁을 하고 있는데, 뭐가 됐든 빨리 결과가 나왔으면 좋겠다. |
받아적은 내용들
포드와 폭스바겐의 전략적 제휴 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
금융주가 금융 위기 이전 수준으로 상승했는데, 이에 대한 우려의 시각이 있다.
페덱스 3분기 좋은 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 3.47달러 (예상 3.23달러) |
| 2 | 매출 215.1억달러 (예상 199.7억달러) |
| 3 | 백신 운송이 매출의 큰 부분을 차지했으며, 존슨앤존슨 백신도 3월초에 운송한다고 한다. |
나이키 3분기 부진한 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 |
| 1 | EPS 0.90달러 (예상 0.76달러) |
| 2 | 매출 103.6억달러 (예상 110.2억달러) |
| 3 | 매출 부진의 이유는 일부 지역의 락다운때문이지만, 온라인은 성황을 이루고 있다. |
포드의 유럽 부문과 폭스바겐이 전략적 제휴를 체결했다. 이는 포드의 수익 개선으로 이어질 것으로 판단되며, 바클레이즈는 포드의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다.
바이든 행정부가 5월 중순부터 멕시코, 캐나다, 영국, 유럽, 브라질 등의 해외여행 규제를 완화할 것이라고 발표했다.
10년물 금리와 30년물 금리의 상승 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
유가가 9월 이후 최대로 폭락했는데 미국의 원유 생산과 재고가 증가했으며, 달러가 강세였다.
10년물 금리가 11bp 상승하여 장 중 1.75%까지 상승했는데 2020년 1월 이후 최고치이다.
30년물 금리는 2.5%로 2019년 8월 이후 최고치이다.
달러 지수가 반등하고 있는데 달러가 강해지고 있다는 것은 미국의 경제가 좋아지고 있다는 것을 나타낸다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Lyft (LYFT) | 동사에서 코로나 이후 가장 많은 라이더를 기록했다고 발표한 뒤, 주가는 2% 이상 상승했다. 또한, 1년만에 처음으로 일일 승객 수가 전년 대비 성장을 기록했다고 한다, |
| FedEx (FDX) | 동사의 최근 분기 EPS가 3.47(예상 3.23)달러, 매출이 215.1억(예상 194.7억)달러로 모두 예상치를 상회했다. 동사의 Ground 서비스에 대한 패키지 당 평균 수익이 코로나 인해 전자 상거래 주문이 급증하면서 계속해서 혜택을 받고 있기 때문에 전년 대비 11% 증가했다. |
| Nike (NKE) | 동사의 최근 분기 EPS가 90센트(예상 76센트)로 예상치를 상회했지만 매출은 103.6억(예상 110.2억)달러로 예상치를 하회했다. 최대 3주동안 선적을 지연시키는 항구 관련 문제로 북미 매출에 큰 타격을 입었다고 언급했다. 현재 장 전 거래에서 주가는 3.2% 하락하고 있다. |
| AstraZeneca (AZN) | 캐나다의 보건부에서 동사의 백신이 혈전 증가와 관련이 없다고 언급했으며, 일시적으로 백신 사용을 중단한 국가들에서 주사 투여를 재개하고 있다. |
| Ford Motor (F) | Barclays가 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 목표 주가도 9->16달러로 상향 조정했다. 동사의 전기 자동차 개발을 가장 큰 이유로 뽑았으며, 현재 장 전 거래에서 2.5% 상승하고 있다. |
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