모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 32,825.95 | -0.39% |
| S&P500 | 3,962.71 | -0.16% |
| NASDAQ 100 | 13,152.28 | +0.53% |
| GOLD | 1730.9 | +0.09% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.632 | +2.00% |
| Dollar Index | 91.86 | +0.02% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 소매 판매 (MoM) | -3.0% | -0.5% | 7.6% |
| 근원 소매 판매 (MoM) | -2.7% | 0.2% | 8.3% |
| 산업 생산 (MoM) | -2.2% | 0.4% | 1.1% |
| 설비 가동율 | 73.8% | 75.6% | 75.5% |
| 기업 재고 (MoM) | 0.3% | 0.3% | 0.8% |
| NAHB 주택 시장 지수 | 82 | 84 | 84 |
| 수입 물가 (MoM) | 1.3% | 1.1% | 1.4% |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 백신 접종을 5월안에 마무리하겠다는 바이든의 의지도 있고 실제 속도도 빠르기 때문에 이번 부양책이 개인에게 지원해주는 마지막 부양책이 아닐까싶다. 즉, 유동성의 힘이 마무리 되는 시기이기 때문에 이후의 시장은 변동성이 클 수도 있겠다는 생각이 들었다. |
받아적은 내용들
추가 부양책에 대한 뱅크오브아메리카의 설문조사 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
다우지수가 4일 연속 상승하여 올해 들어 14번째 사상 최고치를 기록했다.
니콜라에서 1억달러 규모의 신주 발행을 통해서 자금을 마련할 계획이라고 하며, 목적은 애리조나에 있는 제조시설의 완공을 위해서라고 한다.
Fear of Missing Out(FOMO)과 관련된 ETF가 나오는데, 전 세계의 주식, SPAC, 기타 ETF, 파생 상품, 변동성 상품, 레버리지 및 인버스 ETF에 투자한다. 거의 모든 상품에 투자한다고 보면 된다.
작년 5월부터 올해 1월까지 9개월 연속 외국인의 기록적인 자금 유입이 있었다. 금액 규모로는 3,750억달러로 역사상 최대 금액이며, 미국 기업의 실적 호전, 천문학적인 부양책, 빠른 백신 접종 등이 이유로 뽑힌다.
추가 부양책에 대한 뱅크오브아메리카의 설문조사 결과
| 번호 | 내용 |
| 1 | 바이든의 부양책 중 현금을 지급하는 4500억달러 중 얼마나 주식에 투자할까에 대해서 설문조사를 한 결과 300억달러 정도가 주식 시장에 유입될 수 있다는 결과가 나왔다. |
| 2 | 현금을 받는 35~40%는 투자 비중은 다르겠지만 주식과 비트코인에 투자하겠다고 응답했다. |
미국 증시 상반기에 4,300까지 오른다 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
톰리는 미국 증시가 상반기에 4,300까지 올라올 수 있을 것이라고 했다.
| 번호 | 이유 |
| 1 | 예상보다 빠른 백신 접종 속도 |
| 2 | 바이든 대통령의 연설로 신뢰감이 확대되었고 미국인들이 디지털 라이프에서 아날로그 라이프로의 복귀를 준비중에 있다. |
| 3 | 2021년 실적이 예상보다 훨씬 좋게 나올 것이다. |
| 4 | 시장의 중심은 경기 회복 관련주와 에너지, 금융 등 경기민감주가 될 것이다. |
골드만삭스의 수석 투자 전략가
| 번호 | 의견 |
| 1 | 미국 증시는 10년물이 2% 수준까지 올라올 때까지는 대세 영향을 받지 않을 것이다. |
| 2 | 2021년 미국 경제 성장률을 +8%로 상향함 |
Truist Advisory Services 수석 투자 전략가
| 번호 | 의견 |
| 1 | 성장주의 상대적 지배는 2020년 가을이 피크였다. |
| 2 | 앞으로 12개월은 가치주의 상대적 강세가 이어질 것이다. |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Nikola (NKLA) | 동사에서 SEC에 1억달러 규모의 유상 증자를 발표한뒤, 주가는 3% 이상 하락했다. 수익금의 일부는 애리조나의 제조 시설에 투자하고 수소 인프라를 개발하는데 사용할 계획이며, 다른 일반적인 비즈니스 목적으로도 사용할 것이라고 한다. |
| AstraZeneca (AZN) | 세계 보건 기구와 동사는 백신이 안전하다고 언급했으며, 캐나다에서는 동사의 백신을 65세 이상의 사람들에게도 권장하고 있다고 한다. |
| Moderna (MRNA) | 동사에서 6개월에서 11세 사이의 어린이들을 대상으로 하는 백신 연구를 시작했다. |
| Starbucks (SBUX) | BTIG에서 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 동사가 회복세를 보이고 있으며, 경기 부양책이 긍정적으로 작용할 수 있다는 점을 이유로 뽑았다. |
| AbbVie (ABBV) | 로이터 통신에 따르면 동사에서 50억 달러 규모의 여성용 의약품 포트폴리오를 판매하기로 협의 중이라고 한다. 이 치료법은 작년에 Allergan을 630억달러로 매수함으로써 획득했었다. |
| Alibaba (BABA) | 월스트리트 저널에 따르면 중국 정부에서 동사로부터 미디어 자산을 처분하라는 압박을 가하고 있다고 한다. 정부는 알리바바의 여론에 대한 영향을 우려하고 있는 것으로 알려졌다. |
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