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모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 32,953.46 | +0.53% |
| S&P500 | 3,968.94 | +0.65% |
| NASDAQ 100 | 13,082.54 | +1.12% |
| GOLD | 1729.2 | +0.54% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.6 | -0.42% |
| Dollar Index | 91.83 | +0.20% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 엠파이어스테이트 제조업 지수 | 17.4 | 14.6 | 12.1 |
| 장기 해외자본 순거래 | 90.8B | 107.3B | 121.0B |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 바이든은 5월에 코로나의 종식을 선언할 수 있을것이라고 기대하고 있는데, 실제 코로나 종식을 선언하고 나서의 상황을 보는 것이 매우 중요할 것이라는 생각이 들었다. |
받아적은 내용들
22일날 편출입되는 S&P500 종목 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
최근 1개월 간 주요 기술주의 등락률
| 종목 (티커 명) | 1Month 등락률 |
| Apple (AAPL) | -10.61% |
| Netflix (NFLX) | -8.09% |
| Amazon (AMZN) | -6% |
| Microsoft (MSFT) | -2.91% |
| Google (GOOGL) | -1.75% |
| Facebook (FB) | -1.28% |
| Nvidia (NVDA) | -12.93% |
| Tesla (TSLA) | -13.80% |
그렇지만 B(Bank, Booking)E(Entertainment)A(Air)C(Casinos, Cruises)H(Hotels) 관련주들이 크게 상승했다.
코로나 피해주라고 할 수 있는 BEACH의 매출 감소율은 다음과 같다.
| 구분 | 매출 감소율 |
| Banks | 매출 YoY 20~30% 감소 |
| Booking | 매출 YoY 65~68% 감소 |
| Entertainment | 매출 YoY 30~50% 감소 |
| Air | 매출 YoY 60~70% 감소 |
| Casinos | 매출 YoY 60~70% 감소 |
| Cruises | 매출 YoY 90% 이상 감소 |
| Hotels | 매출 YoY 50~60% 감소 |
작년 12월 14일날 처음 접종을 시작하고, 3월 12일에 1억1천만명의 접종을 완료했다고 한다. 최근에는 하루에 290만회 접종이 이뤄지고 있다.
제이피모건체이스에서는 4월이면 팬데믹의 끝을 볼 수 있을것이라는 보고서를 발표했다. 이에 비중 확대 의견(TP 4400)을 제시했으며, 가치주 및 경기민감주에 투자할 것을 권장했다.
미국 교통 안전국은 지난주 금요일날 135만명이 검색대를 통과하면서 작년 3월 15일 이후 최대 인원이 항공을 이용했다고 전했다.
22일날 S&P500의 4개 종목이 편출입된다.
| 편입 | 편출 |
| NXP Semiconductors (NXPI) | Flowserve (FLS) |
| Penn National Gaming (PENN) | SL Green Realty (SLG) |
| Generac Holdings (GNRC) | Xerox (XRX) |
| Caesars Entertainmen (CZR) | Vontier (VNT) |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Ford Motor (F) | 동사에서 잠재적 결함이 있는 Takata 에어백을 확인하기 위해 290만대를 리콜한다. 미국 고속도로 교통 안전국은 1월에 동사에 이를 요청했으며, 4월 1일에 소유자들에게 알릴 예정이라고 한다. |
| Gilead Sciences (GILD) Merck (MRK) |
동사들은 HIV 치료를 위한 약물 조합을 연구할 것이며, 몇 달에 한 번씩 복용할 경우의 약물 효과를 살펴볼 계획이라고 한다. |
| Eli Lilly (LLY) | 동사에서 진행 중인 알츠하이버 병에 대한 치료가 18개월동안 환자의 상태 악화를 약간 늦추었다고 발표했으며, 2상 시험을 시작했다고 한다. |
| AstraZeneca (AZN) | 아일랜드에서 노르웨이의 보고에 따라 동사의 백신 사용을 중단한 최초의 국가 되었다. 동사에서 1,700만명 이상의 사람들을 검토한 결과, 혈전 위험이 증가하지 않았다고 발표했지만 혹시 모를 위험을 대비해 조치를 취했다고 언급했다. |
| United Airlines (UAL) American Airlines (AAL) Delta Air Lines (DAL) Southwest Airlines (LUV) |
교통안전국에서 공항 심사 수준이 1년만에 최고치를 기록했다고 발표한 뒤, 항공주들이 강세를 보이고 있다. 이와는 별개로 사우스웨스트 측은 이달 들어 승객 수요가 계속 개선되고 있다고 밝혔다. |
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