[21.03.13] 캐시우드가 말하는 전기차와 우주항공 관련 이야기

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

---

하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

---

S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

---

오늘의 생각

번호	생각
1	확증편향에 빠지지 않기 위해 포트폴리오에 편입된 종목 및 섹터에 대한 고민을 다시 해봐야겠다.

---

받아적은 내용들

캐시우드가 말하는 전기차와 우주항공 관련 이야기 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

다우지수가 나스닥보다 4주 연속 주간 상승률이 높은 것은 2016년 이후 처음 있는 일이다.

현재 미국의 주요 명제는 경제 재개와 금리 상승이다.

미시간 대학교의 소비자 심리 지수 예비치가 83으로 1년만에 최고치가 나왔다.

캐시우드가 말하는 전기차 관련 이야기

번호	내용
1	배터리 생산 2배 될 때마다 비용 28%씩 하락
2	향후 5년간 전기차 시장 +82%
3	2025년 토요타 캠리 급, 전기차 18K vs 휘발유 차 25-26K
4	이미 전기차 오너들의 유지비가 휘발유차보다 싸다.

캐시우드가 말하는 우주항공 관련 이야기

번호	내용
1	기하급수적으로 성장하는 모든 테크 분야가 모여 있는 분야
2	화성으로 가기 위한 모든 분야의 비용이 급속히 하락
3	하이퍼소닉 항공 분야(뉴욕-도쿄 2시간)가 10~20년내 2700억달러 규모의 시장이 될 것으로 예상되고 있다.
4	머신 러닝의 발달로 이런 모든 기술 개발이 생각보다 빨리 가능해질 것이다.

ARK ETF 내의 적자 기업과 이익 기업의 수익률 차이

구분	1M 수익률	1Yeaer 수익률
적자 기업	-23%	155%
이익 기업	-10%	123%

---

디앤서 - 뉴욕 주민

 

많은 사람들이 주식을 하면서 돈을 잃는다. 그리고 투자 실패의 비율을 보면 기관보다 개미 투자자들이 앞도적으로 높다.나는 이런 현상이 단지 자본력의 차이에서 온다고 생각하지 않는다. 문제는 투자 원칙과 그 원칙에 의거한 판단력의 부재이다. 일반 회사원이 주식으로 성공하기 위해 증권가 애널리스트만큼 재무분석을 잘하고 기업을 깊게 파고들 필요는 없다. 최소한의 재무, 회계 개념만 갖춘다면, 거기에서부터는 올바른 투자 원칙의 정립과 그것을 반드시 지킬 수 있는 실행력이 투자 수익률을 좌우한다.

성공하는 투자를 함수로 표현하면, 투자 수익률 = f{기간, 리스크, 원칙, 모멘텀, 운}이다.

이미 일어난 시장 상황에 대한 적절한 대응만이 주식시장에서 보일 수 있는 유일하게 합리적인 행동이다. 주식 시장의 모든 플레이어들은 서로 각기 다른 편향과 불완전한 정보로 매매하고 이들이 상호작용하면서 주식시장을 상시적으로 변화시키기 때문에 애초에 무엇을 예측한다는 행위는 불가능하다.

확증편향이란 사람은 한 번 결정한 것에 대해 정당성을 부여하려는 심리가 있어서 그것을 정당화할 수 있는 긍정적 증거만을 찾게 된다는 뜻이다. 나는 이것이 투자자에게 가장 치명적인 인지 오류라고 믿어 의심치 않는다.

1%가 말하는 투자의 본질, 트레이딩 메뉴얼

번호	트레이딩 메뉴얼
1	시장은 감정적이지만 투자는 감정적일 수 없다.
2	시장의 심리 사이클을 인지한다.
3	레버리지와 수익률의 관계를 이해한다.
4	모르는 주식을 매수하는 행위는 투자가 아니다.
5	주가는 내재가치 + 경기흐름 + 시장심리, 이 세 가지 팩터의 복합적 결합체이다.
6	떨어지는 칼날인가 저점매수인가
7	트레이딩 제 1원칙은 분할매매이다.
8	너무 높은 가격은 없다라는 말이 나오기 시작하면 버블이 확실하다는 증거이다.
9	너무 비싸다라는 말은 내일 당장 주가가 떨어진다라는 뜻이 아니다.
10	투자 실패의 90%는 선택적 인식과 편향 때문이다.
11	오버 트레이드를 조심하라.
12	매일 새로운 장이 열리고, 내 포트폴리오를 바라보는 관점도 매일 새로워야 한다.
13	모든 차트는 사후적이다.
14	Free Cash Flow
15	포지션 규모 조정의 실패는 곧 투자의 실패다.
16	고위험 고수익의 상관관계(방향)를 정확히 인지한다.
17	리스크 성향과 리스크 수용도의 차이를 이해한다.
18	대수의 법칙을 적극 활용하자. (번외 : 초보자의 행운이 주는 착각에 빠지지 말자.)
19	손실에 대한 개인적인 한도와 청산 원칙을 세운다.
20	본인만의 투자 철학, 트레이딩 원칙을 세우고 반드시 지킨다.
21	트레이딩 일지를 쓰는 것을 추천한다.