[21.03.05] 구체적인 액션 플랜을 언급하지 않은 제롬 파월 의장

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	31,496.30	+1.85%
S&P500	3,841.94	+1.95%
NASDAQ 100	12,668.51	+1.64%
GOLD	1698.5	-0.12%
미국 10년물 국채 금리	1.577	+1.45%
Dollar Index	92.018	+0.41%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
시간당 평균 임금 (MoM)	0.2%	0.2%	0.1%
비농업부문 고용변화	379K	197K	166K
실업률	6.2%	6.3%	6.3%
무역 수지	-68.2B	-67.5B	-67.0B
소비자 신용 (MoM)	-1.3B	11.8B	8.8B

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오늘의 생각

번호	생각
1	안전 자산을 살 때 금보다 비트코인을 선호하는 현상이 일어나면서 금 ETF보다 비트코인에 유입되는 자금이 많아졌을 수 있다는 생각이 들었지만, 개인적으로 비트코인을 비롯한 가상화폐는 국가가 발행하는 디지털 화폐가 나오기 시작하면 힘을 잃어버릴 것이라고 생각한다.
2	워런 버핏은 꾸준히 주식을 사모으는 과정에서 주식이 하락하면 더 싸게 살 수 있기때문에 좋다고 말했다. 이를 명심하자.

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받아적은 내용들

구체적인 액션 플랜을 언급하지 않은 제롬 파월 의장 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

나스닥, 전 고점 대비 10% 이상 하락하는 조정 임박 우려

구체적인 액션 플랜을 언급하지 않은 제롬 파월 의장

번호	내용
1	경제활동 재개가 물가 상승의 압력으로 작용할 수 있다.
2	현재 통화정책 기조를 유지할 것이며, 최근 인플레이션 현상은 일시적인 것으로 이해하고 있다.

최근의 주가 하락 배경은 고밸류, 버블 우려, 로테이션 트레이딩, 금리 상승, 경제활동 재개, 주식 관심 집중이다.

톰리는 작년의 성장주가 더 이상 성장주가 아니며, 지금은 작년에 피해를 입었던 경기민감섹터가 성장주라고 말을 하고있다.

분산 투자만이 살길이다. 이게 싫으면 확신을 갖고 시간에 베팅을 해야한다.

마벨 테크놀로지가 반도체 공급 부족으로 매출 차질 우려를 시사했다.

금 ETF 유입되는 자금은 적어지고 있고 비트코인 유입되는 자금은 늘어나고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Costco (COST)	동사의 최근 분기 EPS가 2.14(예상 2.45)달러로 예상치를 하회했으며, 매출은 447.7억(예상 431.8억)달러로 예상치를 상회했다. 또한 해당 분기동안 디지털 매출이 76% 증가했다고 밝혔지만, 주가는 1.3% 하락했다.
Broadcom (AVGO)	동사의 최근 분기 EPS가 6.61(예상 6.55)달러, 매출이 66.6억(예상 66.2억)달러로 모두 예상치를 상회했지만, 주가는 2.8% 하락했다.