모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 30,924.14 | -1.11% |
| S&P500 | 3,768.47 | -1.34% |
| NASDAQ 100 | 12,464 | -1.73% |
| GOLD | 1700.7 | -0.88% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.575 | +1.58% |
| Dollar Index | 91.627 | +0.75% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| Challenger 해고자 지수 (YoY) | -39.1% | 17.4% | |
| 비농업부문 생산성 (QoQ) | -4.2% | -4.7% | -4.8% |
| 단위 노동 비용 (QoQ) | 6.0% | 6.7% | 6.8% |
| 신규 실업수당 신청건수 | 745K | 758K | 736K |
| 공장 주문 (MoM) | 2.6% | 2.2% | 1.6% |
| 천연가스 재고 | -98B | -149B | -338B |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 월가에서 관심을 받지 못하는 종목에 Square가 있는 것은 납득이 되지 않는다. |
| 2 | 버크셔해서웨이의 경우 2018년에 당기 순이익률이 1.78%까지 떨어졌는데 이 당시 주가도 10% 정도 하락했었다. |
| 3 | "40년만기 대출에서 3억을 받았을 때 40년동안 노예가 되는 것이 아니다. 지금의 3억이 40년 뒤의 3억과 같은 값어치를 가질까 대해서 생각해봐야한다."라는 말을 듣게 되었는데, 이를 통해 레버리지에 대해서 다시 한 번 생각해볼 수 있었다. 8번째 투자 원칙이었던 레버리지를 절대 쓰지 않는다는 삭제했지만, 레버리지를 일으켜서 투자를 하지는 않을거다. 하더라도 하락장에 대비한 시나리오로 생각해봐야겠다. |
받아적은 내용들
S&P500 하락의 주원인은 기술주 약세 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
어제 S&P500 지수가 50포인트 하락했는데, 빅테크 기업들이 25포인트 비중으로 하락의 절반을 기여했다. 기술주의 약세가 시장 하락의 주원인이었다.
스노우플레이크 4분기 부진한 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | EPS -0.70달러 (예상 -0.17달러) |
| 2 | 매출 1.90억달러 (예상 1.78억달러) |
| 3 | 순손실은 YoY 8300만달러에서 1.99억달러로 확대되었으며 2022년 매출전망도 낮게 잡으면서 주가는 하락하고 있다. |
헤지펀드에서 에너지(YTD 31%), 금융 업종(YTD 13%)을 1년 중 최고치로 매수하는 중이다.
제이피모건체이스에서 컨퍼런스 콜을 이용해서 1500명의 전문가에게 올해 채권 금리에 대한 전망을 질문했다.
| 금리 | 전문가 비중 |
| 1.25~1.75% | 73% |
| 1.50~2.00% | 10% |
| 3.00% 이상 | 17% |
또한, 주식 시장에 영향을 주는 금리에 대한 답변으로는 2.5% 이상이 70%로 가장 많은 비율을 차지했다.
모건스탠리에서 포드의 머스탱 마하 E의 선전을 이유로 테슬라의 미국 시장 점유율 전망을 81%에서 69%로 하향 조정했다.
ARKK가 고점 대비 22% 하락하면서 베어마켓에 진입했다. 많은 투자자들이 작년 9월과 같은 상황이 일어날까봐 우려 중이며, 최근 10거래일 중 7일 하락, 어제도 6% 넘는 하락을 기록했다.
골드만삭스에서 인플레이션에 대학 예측을 했는데, 부양책, 집단면역, 경재 재개 등을 이유로 올해 연말이면 2.5%가 가능하다고 봤다.
Jim Cramer가 말하는 월가에서 관심을 받지 못하는 종목 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
Jim Cramer가 말하는 월가에서 관심을 받지 못하는 종목
| 종목 (티커명) | ||||
| Federal Realty (FRT) | Ralph Lauren (RL) | Ulta Beauty (ULTA) | Ford (F) | Square (SQ) |
UBS에서 Tesla의 목표 주가를 325달러에서 730달러로 상향 조정했다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Norwegian Cruise Line (NCLH) American Airlines (AAL) |
조 바이든이 5월까지 전국의 모든 성인들에게 접종할 수 있는 코로나 백신을 공급하겠다고 언급한 뒤, 경기 회복주의 주가가 많이 증가했다. |
| Snowflake (SNOW) | 동사에서 부진한 연간 매출 지침을 발표한 뒤, 주가는 4% 이상 하락했다. 또한, 회계연도 2022년에 매출을 10억~10억 2천만달러로 예상하고 있으며, 이 전망치는 최근 4분기보다 느린 성장성을 보이고 있다고 한다. |
| Okta (OKTA) | 클라우드 소프트웨어 기업인 동사에서 라이벌 기업인 AuthO를 인수하기 위해 65억달러를 지출할 것이라는 소식에 주가는 12% 하락했다. 이 소식은 최근 분기 실적 발표가 예상치를 상회한 동사의 미래를 어둡게했다고 평가되고 있다. |
| Walt Disney (DIS) | 동사에서 전자 상거래 운영에 초점을 맞추면서 연말까지 북미에 있는 약 60개의 Disney Store를 폐쇄할 계획이라고 한다. 현재 전세계적으로 약 300개의 매장이 존재하고 있다. |
| General Electric (GE) | 동사의 항공 사업에 대한 회복 기대감을 이유로 Morgan Stanely에서 동사의 목표 주가를 13->17달러로 상향 조정했으며, 주가는 장 전 거래에서 2.2% 상승했다. |
| Amazon (AMZN) | 월스트리트 저널에서 동사가 National Football League와 게임에 대한 독점권을 협상하고 있다고 전했으며, 이번 거래에 10억 달러를 지불할 수 있다고 한다. 이 계약이 성사되면 Amazon Prime Video Service에 독점적으로 많은 게임을 제공하게된다. |
| Walmart (WMT) | 동사의 Flipkart 사업부에서 SPAC을 통한 미국 상장을 준비하고 있다고 한다. |
Berkshire Hathaway 기본 분석
총 수익/순이익/당기 순이익률
| 기준 날짜 | 총 수익 | 순이익 | 당기 순이익률 |
| 2020-12-30 | 286.2B | 42.5B | 14.85% |
| 2019-12-30 | 327.2B | 81.4B | 24.88% |
| 2018-12-30 | 225.3B | 4.0B | 1.78% |
| 2017-12-30 | 242.1B | 44.9B | 18.55% |
현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)
| 기준 | 영업 활동 | 투자 활동 | 금융 활동 |
| 2020-12-30 | 39.77B | -37.76B | -18.34B |
| 2019-12-30 | 38.69B | -5.62B | 730.00M |
| 2018-12-30 | 37.40B | -32.85B | -5.81B |
| 2017-12-30 | 45.78B | -41.09B | -1.40B |
실적 발표 결과
| 기준 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 실제 매출 | 예상 매출 |
| 2020/12 | 3223.13 | 3422.33 | 64.38B | 64.72B |
| 2020/09 | 3447.19 | 3613.77 | 61.57B | 61.49B |
| 2020/06 | 3424.31 | 3182.06 | 56.76B | 60.39B |
| 2020/03 | 3424.31 | 3182.06 | 56.76B | 60.39B |
| 2019/12 | 2713.99 | 3589.34 | 65.27B | 66.52B |
'폐업 시리즈 > 미국시황 및 투자노트' 카테고리의 다른 글
| [21.03.06] 돈의 시나리오 (0) | 2021.03.07 |
|---|---|
| [21.03.05] 구체적인 액션 플랜을 언급하지 않은 제롬 파월 의장 (0) | 2021.03.06 |
| [21.03.03] 금리 인상의 해답은 고용 지표의 회복 (0) | 2021.03.04 |
| [21.03.02] 인플레이션에 대한 월가의 시각 (0) | 2021.03.03 |
| [21.03.01] 워런 버핏의 주주 서한 (0) | 2021.03.02 |
댓글