[21.02.22] 최근 상승하고 있는 금리에 대한 이야기

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	31,521.69	+0.087%
S&P500	3,876.50	-0.77%
NASDAQ 100	13,223.74	-2.63%
GOLD	1808.4	+1.73%
미국 10년물 국채 금리	1.369	+0.02%
Dollar Index	90.08	-0.31%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
CB 경기 선행 지수	0.5%		0.4%

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오늘의 생각

번호	생각
1	일론 머스크가 비트 코인을 투자했다고 알린지 얼마 되지 않았는데, 2020년동안 테슬라에서 전기차로 벌어들인 수익보다 더 많은 수익을 얻었다고 한다. 이런 부분을 통해 기업을 부정적으로 바라보는 시각이 많아질 수 있다고 생각한다.

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받아적은 내용들

최근 상승하고 있는 금리에 대한 이야기 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

최근 주가가 하락하고 있는 이유는 10년물 국채 금리가 올라왔기 때문으로 보고 있다.

 

S&P500 종목 중 83%(344개) 기업이 실적을 발표했다.

번호	실적 발표
1	이익은 79%가 상회했다. (5년 평균 74%)
2	매출은 77%가 상회했다. (5년 평균 62%)
3	이번주는 67개 기업이 실적을 발표할 예정이다.

노무라에서 10년물 국채 수익률이 1.5%로 상승하면 시장은 8%의 조정이 가능하다고 예상했다.

ARK Invest의 캐시우드도 지속적인 금리의 상승은 증시 조정의 위험한 신호로 인식하고 있으며, 성장주에게는 위험한 상황으로 포트폴리오의 재설정이 필요하다고 언급했다.

팰런티어가 락업 해제로 인해 6일 연속 하락했는데, ARKK에서 520만주를 매수했다는 소식에 15%가 급등했다.

연방항공국에서 보잉 777기종에 대해서 긴급 검사를 요구했는데, 유나이티드 에어라인에서 운항 중에 엔진에 문제가 발생했기 때문이다.

 

테슬라에서 돌연 모델 Y의 판매를 중단했다. 최초에는 244마일의 짧은 주행거리 때문에 생산을 안하겠다고 간단하게 언급했었지만, 정확한 이유에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Boeing (BA)	United Airlines에서 보유 중인 보잉 777 기종에서 엔진이 고장난 뒤, 동사의 주가는 장 전 거래에서 3.2% 하락하고 있다. 미국 당국에서는 고장난 엔진과 같은 엔진을 사용하는 제트기에 대해 검사를 지시했고 보잉은 검사가 끝나기 전까지 해당 기종들의 사용을 중단하라고 권고했다.
Tesla (TSLA)	Wedbush의 Dan Ives는 동사가 비트코인 투자로 인해 10억달러의 수익을 올렸다고 알렸으며, 2020년 한 해 동안 전기차 판매보다 비트코인으로 더 많은 수익을 얻었다고 말했다. 현재 장 전 거래에서 2.3% 하락하고 있다.
Zillow (Z)	동사에서 등록된 부동산에 대해 가상 둘러보기 기능을 출시했으며, 사전 녹화된 비디오 투어의 대안으로 보이고 있다. 현재 장 전 거래에서 1.9% 하락하고 있다.