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개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 31,188.38 | +0.83% |
| S&P500 | 3,851.85 | +1.39% |
| NASDAQ 100 | 13,296.45 | +2.31% |
| GOLD | 1866.5 | +1.42% |
| Fear & Greed | 74 | +21.31% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.089 | -0.12% |
| Dollar Index | 90.457 | -0.02% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| NAHB 주택 시장 지수 | 83 | 86 | 86 |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 금융주들의 4분기 실적 발표 결과가 매우 좋음에도 불구하고 주가 자체는 하락하고 있는 점이 아이러니한 부분이라고 생각한다. 어쩌면 가치주들은 외면받고 성장주들만 주목받는 상황인 것을 보여주는 하나의 사례이지않을까? 라는 생각이다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 오늘은 저가 매수세에 상승 마감을 했다고 볼 수 있다. |
| 마윈 회장이 정말 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러내면서 알리바바 관련주들이 전체적으로 상승했다. | |
| 중국의 개인 자금이 어마어마한 속도로 공모 펀드에 모여들고 있다. 중국 당국에서 자금이 들어오는 속도가 너무 빠른 것을 경계해서 새로운 자금이 들어오지 못하도록 할 가능성도 있다. | |
| 2월 12일부터 17일까지 춘절 연휴라는 이벤트가 있기 때문에 기관에서 매도 포지션을 잡을 가능성도 있다. 이런 점을 유의해야한다고 생각한다. | |
| 유럽 | 11월부터 3개월동안은 유럽 시장이 매우 괜찮았는데 지금은 코로나와 관련한 여러 이슈로 숨고르기를 하고 있는 것으로 보인다. 하지만 뷰(백신, ECB 부양책) 자체를 보면 긍정적이라고 볼 수 있다. |
| 미국 | 옐런 재무부 장관이 청문회에서 적극적으로 재정 부양 의지를 표현해줬는데 이런 점이 시장에는 큰 호재로 작용하고 있는 것으로 보인다. |
| 이 외에도 옐런 재무부 장관이 50년물 초장기 국채의 발행을 하겠다고 언급했다. 이게 발행이 된다면 금리 인상 우려도 일부 완화될 수 있다. | |
| 옐런 재무부 장관의 발언 이후에 기대 인플레이션은 올라갔지만 10년 국채 금리는 상승 탄력이 둔화되는 모습을 보였다. |
6대 메이저 금융주의 실적 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
넷플릭스의 구독자 수 추이
| 구분 | 구독자 수 추이 |
| 2020년 | 2억4백만명 |
| 2019년 | 1억6천7백만명 |
| 2018년 | 1억3천9백만명 |
| 2017년 | 1억천8백만명 |
| 2016년 | 9천4백만명 |
JPMorgan Chase와 Jefferies가 넷플릭스의 투자의견을 매수로 목표 주가를 685달러와 650달러로 상향 조정했다.
GM이 인수한 자율 주행 회사 크루즈와 마이크로소프트가 장기적인 전략적 협력을 체결했다. Cruise는 Microsoft의 클라우드 Azure를 활용하여 고유한 자율 주행 차량 솔루션을 대규모로 상용화할 예정이라고 한다.
이젠 다시 FAANMG의 시대이다.
| 번호 | 이유 |
| 1 | 가치주로의 순환매 |
| 2 | 규제에 대한 우려 (카멜라 해리스는 친 실리콘밸리) |
| 3 | 테슬라의 S&P500 지수 편입 |
| 4 | 최근 FAAMG의 Forward PER이 30밑으로 내려갔다. |
| 5 | 넷플릭스의 호실적은 매우 좋은 출발점이다. |
6대 메이저 금융주의 실적 결과
| 번호 | 실적 결과 |
| 1 | Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley는 IB, 트레이딩, IPO, 자산관리 부문의 수혜를 받음 |
| 2 | Bank of America, Citi, Wells Fargo는 상업은행 예대마진 축소로 실적이 저조했음 |
미국 시장에 대한 월가의 의견 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
넷플릭스 실적 발표
| 번호 | 실적 발표 내용 |
| 1 | EPS 1.19달러 (예상 1.39달러) |
| 2 | 매출 66.4억달러 (예상 66.26억달러) |
| 3 | 글로벌 가입자 순증가 850만명 (예상 647만명) |
| 4 | 2021년 연간 순 잉여현금흐름 |
| 5 | 더 이상 외부 차입이 없으며, 자사주를 매입할까 고민 중이라고 언급함 |
미국 시장에 대한 월가의 의견
| 구분 | 월가의 의견 |
| 톰 리의 의견 |
조정이 마무리 되었으며, 상승 재개에 대한 기대감을 가지고 있다. |
| 백신 보급 속도가 개선될 것이며, 코로나 확진자수가 안정세에 접어들 것이다. | |
| 경제 활동 재개 관련 주식의 비중을 확대해야 한다. (특히 에너지 주) | |
| Morgan Stanley의 마이크 윌슨 |
금리 상승세 이어질 것 |
| 경기민감주 비중 확대 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| General Motors (GM) | 마이크로소프트가 동사의 자율 주행 프로젝트인 Cruise에 투자했다는 발표에 주가가 9.8% 급등했다. |
| American Express (AXP) | JPMorgan에서 미국인들이 여행을 예약하기 시작하고 코로나 백신이 배포됨에 따라 소비자 지출의 반등과 전년 대비 매출 개선에 대한 기대감을 이유로 동사를 긍정적으로 생각한다고 언급한 뒤, 주가는 3.8% 상승하고 있다. |
| Roku (ROKU) | JPMorgan에서 동사의 투자의견을 매수로 목표주가를 475달러 상향 조정한 뒤, 주가는 6.3% 상승했다. 스트리밍 시간 기준으로 동사가 미국 최고의 TV 스트리밍 플랫폼이며, TV 시청이 스트리밍으로 전환됨에 따라 수혜를 받을 기업들 중 하나라고 언급했다. |
| Peloton (PTON) | UBS에서 동사의 투자의견을 매도로 하향 조정하고 목표 주가를 115->124달러로 상향 조정한 뒤, 주가는 4.9% 하락했다. LT 전망에 대해서는 긍정적이지만, 동사의 주가가 고평가되어있다고 언급했다. |
| Goldman Sachs (GS) | 동사의 실적이 예상치를 크게 상회했음에도 불구하고 주가는 2.3% 하락했다. |
| Bank of America (BAC) | 동사의 EPS가 59센트(예상 55센트)로 예상치를 상회하고 매출이 예상치를 하회한 뒤, 주가는 0.7% 하락했다. |
| Gilead Sciences (GILD) | Morgan Stanley에서 HIV 치료제와 같은 동사의 일부 제품을 긍정적으로 보고있다고 언급하면서 동사의 투자의견을 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 5.9% 상승했다. |
| State Street (STT) | 동사의 4분기 매출이 29억 2천만달러(예상 28억 2천만달러)로 예상치를 상회한 뒤, 주가는 1.6% 상승했다. Piper Sandler에서 동사의 관리 수수료 매출이 놀라운 점을 긍정적으로 보고있으며, 높은 비용은 부정적으로 보고있다고 언급했다. |
| Netflix (NFLX) | 동사의 4분기 구독 서비스 가입자 수가 850만명(예상 647만명)으로 예상치를 크게 상회했으며 자사주 매입을 고민 중이라고 발표한 뒤, 주가는 10% 이상 급등했다. |
| 동사가 처음으로 구독자 수가 2억명을 돌파했다고 발표한 뒤, 장 전 거래에서 주가가 급등하고 있다. | |
| Morgan Stanley (MS) | 동사의 4분기 매출 및 EPS가 예상치를 상회했다. 투자 은행과 거래 관련 매출의 강력한 성장이 큰 영향을 끼친 것으로 보이며, 장 전 거래에서 주가는 2.5% 상승하고 있다. |
| UnitedHealth (UNH) | 동사의 4분기 EPS가 2.52달러(예상 2.41달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 그러나 코로나 관련 비용으로 인해 매출 자체는 전년 대비 하락했으며, 현재 장 전 거래에서 1% 이상 하락하고 있다. |
| Procter & Gamble (PG) | 동사의 4분기 EPS가 1.64달러(예상 1.51달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 코로나로 인한 가정용품 수요 증가가 실적에 큰 영향을 준 것으로 보인다. 가이던스 역시 상향 조정했으며, 현재 장 전 거래에서 1% 이상 상승하고 있다. |
| Alibaba (BABA) | 동사의 설립자인 Jack Ma가 3개월만에 공식 석상에서 모습을 드러낸 뒤, 장 전 거래에서 주가가 상승하고 있다. |
| ASML (ASML) | 동사의 4분기 실적 발표에서 EPS와 매출이 예상치를 상회했으며, 미국과 중국의 정치 상황에 따라 2021년 전망이 개선될 수 있다고 언급했다. |
| Walt Disney (DIS) | 코로나가 동사의 테마파크와 영화 산업 매출에 영향을 미치면서 2020년 최고 경영진에 대한 보너스를 없앴다. 현재 장 전 거래에서 2.2% 상승하고 있다. |
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