개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 31,176.01 | -0.04% |
| S&P500 | 3,853.07 | +0.032% |
| NASDAQ 100 | 13,404.99 | +0.82% |
| GOLD | 1865.9 | -0.03% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.118 | +0.97% |
| Dollar Index | 90.067 | -0.44% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| 필라델피아 연준 제조업 지수 | 26.5 | 11.2 | 11.1 |
| 실업수당 신청건수 | 900K | 930K | 926K |
| 부동산 공사 허가 | 1.71M | 1.60M | 1.64M |
| 주택 착공 건수 | 1.67M | 1.56M | 1.58M |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 재닛 옐런이 경제 회복 전까지는 기업의 법인세 인상을 연기하겠다는 발언을 했는데, 이를 다시 바꿔 생각해보면 법인세 인상을 하겠다는 말과 똑같은 의미이다. 실제 경제가 회복되기 시작할 때 금리가 올라가면서 법인세까지 인상된다면 시장에는 큰 조정이 있을 수도 있다는 생각이 든다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 오늘은 홍콩 증시보다 본토 증시가 강한 하루였다고 볼 수 있다. |
| 중국도 코로나가 다시 한 번 확산되는 모습을 보이고 있으며, 2월달 춘절이라는 긴 연휴에 귀양을 가지말라고 당국에서 말을 하고 있다. | |
| 최근에 중국도 우주 테마와 관련된 종목들이 강한 모습을 보이고 있다. 이렇게 하나의 이벤트가 발생하면 관련 주들이 강한 모습을 보이는 것이 강세장의 특징이라고 볼 수 있다. | |
| 유럽 | 유로존 입장에서는 유로화 강세(달러 약세)가 조금은 부담되는 상황이라고 볼 수 있다. |
| 미국 | 어제 바이든이 46대 대통령으로 취임을 했으며 글로벌 시장에 미국이 동반자로서 복귀하겠다고 언급헀다. |
| 바이든이 대통령으로 취임하면서 시장에 호재로 작용될 수 있는 요소들은 1.9조달러의 추가 부양책 통과 여부와 친환경 인프라에 대한 지원으로 볼 수 있고 부정적인 요소로는 인프라 상승에 대한 우려, 법인세 증세, 반독점법 우려 등이 있을 것 같다. |
Boeing의 737 맥스 기종 재운항에도 불구하고 주가 회복이 더딘 이유 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
넷플릭스 실적 발표 이후, 2개의 IB를 제외한 모든 IB들이 매수 의견을 제시했으며 목표 주가를 상향 조정했다.
미국의 검사자 중 확진자 발생률이 11월 이후 처음으로 9.8%를 기록했다. 노령층의 백신 접종, 대규모 모임 감소, 따뜻한 날씨 등의 이유로 뽑을 수 있을 것 같다.
도이치 뱅크의 Rosner가 바이든 정부의 자동차 전동화에 대한 정부 지출을 예상하면서 GM, Ford, Tesla의 목표 주가를 상향 조정했다.
Boeing의 737 맥스 기종 재운항에도 불구하고 주가 회복이 더딘 이유
| 번호 | 더딘 이유 |
| 1 | 평판 훼손 |
| 2 | 코로나로 인한 여행 수요 급감 |
| 3 | 대량의 직원 해고로 인한 노사 관계 최악 |
| 4 | 현금 부족으로 인해 바이든 정부에서 요구하는 친환경 여객기 개발 불가능 |
| 5 | 법무부와의 25억달러 벌금 합의 (민사 소송으로 200억달러 사용) |
바이든의 중요 행정 명령 정리 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
경제 회복 전까지는 기업의 법인세 인상을 연기하겠다는 재닛 옐런의 발언으로 인해 기업에 부담을 주는 정책들이 미뤄질 기대 심리가 커졌다고 보인다.
바이든의 주요 행정 명령 정리
| 번호 | 주요 행정 명령 |
| 1 | 학자금 대출 상환 중지 연장 |
| 2 | 파리 기후 협약 재가입 |
| 3 | 트럼프 대통령이 저질러놓은 공공 보건과 환경 보호 관련 행동 롤백 |
2020년 말 기준 2천만명 접종을 목표로 하고 있었지만, 아직까지도 1,430만명만이 접종을 한 상황이다.
지난 6개월동안 전 세계 시장이 랠리를 이어가고 있다.
| 구분 | 지난 6개월 등락률 |
| S&P500 시가총액 방식 | 18.45% |
| S&P500 동일가중 방식 | 25.93% |
| Emerging Markets ETF | 29.78% |
| N225(일본) | 25.56% |
넷플릭스의 구독자 수가 2억명을 넘었고 가입자당 가치는 1,272달러로 산정되고 있다.
어제는 빅테크들의 거래량이 급증했다.
| 구분 | 평균 대비 거래량 증가폭 |
| GOOGL | +147% |
| MSFT | +66% |
| FB | +64% |
| AMZN | +60% |
| AAPL | +16% |
S&P500 내 자사주 매입이 늘어나고 있지만, 내부자 매도는 더 빠르게 급증하고 있는 아이러니한 상황이다.
올해 들어 ETF로 420억달러 규모의 자금이 유입되었는데 Top4에만 전체의 80% 자금이 쏠리는 현상이 있었다.
| 구분 | 유입된 자금 규모 |
| Vanguard | 150.8억달러 |
| State Street | 70억달러 |
| ARK | 57.7억달러 (60% 증가) |
| BlackRock | 57.3억달러 |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Netflix (NFLX) | 동사의 4분기 매출 및 구독자 순증가 수치가 예상치를 상회했으며 전체 구독자 수가 2억명을 돌파한 뒤, 주가는 14% 이상 급등했다. Wells Fargo와 UBS가 동사의 투자의견을 매수로 상향 조정한 것과 자사주 매입을 고려하고 있으며, 현금 흐름이 긍정적이라고 발표한 것도 호재로 작용했다고 보인다. |
| Ford (F) | 도이치 방크에서 2월 초 예정된 동사의 실적 발표가 좋을 것으로 예상하고 있다고 발표한 뒤, 주가는 4.6% 이상 급등했다. |
| DraftKings (DKNG) | Morgan Stanley에서 예상치를 10% 이상 상회한 실적을 발표할 것이라고 전망하면서 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 3.5% 이상 상승했다. |
| Bank of New York Mellon (BK) |
동사의 4분기 EPS가 96센트(예상 91센트), 매출이 38.4억달러(예상 38.3억달러)로 예상치를 상회했지만, 주가는 7% 이상 하락했다. Piper Sandler에서는 순이자 마진 감소를 이유로 동사를 부정적으로 보고있다고 언급했다. |
| United Airlines (UAL) | 동사의 4분기 EPS가 -7달러(예상 -6.6달러)로 예상치를 상회했지만, 매출은 34.1억달러(예상 34.4억달러)로 예상치를 하회했다. 동사는 2023년까지 연간 20억달러의 비용 절감을 목표로 하고 있다고 언급했으며, 현재 장 전 거래에서 2% 이상 하락하고 있다. |
| SolarEdge (SEDG) | Morgan Stanley에서 동사의 투자의견을 매수로 상향 조정했으며, 동사가 빠르게 성장하는 태양광 시장에서 점유율을 확보할 수 있는 위치에 있다는 점을 이유로 뽑았다. 현재 장 전 거래에서 3% 이상 상승하고 있다. |
| Tesla (TSLA) | 동사는 Y 모델의 크로스오버 성공에 힘 입어 4분기동안 미국에서 가장 큰 시장인 캘리포니아의 등록 건수가 63% 증가했다. |
| Baidu (BIDU) | 중국에 기반을 둔 검색 엔진 회사인 동사가 중국의 텐센트 뉴스와 인터뷰한 내용에 따르면 중국 춘절 이후 홍콩에 2차 상장을 신청할 계획이라고 한다. |
| Paypal (PYPL) | BTIG에서 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 동사가 디지털 결제로의 전환으로 인한 혜택을 계속해서 볼 것이라는 점을 이유로 뽑았다. |
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