[21.01.18] 투자노트

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	특정 산업이 아무리 커진다고 하더라도 거기에 들어가는 대부분의 보안 장비들은 하드웨어 장비 및 소프트웨어라고 생각하며, 여기에 들어가는 비용은 크게 늘어날 수 없다고 생각한다.
2	보안 업종 자체가 어딘가에 기생하여 돈을 벌고있기 때문에 기생하고 있는 산업이 커져서 보안에 투자하는 비용이 늘어나야 돈을 더 벌 수 있는데, 그렇게 늘어날 수 있는 업사이드가 한계가 있다는 것이 내 생각이다. 그렇기 때문에 나는 보안 섹터에 투자하지 않을 것이다.
3	magicformulainvesting에서 산출된 Top5 기업들과 자체 개발한 자동화 도구에서 산출된 Top5 기업들이 다르기때문에 자동화 도구 결과로 나오는 Top5 기업들을 매수했다고 가정하고 2024년 1월 8일까지는 수익률을 계속 비교해봐야겠다.

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받아적은 내용들

글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	오늘은 반도체 업체가 초강세였다. 아무리 미국에서 제재를 가하고 있다고 해도 공장은 풀가동하고 있다고 한다.
	남하 자금이(본토에서 홍콩으로 투자하는 자금) 계속 100억 홍콩달러 이상이 나오고 있었는데, 오늘은 230억 홍콩달러(3조억원)가 유입되었다. 홍콩 시장에 텐센트가 있는 것도 어느정도 영향이 있었다고 본다.
	4분기 GDP가 +6.5%로(예상 +6.2%)로 매우 잘 나와 2020년 총 GDP가 +2.3%로 마감되었다. 올해 같은 코로나 상황에서 +로 마감된 것이 매우 긍정적으로 보인다.
	바이든이 중국의 금융 및 인터넷 기업들에 대한 개방을 요구할 것이라는 의견이 정론이며, 이와 관련한 대비를 하면서 점점 개방하고 있는 것이 보이고 있다. (ex : 페이팔의 중국 기업 100% 지분 보유)
유럽	유럽은 백신과 봉쇄가 혼재하고 있는 상황이라고 정리할 수 있을 것 같다.

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현재 Foward PER과 과거 평균 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

S&P500 종목 중 26개 기업이 실적을 발표했으며, 96.2%가 EPS 예상치를 상회했다. 이번 주는 48개 기업이 실적을 발표할 예정이다.

현재 Foward PER과 과거 평균

구분	값
현재 Forward PER	22.4
5년 평균 Forward PER	17.5
10년 평균 Forward PER	15.7

웨드부시의 댄 아이브스가 테슬라의 목표주가를 715->950달러로 상향 조정했다. 2022년은 100만대 생산, 2020년대 말에는 500만대 생산을 예상하고 있다고 언급했다.

 

월가에서는 넷플릭스의 4분기 구독자를 600만명으로 예상하고 있다. 3분기 구독자의 경우 220만명(예상 250만명)으로 예상치를 하회했었다.

 

노르웨이의 경우 코로나 백신 접종 이후 사망한 사람이 29명인데, 백신 접종으로 인한 사망이 13명, 확인 중인 사람이 16명이다. 이들은 모두 중증의 노인으로 메스꺼움, 구토, 발열, 국소반응, 기저질환 악화 등의 부작용을 보였다. 사망 외에도 96건의 응급상황, 24건의 영구장애, 225건의 입원, 1388건의 응급실 방문으로 매우 심각한 상황이다. 화이저와 바이오앤테크의 백신을 노인분들에게 접종하면 안될 것으로 보인다.

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Wedbush의 Daniel Ives가 테슬라의 목표 주가 상향 조정 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

Wedbush의 Daniel Ives가 테슬라의 목표 주가를 715->950달러로 상향 조정했다.

번호	관련 내용
1	2022년에는 연간 차량 생산대수가 100만대 이상으로 올라갈 것이며, 향후 10년동안 연 평균 +26% 정도 상승할 것으로 전망했다.
2	월가에서는 평균 2021년 84만대, 2022년 110만대로 예상하고 있다.

Mizuho의 애널리스트가 보안 섹터 중에서도 엔터프라이즈 소프트웨어 시장 자체가 커질 것이라며, 4가지의 기업(CyberArk, Microsoft, McAfee, Atlassian)들을 추천했다.

분산 투자가 매우 중요하며, 포트폴리오에서 부족한 부분을 추가로 가져가보자. (Ex: 성장주를 대부분 가지고 있다면 가치주를 추가로 가져가기)

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조엘 그린블랫의 마법공식 관련 내용

 

magicformulainvesting 사이트가 언제까지 제공될지 알 수 없기때문에 Python을 이용하여 자동화 도구를 자체 개발했다.

자동화 도구에 적용된 마법공식

번호	마법공식
1	Russell 1000, 2000에 포함된 기업들(낮은 PER를 가진 Financial 섹터 제외)의 리스트를 뽑는다.
2	해당 기업의 ROA와 PER를 Yahoo Finance 기준으로 뽑아낸다. (ROA가 없는 경우 0%로 PER이 없는 경우 9999로 평가)
3	기업들의 ROA와 PER에 대한 등수를 매기고 이를 합하여 가장 낮은 순으로 목록화한다.
4	마법공식에 따른 순위 중 Top5 기업을 매수한다.
5	1~4번 과정을 3개월마다 반복한다.
6	보유한 지 1년이 지난 종목들을 매도한다. 해당 종목들의 수만큼 새로운 기업을 고른 뒤, 매도한 금액을 다시 재투자한다.
7	1~6번 과정을 최소 2024년 1월 8일까지 반복한다.

magicformulainvesting에서 산출된 Top5 기업들과 자체 개발한 자동화 도구에서 산출된 Top5 기업들이 서로 다르기때문에 계속 수익률을 비교할 필요가 있다.