[21.01.15] 미국시황 및 투자노트

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	30,814.26	-0.57%
S&P500	3,768.25	-0.72%
NASDAQ 100	12,803.93	-0.73%
GOLD	1829.9	-1.16%
Fear & Greed	60	-10.44%
미국 10년물 국채 금리	1.087	-0.92%
Dollar Index	90.778	+0.62%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표 

경제지표	결과치	예상치	이전치
소매 판매 (MoM)	-1.4%	-0.1%	-1.3%
근원 소매 판매 (MoM)	-0.7%	0.0%	-1.4%
생산자 물가 지수 (MoM)	0.3%	0.4%	0.1%
근원 생산자 물가 지수 (MoM)	0.1%	0.1%	0.1%
엠파이어 스테이트 제조업 지수	3.5	5.7	4.9
설비 가동율	74.5%	73.4%	73.4%
산업 생산 (MoM)	1.6%	0.5%	0.5%
기업 재고	0.5%	0.5%	0.8%
미시간대 소비자 심리 지수	79.2	79.5	80.7
미시간대 기대 인플레이션	3.0%		2.5%

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오늘의 생각

번호	생각
1	이항영 교수님께서 계속 가치주를 포트폴리오에 담아야한다고 말씀하신다. 이에 대해 공감하며 최소 10%는 담아야한다고 생각한다. 지금 내 포트폴리오에서 조엘 그린블랫의 마법공식에 맞춰 사는 주식들은 가치주라고 생각하며, 10%를 담고있는 비율과 공식에 맞춰 계속 매수를 해야겠다.
2	데이브 램지의 7가지 부의 불변의 법칙을 읽으면서 현재 나는 4단계에 해당한다는 것을 알 수 있었다. (아이도 없고 집도 사지 않았기 때문에 5~6단계에는 해당하지 않는다) 앞으로도 진정한 부자가 되기 위해 지금보다 더 열심히 노력해야겠다.

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받아적은 내용들

글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	금일 중국 시장은 강보합으로 마무리 되었다.
	최근들어 중국 펀드에 투자하는 사람들이 많으며, 대형주, 업종 주도주 위주의 쏠림 현상이 있다. 이로 인해 최근 차익 실현 움직임이 보이고 있다.
유럽	프랑스와 독일이 추가 봉쇄 조치를 한다는 소식에 차익 실현 움직임이 더 커지고 있다.
	코로나로 인한 독일의 사망자가 100만명당 15명으로 미국보다 심한 상황이다.
	아직까지는 유럽의 백신 접종에 속도가 붙지 못하는 상황이다. 프랑스와 독일은 일간 5만명 정도의 접종이 이뤄지고 있다.
	다행히도 영국과 미국의 백신 접종은 속도가 점점 붙고 있다.
미국	파월 의장이 아직은 출구 전략을 얘기할 상황이 아니라고 말한 부분이 시장에는 긍정적으로 작용할 수 있다.
	추가 부양책에 대한 얘기가 나왔음에도 불구하고 미국 10년물 금리가 오르지 않은 점도 긍정적으로 볼 수 있는 요소이다.
	투자를 하는 사람들 입장에서는 시장이 과열되었다고 생각할 수 있지만 실물 경제를 다루는 사람들 입장에서는 전혀 그렇게 느끼고 있지 않다.

 

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바이든의 부양책에도 시장의 반응은 무덤덤하다 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

고용 지표가 좋아지고 난 이후에 연준에서 금리와 관련된 이야기를 할 것이라고 예상하고 있다.

바이든의 부양책에도 시장의 반응은 무덤덤하다.

번호	내용
1	상원과 하원의 통과 여부가 불확실하다.
2	부양책에 대한 의존도가 높은 경기민감주와 중소형주 외에는 수혜를 받을 것 같지 않다.

헬스케어와 관련된 상원 투표에서는 60표 이상을 획득해야 하기 때문에 블루 웨이브라고 하더라도 민주당이 원하는대로 통과되기는 힘든 상황이다.

델타항공에서 실적 발표를 했는데 20년만에 가장 큰 적자가 나왔다. 하지만 주가는 올라가고 있다.

 

골드만삭스와 제이피모건 체이스에서 엑슨모빌의 투자의견을 상향조정했다. 주간 기준으로 에너지 업종에 3조원이 넘는 자금이 유입되고 있다.

 

제이피모건 체이스에서 실적 발표를 했는데 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으며, 트레이딩 IB 거래 수익이 전년 동기 대비 20% 증가했고 IPO 급증으로 관련 수익도 크게 증가했다고 한다. 지난달에 300억 달러의 자사주 매입을 발표했는데, 이것도 예정대로 집행한다고 한다.

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ARKX ETF 계획 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

가치주와 성장주의 상대 강도는 금리와 같이 움직이는 것을 확인할 수 있다. 즉, 금리가 올라갈 때 시장 자체는 조정을 받을 수 있지만 가치주도 같이 올라간다는 것이다.

ARKX ETF 계획

번호	계획
1	지구 너머에서 발생한 기술적으로 활성화 된 제품 및 서비스를 선도하고 가능하게 하고 이익을 얻는 기업에 투자할 것
2	저궤도 (지상 250~2000kM), 중궤도 (우주 2000km~35,000km) 우주 회사
3	인공 지능, 로봇 공학, 3D 프린팅, 산업재, 에너지 저장을 포함하여 성공적인 부가가치를 위한 항공 우주 운영에 필요한 기술을 만드는 회사
4	항공 우주 수혜 기업은 농업, 인터넷 액세스, GPS, 건설 및 이미징을 포함한 항공 우주 활동의 혜택을 받을 수 있는 회사

핵심은 필수 소비에서 임의 소비로 넘어가는 것이라고 본다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
JPMorgan Chase (JPM)	동사의 4분기 매출 및 EPS가 예상치를 상회했으며, 투자에 대한 뜨거운 관심이 회사의 매출에 큰 도움이 되었다.
PNC Financial (PNC)	동사의 4분기 영업 이익이 견조하고 경기 개선으로 인한 신용 준비금을 일부 회수하면서 매출과 EPS가 예상치를 상회했다. 현재 장 전 거래에서 1.4% 하락하고 있다.
Walt Disney (DIS)	동사가 디즈니 랜드를 언제 재개할지 불확실하다는 이유로 디즈니 랜드의 연간 패스 서비스를 종료했다. 현재 패스를 소유하고 있는 사람들에게 환불을 해줄 계획이라고 한다.
Amazon (AMZN)	동사가 출판사와 결탁하여 전자 책 가격을 부풀리고 있다고 비난받으면서 집단 소송의 대상이 되고 있다. 모든 전자책의 약 90%가 동사를 통해 판매되고 있다.
SAP (SAP)	독일의 소프트웨어 기업인 동사의 4분기 실적이 예상치를 상회했지만, 다음 분기 가이던스를 하향 조정했다.
Zoom Video (ZM)	Bernstein이 동사에서 최근에 발표한 유료 회원수가 100만명을 넘어섰다는 내용을 언급하면서 2021년 Top 종목으로 선정했다. 현재 장 전 거래에서 상승하고 있다.

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7가지 부의 불변의 법칙 - 데이브 램지

 

[리뷰] 7가지 부의 불변의 법칙 - 데이브 램지