개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 31,068.69 | +0.19% |
| S&P500 | 3,801.19 | +0.042% |
| NASDAQ 100 | 12,892.09 | +0.081% |
| GOLD | 1844.2 | -0.35% |
| Fear & Greed | 69 | +6.15% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.117 | -1.84% |
| Dollar Index | 90.015 | -0.47% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| NFIB 중소기업 낙관 지수 | 95.9 | 100.1 | 101.4 |
| JOLTS 채용 건수 | 6.53M | 6.42M | 6.63M |
| IBD/TIPP 경제 낙관 지수 | 50.1 | 50.1 | 49.0 |
| 10년 국채 입찰 | 1.16|2.5 | 0.95|2.3 |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 레버리지를 절대 쓰지 않고 분산 투자 하는 것이 당연하다고 생각하는데, 이런 마음가짐이 쭉 이어졌으면 좋겠다. |
| 2 | Nvidia가 현대, Nio를 포함한 여러 자동차 제조 업체들과의 계약을 통해 Automotive 비즈니스 사업을 강화하고 있다. 이를 통해 Data Center와 Gaming 시장 뿐만 아니라 해당 시장 역시 Nvidia의 주력 사업이 될 가능성이 존재한다. 앞으로 Nvidia가 실적 발표를 할 때는 Automotive 부문의 매출도 꼼꼼히 확인해야겠다. |
| 3 | 인텔이 앞으로 그래픽 칩 생산을 TSMC에 외주를 맡긴다고 했는데, 불필요한 사업을 정리함으로써 CPU 사업이나 AI 사업에 더 많은 투자를 할 수 있기 때문에 장기적으로 본다면 NVIDIA에 악재로 작용할 수도 있을 것 같다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 상해 종합 지수가 5년만에 3600을 돌파했다. |
| 어제도 1조 위안 이상이 거래되면서, 올해 들어 계속 1조 위안 이상이 거래되고 있다. | |
| 중국의 가장 큰 문제는 기업 부채이며, 민간 기업들은 대출도 받기 힘든 상황이다. 이런 상황에서 상장을 하는 것이 자금을 조달할 수 있는 가장 쉬운 방법이기 때문에 IPO 상장을 허가제에서 등록제로 바꾼다는 말이 있다. | |
| 한국은 개인 투자 열풍이 불고 있다면, 중국은 펀드 열풍이 불고 있다. | |
| 유럽 | 아스트라 제네카가 유럽에 동사의 백신에 대한 긴급 사용 승인을 신청했다. |
| 미국 | 민주당이 어제 탄핵안을 발의했으며, 부통령이 24시간동안 수정 헌법 25조를 발동하지 않으면 탄핵안을 통과시키겠다라고 언급한 상황이다. |
| 공화당에서는 탄핵은 조금 심하고 불신임으로 가자고 말을 하고 있다. (간단히 보자면 재선을 못하게 하는 것) | |
| 탄핵이 임기가 끝나고 나서도 될 수 있고 민주당에서도 상원 투표는 바이든의 대통령 임기 시작 후 100일 뒤에 하자고 말을 하고 있다. 전임 대통령에 대한 여러가지 혜택이 있기 때문에 이런 혜택을 받지못하도록 조치하려고 하는 것으로 보인다. |
모건 스탠리에서 4분기 실적 기대치를 하향 조정한 이유 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
S&P500의 현재 PER를 확인해보면, 거의 대부분의 기업들이 과거 5년 평균 PER보다 높은 상황이다.
모건 스탠리에서 4분기 실적의 기대치를 아래와 같은 이유로 하향 조정했다.
| 번호 | 이유 |
| 1 | 코로나의 재확산 |
| 2 | 봉쇄로 인한 지표 부진 |
| 3 | 예상치 못한 실적 감소 |
| 4 | 시장의 과열 |
빅테크 기업들에 대한 월가의 의견
| 종목 (티커 명) | 매수 의견 | 중립 의견 | 매도 의견 | 목표주가 | 업사이드 |
| Apple (AAPL) | 22 | 6 | 2 | $131 | +2% |
| Amazon (AMZN) | 31 | 1 | 0 | $3811 | +22% |
| Microsoft (MSFT) | 23 | 0 | 0 | $250 | +15% |
| Facebook (FB) | 30 | 2 | 1 | $322 | +25% |
| Google (GOOGL) | 26 | 2 | 0 | $1962 | +11% |
영국에서 코로나 규제로 일주일에 한 번만 외출을 하도록 고려하고 있다는 보도가 있었다. 벌금도 200파운드에서 500파운드로 인상하는 것을 고려 중이라고 한다.
변동성을 이길 수 있는 2가지 방법 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
테슬라가 지난 주에만 25% 상승했고, 1년간 800%가 상승했다.
변동성을 이길 수 있는 방법은 2가지 밖에 없다.
| 번호 | 2가지 방법 |
| 1 | 레버리지를 쓰지 않아야한다. |
| 2 | 분산 투자를 해야한다. |
변동성을 이길 수 있는 2가지 방법을 실행하면서 다른 곳에 관심을 갖고 본업에 충실하면서 팩트 체크만 하면 된다고 생각한다.
주가의 등락에 일희일비하지말고 좋은 기업을 끝까지 들고가야한다.
노 레버리지, 분산 투자가 투자자의 생명줄이다.
FAANG의 PSR은 7배 정도지만, S&P500에서 FAANG을 제외한 PSR은 2.3배정도 된다.
개별 종목 이슈
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Tesla (TSLA) | BAC에서 목표 주가를 500->900달러로 상향 조정했다. |
| 크레딧 스위스에서도 목표주가를 400->800달러로 상향 조정했다. | |
| Nio (NIO) | JPMorgan에서 목표 주가를 50->75달러로 상향 조정했다. |
| BAC에서도 목표 주가를 59->70달러로 상향 조정했다. | |
| Roku (ROKU) | 시티에서 목표 주가를 375->460달러로 상향 조정했다. |
| Snap (SNAP) | 매출이 늘어나고 있고 흑자로 전환된 점이 매우 좋다고 생각한다. |
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Nio (NIO) | 동사가 새로운 세단에 대한 계획을 발표한 뒤, 주가는 8% 이상 상승했다. 이로 인해 월가의 일부 기업들은 동사의 목표 주가를 상향 조정했다. |
| Twitter (TWTR) | 동사가 트럼프의 계정을 영구정지 하기로 결정한 뒤, 주가는 6% 이상 하락했다. |
| 동사가 국회 의사당 공격 이후 Qanon 콘텐츠를 공유하고 있던 7만개 이상의 계정을 정지했다. | |
| Tesla (TSLA) | 동사의 투자자들이 차익 실현을 함으로써 주가가 4% 이상 하락했다. 이와는 별개로 Bank of America에서 동사의 목표주가를 500->900달러로 상향 조정했다. |
| Roku (ROKU) | Citi가 동사의 목표주가를 375->460달러로 상향 조정한 뒤, 주가는 3.7% 상승했다. 동사가 Quibi의 유통권을 인수한 것을 상향 조정의 이유로 뽑았으며, 목표주가는 금요일 종가보다 15% 높은 가격이다. |
| Lululemon (LULU) | 동사의 4분기 매출과 EPS가 이전 가이던스보다 높은 수준을 기록할 것이라고 발표한 뒤, 주가는 1.2% 상승했다. |
| Boeing (BA) | 자카르타의 주요 공항에서 동사의 737-500 기종이 추락한 뒤, 주가가 2.4% 이상 하락했다. |
| Baidu (BIDU) | 동사가 중국의 Geely와 전기 자동차 개발을 위한 파트너십을 맺었다는 것이 확인된 뒤, 주가는 5% 이상 하락했다. |
| Walmart (WMT) | 동사와 Ribbit Capital이 협력을 하면서 금융 서비스 사업을 확장하는데 도움이 될 수 있는 새로운 핀테크 스타트업을 설립한다. Ribbit은 Robinhood와 Credit Karma를 지원하고 있는 회사로, 현재 동사의 주가가 장 전 거래에서 1% 이상 상승하고 있다. |
| Alphabet (GOOGL) | Youtubu의 경쟁사인 Rumble이 동사의 구글 검색 엔진에서 Youtube를 부당하게 선호하고 있다고 비난하면서 고소를 한 상황이다. 동사의 이런 행동이 시청자들을 끌어들이는 능력과 광고비에 영향을 미친다고 주장하고 있으며, 구글은 이러한 주장을 근거가 없다고 말을 하고 있다. |
| Zoom Video (ZM) | 동사가 15억 달러를 유상 증자하겠다고 발표했다. 현재 장 전 거래에서 3.6% 하락하고 있다. |
| Amazon (AMZN) | 동사가 자사의 온라인 시장에서 QAnon 제품을 제거하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 지난 주 미국 국회의사당에 대한 공격 이후 의류와 관련된 제품에서 QAnon 제품을 가지고 있다는 이유로 비난을 받고 있다. |
| Xpeng (XPEV) | 동사는 중국의 5개 은행으로부터 20억달러 규모의 신용을 확보했으며, 전기 자동차 생산 및 운영 시설 확장에 사용할 것이라고 발표했다. |
| Intel (INTC) | 로이터 통신에 따르면, 동사의 차세대 그래픽 칩 생산을 대만의 TSMC에 아웃소싱할 계획이라고 한다. |
| Deutsche Bank (DB) | 동사의 관계자가 1월 6일 미국 국회 의사당 사건 이후 더 이상 트럼프 및 그의 회사와 거래하지 않을 것이라고 NBC 뉴스에서 말을 했다. |
| AstraZeneca (AZN) | 동사에서 유럽의 약물 규제 기관에 동사의 백신에 대한 긴급 사용 승인을 신청했다. 해당 승인은 1월말에 될 것으로 예상된다. |
NVIDIA의 자율 주행 관련 뉴스 ( 출처 링크 )
중국 전기차 제조업체인 Nio가 Nvidia의 자율 주행 솔루션을 사용하여 차세대 EV에 자율 주행 기능을 제공할 것이라고 발표했다.
이 파트너십은 Nvidia의 DRIVE Orin System-on-Chip(SoC) 프로세서 4개를 Nio의 새로 구축된 슈퍼 컴퓨터인 Adam에 통합하는 것으로 이어질 것이라고 한다. 슈퍼 컴퓨터 플랫폼이 처음 적용될 모델은 ET7이며, 2022년 출시될 것으로 예상되고 있다.
이 외에도 Nvidia는 320개 이상의 자동차 제조 업체, 1단계 공급 업체, 자동차 연구 기관, 스타트업 기업들과 협력하여 자율 주행 AI 시스템을 개발하고 배포하고 있다.
Nvidia와 AI 관련해서 협력하고 있는 파트너 기업 : Mercedes-Benz, Volvo, Uber, Toyota
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