[21.01.04] 미국시황 및 투자노트

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	30,223.89	-1.25%
S&P500	3,700.65	-1.48%
NASDAQ 100	12,694.66	-1.50%
GOLD	1946.6	+2.69%
Fear & Greed	51	0%
원달러 환율	1,086.30	-

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
제조업 PMI	57.1	56.3	56.5
건설 지출 (MoM)	0.9%	1.1%	1.6%

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오늘의 생각

번호	생각
1	테슬라가 50만대를 목표를 했을 때 이 수치는 불가능하다고 말했던 전문가들이 매우 많았는데, 미국 공장 폐쇄에 의한 영향을 제외하면 사실상 달성한 것과 다름 없는 499,550대가 발표되었다. 테슬라의 전기 자동차 판매 대수가 이와 같이 매년 급격히 증가한다면, 고평가된 주가 역시 꾸준히 증가할 수 있을 것이라는 생각이 든다.
2	나의 포트폴리오 비중에서 테슬라가 개별 종목으로 포함되어 있지는 않지만, SPY와 QQQ를 통해서 일정 부분을 가져가고 있기 때문에 개별 종목으로 포함시킬 생각이 아직은 없다.

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받아적은 내용들

글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	테슬라가 중국시장에서 모델 Y의 가격을 30% 할인했다는 소식에 전기차 시장에 초강세가 있었고, 시장 자체도 전반적으로 매우 강했다.
	국가통계국 12월 제조업 PMI가 51.9로 전월 52.1 대비 소폭 하락했고, 비제조업 PMI도 55.7로 전월 56.4 대비 소폭 하락했다.
	텐센트가 운영하는 텐페이도 벌금형을 받음으로써 텐센트도 정부의 칼날을 피해갈 수 없었다.
	테슬라가 2020년에 판매한 499,550대 중 14만대가 중국에서 판매되었다고 한다.
	중국에서 30만위안 이상의 전기 자동차는 지원금을 받지 못하는데, 배터리 교체형인 니오는 30만위안 이상이어도 지원금을 받을 수 있다.
유럽	유럽의 제조업 PMI가 독일 58.8(전월 58.3), 프랑스 56.1(전월 49.6), 영국 57.5(전월 55.6)로 전체적으로 매우 좋게 나왔다.
	30일날 밤에 유럽과 중국의 투자 협정이 체결되었으며, 중국 시장의 개방과 관련된 내용들이 다소 포함되어있었다.
미국	한국 시간으로 내일 밤에 조지아 주 선거 투표가 시작될 것이다. 민주당이 2석 모두를 차지하면 부통령이 선택을 하게되므로 블루웨이브가 발생하게 된다.

 

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S&P500 섹터 중 YTD가 플러스로 전환되지 못한 섹터 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

S&P500 섹터 중에서 Utilities, Financials, Real Estate, Energy는 아직 YTD로 플러스 전환이 되지 못했다.

테슬라가 2020년에 499,550대를 인도함으로써 작년 대비 36%가 증가했다. 중국에서는 모델 Y에 대한 기대감이 점점 커지고 있는 상황이다.

 

중국 자동차 제조업체의 판매 대수 증가 수치

구분	2020년 판매 대수	YTD 증가율
니오	43,728대	100% 증가
리오토	32,624대	-
샤오펑	27,041대	100% 증가

QuantumScape는 전기차 배터리 회사로 2020년에 767%가 상승했다. 폭스바겐과 빌 게이츠가 투자하고 있는 점과 애플의 전기차 생산에 대한 기대감이 반영된 것을 보인다. 하지만 블룸버그는 의미있는 매출이 나오려면 2026년은 되야한다고 전망하고 있다.

백신 개발 전 모더나의 연 매출은 2.4억달러였지만 백신 공급으로 인해 매출이 131억달러로 증가할 수 있다고 골드만삭스에서 전망했다. 다만, 매출 증가세에 대한 IB들의 의견 차이가 큰 점과 백신 접종이 순조롭지 않은 점들 때문에 최근 주가는 계속 하락하고 있는 상황이다.

니콜라에 대한 연이은 악재로 인해 최근 펀드 매니저들이 주식을 매도하고 있는 것으로 추정되고 있다.

이슬라엘이 전 세계에서 가장 빠르게 화이저 백신을 접종하고 있는 중인데, 현재 100만명이 접종했다. 그 중 240명(0.024%)만이 확진되었다고 한다.

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테슬라 2020년 판매 대수 공개 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

루프 벤처 진 먼스터의 2021년 예측

번호	2021년 예측
1	테슬라의 무인 운전 자율 주행차 승인에 2년 정도가 소요될 것이다.
2	2021년말에는 완전 자율 기술 개발이 완료되고 일단 운전자 동승 조건으로 로보 택시 사업부터 출범할 가능성이 있다.

 

1월 2일 테슬라의 4분기 판매대수 공개

번호	내용
1	연간 출하 499,550대로 테슬라 당초 목표인 50만대보다 450대가 적어 목표 달성을 실패했다.
2	그러나 월가의 전망인 481,261대를 넘어섰다는데에 큰 의미가 있다고 본다.
3	2021년 월가의 평균 판매 대수 전망은 797,000대이다.

테슬라에 대한 월가 의견 정리

IB	투자의견	목표 주가	발표 날짜
WedBush	중립	715달러	12/29
RBC Capital	매도	339달러	12/22
CFRA	강력 매수 ->중립	750달러	12/18
JPMorgan	매도	90달러	12/9
Goldman Sachs	중립 -> 매수	780달러	12/2

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Magellan Health (MGLN)	Centene(CNC)이 동사를 주당 95달러 또는 현금 22억달러에 인수하는데 동의했다. 이 가격은 동사의 최근 종가보다 15% 비싼 가격으로, 현재 장 전 거래에서 12% 이상 상승하고 있다.
Tesla (TSLA)	동사가 2020년에 499,550대의 차량을 인도하였으며, 코로나19 발병으로 인해 미국 공장이 일시적으로 폐쇄된 후 기존 목표였던 50만대에는 도달하지 못했다. 동사는 2019년에 약 367,500대의 차량을 인도했으며, 현재 장 전 거래에서 2.3% 상승하고 있다.
Brookfield Property Partners (BPY)	Brookfield Asset Management (BAM)가 아직 보유하지 않은 부동산 투자 신탁의 일부를 주당 16.5달러 또는 현금 59달러에 매입하는 것을 제안했다. 현재 동사의 주가는 장 전 거래에서 15% 급등하고 있다.
AstraZeneca (AZN)	영국에서 동사의 백신을 접종하기 시작했다.
Roku (ROKU)	월스트리트 저널에 따르면 동사는 Quibi 콘텐츠의 카탈로그를 구매하기 위해 협의를 진행 중이라고 하며, 현재 동사의 주가가 장 전 거래에서 2.7% 이상 상승하고 있다. Quibi는 영화 산업의 베테랑인 Jeffrey Katzenberg가 설립한 단편 비디오 스트리밍 서비스이다.
Delta Airlines (DAL)	동사의 CEO가 직원들에게 봄까지 동사의 현금흐름이 긍정적일 것이라고 언급했다.
Verizon (VZ)	동사가 FIOS 서비스의 고객들을 위하여 지역 TV 방송국인 Hearst Television과 새로운 배급 계약을 체결했다.
Ford Motor (F)	동사가 인도에 본사를 둔 자동차 제조업체인 Mahindra와 진행중이던 합작 투자를 종료했다고 발표했다.
Nio (NIO)	중국 전기 자동차 제조업체인 동사는 2020년에 43,728대의 차량을 인도했으며, 이는 2019년 대비 2배 가량 증가한 수치라고 한다. 현재 장 전 거래에서 동사의 주가는 3.5% 상승하고 있다.
Expedia (EXPE)	2021년에 하반기 여행 예약이 반등될 것이라고 예상됨에 따라 Bank of America Securities에서 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향조정했다.