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개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 30,829.40 | +1.44% |
| S&P500 | 3,748.14 | +0.57% |
| NASDAQ 100 | 12,623.35 | -1.40% |
| GOLD | 1908.6 | -2.34% |
| Fear & Greed | 60 | +13.20% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.032 | -0.95% |
| 원달러 환율 | 1,087.60 | +0.1% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| ADP 비농업부문 고용 변화 | -123K | 60K | 304K |
| 서비스 PMI | 54.8 | 55.2 | 55.3 |
| 공장 주문 (MoM) | 1.0% | 0.7% | 1.3% |
| 원유 재고 | -8.0M | -2.8M | -6.1M |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 짐 크레이머가 공개한 2021년에 주목해야할 테마를 통해서 수 많은 전문가들이 앞으로 성장할 테마를 뽑을때 헬스케어가 항상 빠지지 않는다는 점을 다시 한 번 확인할 수 있었다. |
| 2 | 블루 웨이브가 현실화되면 재정 정책 등을 통해서 돈을 더 많이 풀 것이기 때문에 기대 인플레이션과 명목 금리(10년물 국채 금리)가 더 올라갈 수 있다는 것이 기본적인 개념인 것 같다. 만약 명목 금리가 기대 인플레이션보다 크지 않다면, 실질 금리 자체는 큰 차이가 없기 때문에 시장에 큰 악재로 작용하지 않을 수도 있다는 것이 박광남 선임위원의 의견인 것 같다. 즉, 10년물 국채의 명목 금리가 매우 중요하게 작용될 것이기 때문에 추이를 지속적으로 확인할 필요성이 있어보인다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 연초부터 계속 강세 추이를 보이고 있는데 오늘도 상승 마감을 했다. |
| 중국 시장도 조지아주 선거에 대한 영향을 받고 있는 상황이며, 현재까지는 중국 증시에서 블루웨이브에 대해 긍정적으로 바라보고 있는 것 같다. | |
| 유럽 | 금일 유럽 증시도 굉장히 강한 모습을 보이고 있다. 백신 접종이 유럽에서도 본격적으로 시작된 점이 호재로 작용되었다고 본다. |
| 유럽도 미국과 같이 큰 정부가 나타나서 더 큰 재정 정책을 사용할 가능성이 높은 상황이다. 이로 인해 기대인플레이션이 상승하고 있다. | |
| 블루웨이브로 인해 달러가 더 약세로 들어선다면, 유럽 입장에서는 환율에 대한 부담이 커지는 상황이다. | |
| 미국 | 두 석 모두 민주당이 차지하는 블루 웨이브가 될 가능성이 매우 높은 상황이다. 다만, 아직은 재검표 가능성이 있다. |
| 시장은 블루 웨이브를 예상하지 않았기 때문에 앞으로의 추이를 지켜볼 필요성이 있어보인다. 예상치 못한 조정이 있을 가능성이 있다. | |
| 블루 웨이브가 현실화되면 자본 이득 증세, 반독점법 우려, 법인세 증가 등의 우려가 커질 수 있다. | |
| 블루 웨이브가 현실화되면 코로나 지원금 2천달러를 통과시키겠다고 이미 언급을 했기 떄문에, 달러 인덱스가 약세로 가고 있는 상황이다. | |
| 블루 웨이브가 현실화되면 돈을 더 많이 풀 것이라는 기대감에 명목 금리(10년물)가 1% 이상으로 상승하면서 나스닥의 하락을 이끌었다. 그런데 지금은 1% 아래로 하락하면서 생각보다 움직임이 강하지 않은 상황이다. 명목 금리가 1% 아래로 내려가게 되면 기대인플레이션이 올라온만큼 실질 금리는 큰 차이가 없기 때문에 패닉 셀만 없다면 시장에는 큰 악재로 작용하지 않을 수 있다. |
코웬의 수석 전략가가 항공 기업에서 M&A가 몇 건 있을 것이라고 예측했다 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
조지아주 상원 표결에서 민주당 한 분은 이미 당선이 되었고, 한 분은 아직 대결 중인 상황이다.
블루 웨이브가 되면 빅테크에 대한 규제가 심해질 것이라고 대부분 생각하고 있기 때문에 나스닥이 크게 빠지고 있다.
블루 웨이브는 금융, 산업재, 신재생 에너지, 마리화나 관련 주들에게 호재로 작용할 것이라고 생각한다.
오펜하이머에서는 블루웨이브가 될 경우 빅테크에 대한 규제 우려로 단기적으로 10% 정도의 조정이 있을 수 있다고 언급했다.
코웬의 수석 전략가가 항공 기업에서 M&A가 몇 건 있을 것이라고 예측했다.
| 번호 | 생각 |
| 1 | 여객 수요가 YoY 64% 감소 했으며, 완벽한 회복까지는 3~7년이 소요될 것이다. |
| 2 | 유나이티드 항공과 JetBlue의 합병 가능성이 있다. |
| 3 | Allegiant, Frontier, Spirit가 합병할 가능성이 있다. (세 항공사의 점유율은 3%) |
Morgan Stanley에서 테슬라의 목표 주가를 540->810달러로 상향 조정했으며, 2030년 생산 대수 역시 380만->520만대로 상향조정했다. 테슬라에 대한 견고한 입지를 높이 평가한 것으로 보인다.
지난 11월 통과한 캘리포니아 발의안 22호로 우버에서 라이더를 정직원이 아닌 사업자로 운영할 수 있었던 점과 우버 잇츠가 선전했다는 점을 이유로 Dan Ives에서 우버의 투자의견을 매수로 목표주가는 60달러로 평가했다.
프랑스에서 12월 27일부터 백신 접종을 시작했는데, 현재 516명만 접종을 한 상황이다. 올해 6월까지 2,300만명이 접종하는 것이 목표이며, 하루 평균 14만명씩 접종해야 가능한 숫자이다.
현재 프랑스에서 접종을 많이 하지 않는 이유
| 번호 | 생각 |
| 1 | 프랑스 제약회사 사노피 백신을 선호 |
| 2 | 접종하는데 절차 상 5~6일 소요 |
| 3 | 화이저 백신 보관 문제로 인해 구매한 2억개 중, 25~30% 폐기 |
| 4 | 백신 접종을 원하는 시민은 54%뿐 |
짐 크레이머가 말하는 2021년에 주목해야할 테마 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
짐 크레이머가 말하는 2021년에 주목해야할 테마
| 테마 | 주목해야할 기업 |
| E-Commerce | Amazon (AMZN) |
| Shopify (SHOP) | |
| Walmart (WMT) | |
| Costco (COST) | |
| Freight-forwarding stocks | |
| Travel & Leisure | Boeing (BA) |
| Uber (UBER) | |
| Airbnb (ABNB) | |
| Digitization | Advanced Micro Devices (AMD) |
| Nvidia (NVDA) | |
| Cyber Security | CrowdStrike (CRWD) |
| Okta (OKTA) | |
| Zscaler (ZS) | |
| Palo Alto Networks (PANW) | |
| NortonLifeLock (NLOK) | |
| 5G | Marbell Technology (MRVL) |
| Qualcomm (QCOM) | |
| Skyworks Solutions (SWKS) | |
| Texas Instruments (TXN) | |
| NXP Semiconductors (NXPI) | |
| Covid-19 Stimulus | Walmert (WMT) |
| Target (TGT) | |
| Home Depot (HD) | |
| Loew`s (LOW) | |
| Dollar Tree (DLTR) | |
| Dollar General (DG) | |
| China | Boeing (BA) |
| Caterpillar (CAT) | |
| 3M (MMM) | |
| Mastercard (MA) | |
| Visa (V) | |
| American Express (AXP) | |
| Individual Stock Selection & Wealth Management |
Goldman Sachs (GS) |
| Morgan Stanley (MS) | |
| Robinhood | |
| Remote Work | Zoom (ZM) |
| Salesforce (CRM) | |
| Microsoft (MSFT) | |
| Dell (DELL) | |
| HP (HPQ) | |
| Apple (AAPL) | |
| Health Care | CVS (CVS) |
| Humana (HUM) | |
| UnitedHealth Group (UNH) | |
| Johnson & Johnson (JNJ) |
조지아주 선거에서 민주당이 승리해 블루웨이브가 실현된다고 하더라도 장기적으로 봤을 때 시장은 우상향할 것이라고 본다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Micron Technology (MU) | Citi에서 동사의 투자의견을 매도에서 매수로 2단계 상향 조정한 뒤, 주가는 6% 이상 급등했다. |
| Alibaba (BABA) | CNBC의 David Faber가 마윈이 실종된 것이 아니며 단지 몸을 사리고 있다고 보도한 뒤, 동사의 주가는 4% 이상 급등하고 있다. |
| 동사가 이번달에 달러 채권을 통해 50억달러를 모금할 계획이 있다고 로이터 통신을 통해 전했다. | |
| JD.com (JD) | Stifel이 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 9% 이상 상승하고 있다. 동사가 장기 성장과 지속적인 마진 확장의 추세를 가진 중국의 전자 상거래 플랫폼 중 하나라는 점을 이유로 뽑았다. |
| China Telecom (CHA) China Unicom (CHU) China Mobile (CHL) |
뉴욕 증권 거래소에서 동사들의 주식을 상장폐지할 계획이 없다고 발표한 뒤, 주가는 9% 이상 상승했다. |
| Diamondback Energy (FANG) Exxon Mobil (XOM) Chevron (CVX) |
화요일날 미국 석유 벤치 마크인 텍사스 원유 선물이 2월 이후 처음으로 50달러를 돌파하면서 동사들의 주가가 상승했다. 현재 각각 10%, 5%, 3% 상승하고 있다. |
| First Solar (FSLR) | Goldman Sachs가 동사의 투자의견을 매수에서 매도로 2단계 하향 조정한 뒤, 주가는 9% 이상 하락했다. |
| Roku (ROKU) | Wells Fargo에서 동사의 목표 가격을 275->414달러로 상향 조정한 뒤, 주가는 4% 이상 상승했다. 동사가 수익 창출이 가능한 VOD 콘텐츠를 추진하는 것이 앞으로의 성장에 날개를 달아줄 것이라는 점을 이유로 뽑았으며, 414달러는 최근 종가보다 25% 비싼 가격이다. |
| Uber (UBER) | Needham에서 코로나의 영향이 아직 동사의 주가에 반영되어있는 점을 이유로 동사를 Top Pick으로 선정한 뒤, 주가는 3% 이상 상승하고 있다. |
| Papa John ’s (PZZA) | Longbow가 동사의 신제품과 새로운 경영진이 시행하고 있는 내부 개선이 낙관적이라는 점을 이유로 동사를 Top Pick으로 선정한 뒤, 주가는 2.7% 상승하고 있다. |
| Coca-Cola (KO) | Guggenheim에서 동사의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 뒤, 주가는 1% 이상 하락하고 있다. |
| UnitedHealth Group (UHN) | 동사는 건강 보험 회사인 Change Healthcare(CHNG)를 주당 25.75달러(최근 종가 18.24달러)에 인수하기로 합의했다. Chagne Healthcare는 동사의 Optum Health IT 부서와 결합될 것이라고 한다. |
| Tesla (TSLA) | Morgan Stanley에서 동사의 자동차 판매 대수가 예상치를 뛰어넘었다는 것을 이유로 목표 주가를 810달러로 상향 조정했으며, 투자의견은 매수를 유지했다. 현재 장 전 거래에서 3% 이상 상승하고 있다. |
| Bank of America (BAC) | Deutsche Bank에서 은행주에 대한 긍정적인 전망과 함께 동사가 강력하게 비용을 통제하고 있으며, 탄탄한 자본 수익률과 여러가지 긍정적 기타 요인을 가지고 있다는 것을 이유로 동사를 Top Pick으로 선정했다. 현재 장 전 거래에서 3% 이상 상승하고 있다. |
| SolarEdge Technologies (SEDG) SunRun (RUN) First Solar (FSLR) SunPower (SPWR) |
민주당이 상원까지 차지할 경우 신재생 에너지에 대해 친화적인 정책을 더 많이 시행할 것으로 기대됨에 따라 동사들의 주가가 상승하고 있다. |
| Wells Fargo (WFC) | 동사는 2015년 자금 세탁 방지 준수와 관련하여 받은 조치를 모두 수행한 뒤, 해당 문제와 관련된 명령이 종료되었다는 통보를 받았다고 전했다. |
| Apple (AAPL) | 재택 근무로 동사의 매출이 증가한 후, 2020년에 목표했던 보너스의 179%를 지급했다. |
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