미국시황 및 투자노트 (2020.12.24)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	30,199.87	+0.23%
S&P500	3,703.06	+0.35%
NASDAQ 100	12,711.01	+0.46%
GOLD	1883.2	+0.27%
Fear & Greed	54	-5.26%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	쇼피파이와 마찬가지로 Square도 판매자들을 위한 전자상거래 플랫폼 비즈니스를 하고 있는데, Amazon의 Santos 프로젝트가 시작될 경우 큰 타격을 받을 수도 있을 것 같다는 생각이 들었다.
2	Bank of America가 선정한 2021년 섹터별 최고 종목을 보면서, 동사가 2021년에는 가치주로의 로테이션을 생각하고 있고 ESG가 시장에서 중요한 지표로 활용될 것이라고 생각한다는 느낌을 받았다.
3	솔직히 Square가 음악 스트리밍 서비스 기업인 Tidal를 인수한다는 것이 호재인지는 잘 모르겠다. 사업 다각화가 아닌 사업 다악화가 될 가능성이 있지않을까? 라는 생각이다.

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받아적은 내용들

 

글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	금융 당국이 앤트 그룹 관련해서 또 알리바바를 소환했다. 이로 인해 알리바바는 8% 이상 하락했고 플랫폼 기업들도 많이 하락했다.
	최근에 원자재 가격(특히 석탄)들이 강한 추세를 보이고 있으며, 운임 지수 또한 많이 상승하고 있다. 이런 모습들이 구조적인 인플레이션을 만들 가능성이 있다고 본다.
	최근들어 민간 기업에 대해서 강하게 제제를 가하는 모습이 나타나는 것은 투자자 입장에서는 바람직하지 않다고 본다.
유럽	영국의 브렉시트 관련 협상이 오늘 타결된다는 소식이 있었는데, 어업권 관련한 내용 때문에 일정이 조금은 연기되었다고 한다.
	실제로 브렉시트의 협상 타결이 된다고 하면, 파운드랑 유로화가 강세로 전환될 수 있는 이벤트이기 때문에 달러의 약세화가 조금 더 강하게 올 수 있다.
	유럽의 코로나 확진자세는 다시 심각해지고 있는 상황이며, 영국에서 발견된 변이 바이러스가 아일랜드에서 발견되었다.
미국	골드만삭스에서 애플은 이미 뛰어난 하드웨어와 소프트웨어 개발 및 통합 기술을 가지고 있기 때문에 완성차 사업을 영위할 수는 있지만, 사업 자체가 애플이 갖고있는 사업 대비 마진이 많이 낮기 때문에 동사의 수익성에 미치는 영향을 작을 것이라고 언급했다. 낮은 수익성 전망에도 불구하고 애플이 이러한 사업에 진출하려는 이유는 미래의 소비자들이 자율 주행차에서 많은 시간을 보낼 것으로 예상되기 때문이라고도 언급했다.

 

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최근 한 달 동안 한국인들이 많이 매수한 해외 주식 순위 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

알리바바 반독점법 위반 조사, 앤트그룹도 소환

번호	내용
1	11월에 발표된 반독점법에 의거한 조사
2	텐센트도 규제의 대상
3	아직 자세한 내용없이 조사에 착수했다고 발표했으며, 알리바바는 EEM의 6.33%를 차지하고 있음

최근 한 달 동안 한국인들이 많이 매수한 해외 주식 순위

순위	종목	매수 금액 (달러)
1	Tesla	6000억
2	Palantir	1000억
3	Xpeng	800억
4	Qualcom	750억
5	Boeing	620억
6	Nikola	600억
7	Nio	580억
8	American well	500억
9	Salesforce	480억
10	Moderna	430억

미국의 코로나 백신 접종률이 주춤하고 있다. 배포는 940만건인데 비해 접종은 이제야 100만건(계획 200만건)을 돌파했다. 최근 서베이결과, 10명 중 4명은 접종을 거부하고 있다.

미국은 모더나 2억개, 화이저 2억개, 존슨앤존슨 1억개, 아스트라제네카 3억개, 노바박스 1억개, 사노피 1억개로 전체 인구수의 10배에 달하는 백신의 확보했다.

골드만삭스는 애플의 전기차가 수익이 낮아 수익향상에는 크게 도움이되지 않는다고 발표했다. 글로벌 자동차 EBIT Margin의 평균이 2.8%이다.

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Bank of America에서 2021년 섹터당 최고의 종목 - 미주미 (유튜브 링크)

 

Bank of America에서 2021년 섹터당 최고의 종목

섹터	종목 (티커 명)	비고
커뮤니케이션 서비스	Disney (DIS)	놀이공원, 크루즈 , 영화관 재개
임의소비재	Hilton Worldwide (HLT)	경제활동 재개 직원 만족도
필수소비재	Walmart (WMT)	방어적기업, 우량주, 가치주
에너지	Chevron (CVX)	가치주로의 섹터 로테이션 최대 수혜주
금융	Allstate (ALL)	대표 보험
헬스케어	HCA (HCA)	헬스케어, 우량주, 가치주
산업재	Alaska Air Group (ALK)	가치주, 경제활동 재개
IT	Qorvo (QRVO)	5G, 사물 인터넷 성장성, 무역 전쟁 완화 기대
소재	Vale SA (VALE)	브라질 소재 기업, 철광석 대표주
부동산	Realty Income (O)	안정적 임대 수요, 우량주
유틸리티	NextEra Energy (NEE)	신재생 대체 에너지 수요 증가

ARK ETF에서 화요일 하루만에 10억달러의 자금을 끌어들였다.

아마존에 프로젝트 Santos가 있는데, 쇼피파이가 하는 비즈니스를 하겠다는 프로젝트이다. 그동안 아마존이 산업에 뛰어든 결과를 보면, 쇼피파이를 이긴다는 의견도 있고 쇼피파이를 이기지 못할 것이라는 의견도 있다.

전체적으로 내구재 주문은 팬더믹 이전 수준에 근접했으나, 속도는 둔화되었다.

월가의 2021년 미국 증시 전망

번호	내용
1	금년 한 해는 큰 조정이 있었지만, 대부분의 주가는 최고가 수준이다. 물론 PER로 보면 주가가 고평가된 것이 사실이다.
2	MSCI US, Emerging Market의 12개월 예상 실적 기준으로 PER을 보면 닷컴버블 이후 최고수준이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Carnival (CCL) Norwegian Cruise Line (NCLH) Royal Caribbean (RCL)	영국의 변이 바이러스로 여행주 관련 주식들이 급락한 뒤, 다시 반등을 시작했다.
Pfizer (PFE)	동사가 내년 7월까지 코로나 백신 1억개를 추가로 미국에 공급하겠다고 발표한 뒤, 주가는 2% 이상 상승했다. 미국 정부는 증가분에 대한 금액인 19억5천만달러를 동사 측에 지불하여 총 지불액이 40억달러에 이른다.
Nikola (NKLA)	동사가 쓰기 전기 트럭을 공동 개발하기 위해 Republic Services와 맺었던 파트너십을 종료한다고 발표한 뒤, 주가는 10% 이상 급락하고 있다.
	CEO 마크 러셀이 직원들에게 보낸 편지에 따르면 니콜라가 새로운 파티너십을 위해서는 새로운 트럭 디자인이 필요하다고 전했고 이를 위해 움직이고 있다고 한다.
Palantir Technologies (PLTR)	동사가 UK National Health Service와 2년 계약을 체결한 뒤, 주가는 2% 이상 상승하고 있다. 이 계약의 가치는 약 3,150만달러이다.
Chevron (CVX) Exxon (XOM) Diamondback Energy (FANG)	석유 선물이 상승함에 따라 에너지 관련 종목들이 상승하고 있다. Chervon과 Exxon의 주가는 2% 이상 상승했고, 이번 주에 2건의 인수를 발표한 Diamondback Energy의 주가는 8% 이상 상승했다.
FireEye (FEYE)	사이버 보안 회사인 동사가 최근 계속 상승을 하고 있는 추세이다. 외국 정부에 의한 미국 시스템 대규모 해킹을 막지 못했지만, 이 회사와 다른 보안 회사와의 점유율 차이를 벌리고 있다.
Square (SQ)	블롬버그 보고서에 따르면 동사가 음악 스트리밍 서비스인 Tidal를 인수하기 위해 협의중이라고 한다.
Alibaba (BABA)	중국 당국에서 독점 가맹점 계약 요구에 대한 조사를 알리바바를 대상으로 착수했다. Alibaba, JD, Baidu, Pinduoduo 등 미국에서 거래되는 중국의 대기업들의 주가가 모두 하락세를 나타내고 있다.
Tenet Healthcare (THC)	동사가 멤피스 지역 병원 두 곳을 3억 5천만달러에 매각하려던 계획을 연방 무역 위원회에서 철회시켰다. FTC에 따르면 거래가 성사될 경우 구매자인 Le Bonheur 헬스케어가 너무나도 큰 점유율을 차지하는 문제 때문이라고 한다.
Alphabet (GOOGL)	동사의 Google 사업부는 사우디 아라비이아에서 클라우드 서비스를 제공하기 위해 석유 관련 대기업인 Saudi Aramco와 제휴하고 있다. Aramco는 사우디 아라비아 클라우드 시장이 2030년까지 최대 100억달러의 가치가 있을 것이라고 전했다.

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Bank of America에서 2021년 섹터당 최고의 종목 ( 출처 링크 )

 

Bank of America에서 뽑은 2021년 섹터별 최고 종목

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부자언니 부자특강 - 유수진

 

한동철 교수의 부자들도 모르는 부자학 개론에 의하면 부자란 자산이 원하는 일을 현재 할 수 있는 사람이다. 반면 보통 사람은 자신이 원하는 일을 미래에 할 수 있는 사람이다.

나만 가슴 뛰는 일을 하지 못하고 있는게 아니다. 그러니 하고 싶은 일이 있으면 취미로 하고, 지금 하고 있는 일을 열심히 하는 것이 현명하다.

어떤 형태이든 부와 성공을 거머쥔 사람들에게는 눈물로 가시밭길을 걸어온 고통의 시간들이 있다. 우리는 그것을 들여다보지 않고 겉으로 드러난 화려한 모습만 쫓는다.

부자 DNA를 물려받지 못한 우리가 스스로 그것을 만들어나가는 데는 시간이 필요하다. 그래서 재테크는 기술이 아니라 습관이다.

부자가 되는 공식

단계	공식	비고
1단계	부자가 되기로 결심하기	부자가 되기 위해 가장 먼저 해야할 일은 부자가 되겠다고 결심하는 것이다.
		누구나 돈을 모으기보다는 쓰기를 더 좋아하고, 재테크 동력은 자가 발전이 힘들기에 이를 극복하고 꾸준히 돈을 불려나가려면 핏빛처럼 선명한 목표가 필요하다.
2단계	종잣돈 1억 만들기	종잣돈 1억을 만드는 4가지 단계 1. 상황 파악하기 2. 통장 분리 (생활비, 비상금, 재테크) 3. 지출 습관 바로잡기 4. 저축 습관 들이기
3단계	금융 문맹 탈출하기	우리가 종잣돈을 모아야 하는 이유는 돈이 돈을 벌어오는 구조를 만들기 위해서이다. 내가 일하지 않고 내 돈이 돈을 벌어오게 하는 방법, 그것은 투자밖에 없다. 세 번째 공식이 투자가 아닌 이유는 금융 문맹을 탈출하지 못한다면 투자를 하면 안되기 때문이다. 금융을 알아야 경기변동을 이해할 수 있고 그래야 투자에 실패하지 않을 수 있다. 이런 과정을 스킵하게 된다면 투자를 한다 해도 성공할 수 없으니 꼭 읽고 넘어가기를 바란다.

경기는 침체기 -> 회복기 -> 활황기 -> 후퇴기 -> 다시 침체기로 순환한다. 그렇다면 지금이 과연 어느 때인지는 어떻게 알 수 있을까? 우선 경제 기사를 꾸준히 읽어야 한다. 기준금리가 지금 높은지 낮은지 기업들의 실적은 어떤지 꾸준히 체크해봐야한다. 그러면 경기변동의 계절을 읽을 수 있고 지금이 투자를 해야 하는 시기인지 아닌지를 알게된다.

좋은 기업을 선택해서 기업이 성장하는 시기에 장기투자를 하면 된다. 동업할 만한 능력이 있는 경영자인지, 함께 나아갈 괜찮은 사업 아이템인지 보고, 사업이 잘되고 있는지 정기적으로 체크하며 꾸준하게 소통하는 것이다.

한 분야의 전문가가 되려면 적어도 10년은 그 일에 매진해야 한다. 한 기업의 임원이 되려면 10~20년 장기근속을 하며 위로 아래로 능력을 인정받고 꾸준하게 자기계발을 해야한다. 그런데 유독 투자만은 단기간에 성과를 내려고 한다. 투자도 10년, 20년 길게 해야한다.

부자들은 내 인생의 도면을 펼쳐놓고 나의 부를 어떻게 불려나갈지, 그 부를 내 자식들에게 어떻게 이전해줄지, 어떻게 살아갈지 철두철미하게 설계한다. 부자가 되고 싶다고? 그렇다면 그들처럼 부자가 될 전략을 짜라.

이때 꼭 필요한 것이 로드맵 그리기다. 로드맵은 우리의 꿈, 부자가 되기 위한 내비게이터이다. 로드맵을 그려보면 내가 1년에 얼마를 모으고 이것이 5년후, 10년 후, 20년 후에는 얼마가 되고, 그럼 종잣돈은 몇 년 후에 생기고 이 종잣돈을 어떻게 불려서 언제 부자가 될 수 있는지가 한눈에 보인다.

 

[리뷰] 부자언니 부자특강 - 유수진