미국시황 및 투자노트 (2020.11.30)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	29,638.64	-0.91%
S&P500	3,621.63	-0.46%
NASDAQ 100	12,268.32	+0.082%
GOLD	1780.9	-0.40%
Fear & Greed	88	-3.3%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
시카코 PMI	58.2	59.4	61.1
잠정 주택 판매 지수	-1.1%	1.1%	-2.0%

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오늘의 생각

번호	생각
1	미국과 중국의 패권 전쟁은 어느 한쪽이 패배 선언을 하기전까지는 끝낼 수 없을 것이라고 생각한다. 개인적으로 미국이 이길 것이라고 생각하지만, 그렇지 않을수도 있기 때문에 중국 대표 시장을 추종하는 ETF를 연금펀드를 통해 구매할지를 고민 중이다.

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받아적은 내용들

 

글로벌 증시 - 장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시	시황
중국	전체적으로 하락한 약세장이라고 볼 수 있었고, MSCI 변경에 대한 영향도 어느정도 있었다.
	아시아의 선물 지수는 싱가포르에서 독점 거래되고 있었는데 홍콩에서 이를 뺏어갔다. 그리고 이를 지켜볼 일 없는 싱가포르는 FTSE 지수 선물 상장을 추진했다.
	트럼프 정부에서 SMIC, CNOOC를 포함한 4개의 기업들을 블랙리스트에 추가할 예정이라고 한다.
유럽	백신이 코 앞에 왔기 때문에 증시 자체는 나쁘지 않다. 영국의 경우에는 7일부터 화이자의 백신을 맞을 수 있다고 한다.
	노바백스는 미국에서의 코로나 백신 3상 임상 실험이 또 연기 되었다고 한다.
미국	결국은 코로나 일일 확진자수가 20만명을 넘었으며, 백신은 곧 나올 것이라고 전망된다.
	중국 ADR 시장이 미국에 많이 상장되어 있는데, 중국 ADR를 겨냥한 규제(외국 기업 책임법)가 하원에서 합의되었다. 미국에 상장되는 모든 ADR 기업은 PCAOB 감리를 3년에 한 번은 받아야한다는 내용을 담고 있으며, 이미 미국 기업들은 이런 감리를 받고 있었다.
	Facebook에서 Libra를 드디어 발행한다고 한다. 이런 가상화폐를 이용한 비즈니스(거래, 결제) 움직임들은 최근 Paypal, Square 등에서 이미 보이고 있는 상황이며, 각 기업들에게 긍정적으로 작용할 것이라고 본다.
	OPEC+ 회의가 있는데 감산 합의가 주요 이슈이다. 실무진들 회의에서는 합의가 되지 않았으며 수요일 아침 정도에는 결과를 받아볼 수 있을거라고 본다. 아직은 증산될 지, 감산될 지 알 수 없는 상황으로 주요하게 볼 필요성이 있다.

 

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미국 시황 - 안동후 ( 유튜브 링크 )

 

2016년 이후 금이 6% 하락으로 월간 최대 하락률을 보였고, 달러도 월 2.7% 하락으로 안전 자산보다 위험 자산에 대한 선호도가 높았다.

S&P500, Nasdaq100을 시가총액 비중 방식과 균등 방식으로 비교해본 결과, 지난 한 달 동안 빅테크 기업들보다는 그렇지 않은 기업들이 많이 오른 것을 확인할 수 있었다.

최근에는 반도체 산업이 매우 좋은데, 반도체 DRAM쪽과 장비쪽 종목들이 크게 상승하고 있는 상황이다.

공포와 탐욕 지수가 92로 한 달 전 수치인 63에서 많이 올라간 것을 확인할 수 있으며, PUT/CALL Ratio(낮을수록 시장이 과열됨)도 2010년보다 낮은 수치를 나타내고 있다. 이는 단기적으로 주가가 많이 올랐다는 것을 나타낸다고 볼 수 있다.

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Marketwatch에서 말하는 일상으로 복귀가 될 경우 주목할 만한 ETF - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

Costco에서 특별 배당을 하고 난 뒤 6개월까지 걸린적도 있었지만, 한 달 이내에 이전의 가격으로 돌아온 적도 있었다. 특별 배당을 한 뒤 언제 이전의 가격으로 돌아올지는 알 수 없기때문에 특별 배당만을 노리고 사는 것은 의미가 없다고 본다.

Marketwatch에서 말하는 일상으로 복귀가 될 경우 주목할 만한 ETF

ETF (티커 명)	내용
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment (PEJ)	코로나 때문에 엄청난 피해를 받은 기업과 산업을 주로 담고 있음 (호텔, 카지노, 월트 디즈니)
SoFi 50 (SFYF)	SoFi 플랫폼에서 개인들이 제일 많이 투자한 주식들 중 Top50를 사는 ETF (1개월 마다 종목 변경을 함)
ETFMG Travel Tech (AWAY)	전세계의 여행 산업와 예약 산업을 모아놓은 ETF이며, 11월달에 가장 많이 올라온 ETF 중 하나이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Moderna (MRNA)	동사의 백신 3상 임상 실험의 결과가 94%로 효과적이라는 것이 다시 한번 입증된 뒤, 장 전 거래에서 11% 주가가 상승했다. 또한, 월요일에 FDA 긴급 사용 허가 신청을 한다고 한다.
S&P Global (SPGI) IHS Markit (INFO)	S&P Glboal이 IHS Markit을 440억달러에 인수하기로 한 뒤, S&P Global 주가는 2% 이상 하락했으며 IHS Markit은 4% 이상 상승했다. 이 거래는 2021년 하반기에 성사될 것으로 보인다.
Bank of America (BAC) JPMorgan (JPM) Goldman Sachs (GS)	모건 스탠리에서 Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs의 투자 의견을 하향 조정하면서, 장 전 거래에서 소폭 하락하고 있다.
Slack (WORK)	Barclays가 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 소폭 하락을 하고 있다. 세일즈 포스의 인수가 슬랙 주식의 상승 여력을 제한할 수 있다는 것을 이유로 뽑았다.
United Airlines (UAL)	Raymond James가 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 상승을 하고 있다. 동사가 다른 경재사와는 다른 접근 방식을 취하고 있으며, 이는 경기 회복이 일어날 때 시장 점유율 상승으로 이어질 수 있다는 것을 이유로 뽑았다.
Apple (AAPL)	Loop Capital이 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 장 전 거래에서 상승을 하고 있다. 동사의 광범위한 제품 및 서비스가 성장을 하고 있다는 것을 이유로 뽑았으며, 모건 스탠리의 애널리스트도 낙관적인 발언을 했다.
General Electric (GE)	Barclays가 동사의 주식에 대해서 매우 좋게 평가한 뒤, 장 전 거래에서 소폭 상승했다. 향후 2년동안 동사의 현금 흐름이 주목할만한 개선을 이룰수 있다는 것을 이유로 뽑았다.
Palantir (PLTR)	지난 주부터 모멘텀을 갖고 우상향하고 있으며, 현재 장 전 거래에서 4% 정도 상승하고 있다. Palantir는 지난 주 IPO 이후 주가가 50% 이상 상승한 상황이다.