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개요
모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 7 | 포트폴리오 비율에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 29,910.37 | +0.13% |
| S&P500 | 3,638.35 | +0.24% |
| NASDAQ 100 | 12,258.21 | +0.87% |
| GOLD | 1788.1 | -1.27% |
| Fear & Greed | 92 | +1.1% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 추수 감사절에 가장 많이 팔린 제품 Top5 중 4개가 게임 관련 제품이다. 이런 수치들은 게임 산업이 앞으로도 성장할 수 있다는 것을 말해주는 것 같다. 게임 관련 산업이 발전하면 NVIDIA도 성장할 수 있는 큰 동력이 될 수 있지 않을까?라는 NVIDIA 주주로써의 개인적인 생각이다. |
| 2 | 기후 변화가 파괴적 혁신이 가장 많이 발생할 화두로 2년 연속 선정이 되었다. 이전에 포트폴리오에 편입하기 위해서 알아본 결과, 현재 포트폴리오에 편입되어있는 종목 및 ETF보다는 덜 매력적이라고 느껴져 편입하지 않았는데 다시 한 번 고민해볼 필요가 있어보인다. |
받아적은 내용들
글로벌 증시 - 박광남 ( 유튜브 링크 )
| 글로벌 증시 | 시황 |
| 중국 | 10월 공업 이익이 큰 호조세를 보이면서, 1월부터 지금까지의 누적 공업 이익이 +로 전환되었다. 이런 점이 시장에 큰 호재로 작용해 소폭 상승 마감했다. |
| 중국 인민 은행에서 3분기 통화 정책 집행 보고서를 발표하면서 금융주가 크게 상승했다. 보고서 내용으로는 시장 내 합리적인 유동성 상황을 유지하기 위해 단,중,장기 유동성을 적절히 공급했고 금리 | |
| 수준도 안전성 있는 수준으로 유지했다고 언급했으며, 앞으로도 비슷한 상황을 유지할 것이라고 했다. | |
| 중국이 국영 기업의 디폴트를 막아준다는 말도 없고 여러가지 상황들을 보면, 긴축 상태가 조금은 나타날 수 있는 상황인데 이런 경우 고밸류에이션이 된 종목들은 단기적으로는 안좋을 수 있다. | |
| 오늘도 선전거래소의 CEO가 증감회 차원에서 기업 정리 상황 파악 조사를 나설 수 있다고 말을 했다. 상장된 기업들 중 지분 구조를 명확하지않거나 숨겨진 채권이 있는지 조사하겠다는 건데, 이런 상황에서는 시장이 과열되기는 어렵다고 볼 수 있다. | |
| 중국 정부에서 과열을 계속 방지하는 이유는 여러가지 이유가 있겠지만, 시장을 더욱 더 개방하기 위해서 건전하고 투명하게 만들기 위한 이유도 큰 부분을 차지한다고 본다. | |
| 유럽 | 전일 ECB 통화 정책 회의록이 발표가 되었는데, 추가 부양책에 대한 필요성이 다시 한 번 언급되었다. |
| 유로존의 경우 컨택주의 비중이 높고, 코로나가 생각보다 훨씬 장기화되었기 때문에 추가 부양책은 반드시 통과될 수 밖에 없다고 본다. 다만, 폴란드와 헝가리가 정치적인 이유로 추가 부양책의 통과를 거부하고 있기 때문에 계속 지연이 되고 있는 상황이다. (만장일치 통과가 필요함) | |
| 유럽 시장을 봐야하는 가장 큰 이유는 달러에 대한 변동에 가장 큰 영향을 주는 것이 유로이기 때문이다. | |
| 유럽에 좋은 호재가 나타난다면 유로가 강해질 것이고 달러는 더욱 더 약화될 것이니, 원화와 유로는 더욱 더 강해질 수 있을거라고 생각한다. (달러 환율이 더 내려간다는 의미) | |
| 미국 | 코로나 일일 확진자 수가 20만명을 찍고나서 17~19만 사이를 왔다갔다 하고 있다. 이번주 목~금의 경우 많은 사람들이 여행을 가지않았더라도 어느정도는 이동이 일어났기 때문에 확산세가 다시 커질 수 있다. |
| 금리가 올라가게되면 시장이 금리의 영향으로 흔들릴 것이라는 불안감이 점점 더 커지고 있고 고PER, 성장주들 또한 안좋아질 것이라고 볼 수 있지만 내년 상반기까지는 기대 인플레이션 또한 매우 높게 상승할 가능성이 있기 때문에 실질 금리가 변하지 않아 생각했던 것보다 금리 상승에 대한 영향이 작을 수 있다. |
현재 시장이 많이 상승했다는 증거와 블랙프라이데이 최대 수혜 기업 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
최근에는 자사주 매입이 거의 없는 상황이다.
현재 시장이 많이 상승했다는 증거
| 구분 | 현재 비율 및 수치 | 사상최고치 여부 |
| GDP 대비 시가 총액 | 170% | 사상 최고치 |
| PSR | 2.8 | 사상 최고치 |
| PBR | 3.9 | 사상 최고치 |
S&P500 지수가 이미 11% 상승했는데, 이는 역사상 3번으로 12월의 산타랠리 가능성은 낮을 것으로 예상된다.
아스트라제네카의 3상 결과에 대한 의문점 증폭
| 번호 | 내용 |
| 1 | 일부 투여만 했을 경우 90% 면역 효과 |
| 2 | 전량 투여를 했을 경우 62% 면역 효과 |
| 3 | 90%의 면역은 55세 미만의 2,741명에서의 결과이며, 과거 두 차례 임상실험 중단이 된 이력이 있다. |
| 4 | 회사측은 이는 중간 결과이며, 백신을 통한 이익 없이 배포할 예정이라고 한다. |
| 5 | 블랙프라이데이는 전년 동기 대비 33% 증가한 189억달러의 지출이 예상된다고 하며, 처음으로 온라인 쇼핑이 오프라인 쇼핑을 역전했다고 한다. |
블룸버그에서 블랙프라이데이 기간동안 수혜 기업으로 아래의 기업을 선정
| 순위 | 종목 (티커 명) |
| 1 | Mattel (MAT) |
| 2 | Hasbro (HAS) |
| 3 | Amazon (AMZN) |
| 4 | Walmart (WMT) |
향후 5년동안 금융 시장에서 파괴적 혁신이 가장 많이 발생할 화두 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
많은 사람들의 비행기를 이용하긴 했지만, 전년 동기 대비 70% 감소한 수치이다.
2020 연말 쇼핑 시즌
| 구분 | 전망 |
| 전미소매협회 전망 | 연말 쇼핑시즌 +3.6~+5.2% |
| 어도비 전망 |
E-Commerce 1890억 달러 (전년 대비 +33%) |
| Bull Case의 경우 2000억 달러 (전년 대비 +47%) |
체이스뱅크에서 소비자 카드의 소비량이 회복세를 뚜렷하게 보이고 있다고 한다.
추수감사절 전날(25일) 매출이 34.7억달러로 전년 동기 대비 18.9% 증가했다. 작년에는 전체 쇼핑의 36%가 아마존이었는데 이번에는 42.4%로 전망하고 있다.
추수 감사절에서 가장 많이 팔린 제품 Top5
| 순위 | Top 5 |
| 1 | Xbox Series X/S |
| 2 | Playstation 5 |
| 3 | Samsung TVs |
| 4 | Hyrule Warriors: Age of Calamity |
| 5 | Just Dance 2021 |
글로벌 게임산업 시장이 금년기준 1750억 달러에서 2023년 2180억달러 규모로 연평균 10%씩(모바일 게임 +13%, PC게임 +5%, 콘솔 +10%) 성장할 것으로 예측되고 있다. 이 수치는 GDP의 3배로 엄청난 수치이며, 게임 관련 종목들을 살려면 ESPO ETF를 추천드린다.
향후 5년동안 금융 시장에서 파괴적 혁신이 가장 많이 발생할 화두 (출처 - 뱅크 오브 아메리카)
| 순위 | 화두 | 비고 |
| 1 | 기후 변화 | 2년 연속 1위 |
| 2 | 기술 혁명 | 빅 데이터, 인공지능 |
| 3 | 사회적 임팩트 | 불평등, 사회적 소요, 양극화 |
| 4 | 데모그래픽 혁명 | Z세대, 노령화 |
재닛 옐런 재무 장관의 의미와 금이 하락하는 이유와 앞으로의 전망 - 전승지 ( 유튜브 링크 )
재닛 옐런 재무 장관의 의미
| 구분 | 의미 |
| 정치적 측면 | 신속한 인준 |
| 초당적 지지 : 중도, 실용주의자 | |
| 도전적 경제 여건 | 노동 경제학자이기 떄문에 높은 실업률을 해결할 수 있을거라는 기대감 |
| 부채의 증가를 조절할 수 있을거라는 기대감 | |
| 재정 정책 | 대규모 재정 정책 지지 |
| 탄소세 지지 | |
| 정부-연준 | 고압 경제와 평균 물가 목표제 |
| 금융 규제 | 금융 규제 지지 (상업 은행과 투자 은행의 업무를 정확하게 구분해라.) |
| 달러 정책 | 강달러가 국익에 부합 |
| 무역 정책 | 관세에 부정적 |
금이 최근 하락한 이유
| 번호 | 이유 |
| 1 | 단기 금리(2년 금리)에 금이 민감한데, 2년 금리가 상승하기 시작하면서 금 값 하락에 영향을 줬다. |
| 2 | 코로나와 선거에 대한 공포감으로 금 ETF로 돈이 들어오다가 선거가 끝나고 나서는 금 ETF에서 자금이 급격하게 빠져나가고 있다. 또한, 중앙 은행에서 최근 들어 금을 조금씩 매도하는 것도 어느정도 영향을 줬다고 본다. |
| 3 | 각종 선물을 거래하는 거래소(CME)에서 금의 증거금을 올리면서 금 값이 하락한 데에 영향을 줬다. |
금에 대한 기관들의 전망치
| 구분 | 전망치 |
| 씨티 그룹 | 2500달러 |
| 골드만삭스 | 2300달러 |
| 모건 스탠리 |
1835달러(21년 평균) |
| 1745달러(22년 평균) | |
| 도이치 뱅크 | 1600달러 |
실질 금리가 조금 더 낮을 것 같다고 해서 금이 올라간다고 말을 하기에는 과거 사례를 통해 확인해보면, 꼭 그렇지 않다는 것을 확인해볼 수 있다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| AstraZeneca (AZN) | 동사의 CEO에 따르면, 아스트라제네카의 코로나 백신이 전세계에서 새로운 테스트를 실행할 가능성이 높다고한다. 주가는 개장 전 거래에서 1.6% 감소했다. |
| BBVA (BBVA) | BBVA와 경쟁 기업인 스페인 은행 Bacnde Sabadell의 거래 조건이 합의되지 않아 합병이 종료되었다고 발표되었다. BBVA 그룹은 이달 초 미국 내 사업을 PNC 금융에 116억 달러에 매각했었다. |
| Walt Disney (DIS) | 9월에 발표되었던 28000건의 해고가 32000건으로 늘어났다. 캘리포니아에 있는 디즈니 랜드 테마크가 전염병으로 폐쇄되었고, 다른 테마파크들도 수용 인원에 제한이 있는 점이 영향을 준 것으로 보인다. |
| Pfizer (PFE) | 캐나다의 약물 규제 기관인 Health Canda의 고위 관리에 따르면, 12월에 동사의 백신이 승인을 받을 수 있다고 한다. 이전에는 21년 1분기 중에 승인이 이뤄질 것이라고 알려졌었다. |
| Amazon (AMZN) | 아마존이 휴가철이 일하는 직원의 휴가 보너스에 5억 달러 이상을 지출한다고 한다. 개장 전 거래에서는 주가가 소폭 상승해있다. |
| Biogen (BIIB) Sage Therapeutics (SAGE) |
두 제약회사가 두가지의 실험적인 Sage 치료법을 공동 개발하고 상업화화기 위한 협력을 발표했다. 하나는 다양한 정싱 질환을 치료하도록, 다른 하나는 신경 질환을 치료하도록 고안되었다. |
| Apple (AAPL) | 미중 무역 전쟁의 영향을 최소하기 위해 Apple이 공급업체인 Foxconn에게 iPad 및 Macbook 조립 작업을 중국에서 베트남으로 이전할 것을 요청했고, 그렇게 실행할 것이라고 한다. |
| Tesla (TSLA) | 미국 도로교통안전국에서 특정 Tesla Model S 및 X 자동차와 관련된 전방 서스페션 안전문제를 조사하고 있다고 한다. 현재 115,000대의 차량이 포함된 것으로 알려졌다. |
| Baidu (BIDU) | Baidu의 비디오 스트리밍 서비스 iQIYI(IQ) 지분 매각 시도가 가격과 거래를 둘러싼 규제 우려에 주춤하고 있다고 로이터 통신이 전했다. 알리바바와 텐센트는 각각 바이두와 iQIYI와의 별도의 회담을 가졌다고 한다. |
| Facebook (FB) | Finalcials Times의 보고서에 따르면 1월에 제한된 형태로 계획된 Libra 암호화폐를 출시할 수 있다고 한다. |
| Slack (WORK) | Salesforce(CRM)가 동사를 인수하기 위해 사전 협상 중이라는 보고서가 발표된 뒤, 주가가 급등했었다. 현재 개장 전 거래에서는 3% 하락한 상황이다. |
| Tiffany (TIF) | 명품 소매 업체인 동사는 특별 주주 총회를 소집해 LVMH에 주당 131.5달러에 인수되는 거래의 투표를 요청했다. |
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