투자노트 (2020.10.15)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	28,494.20	-0.069%
S&P500	3,483.34	-0.15%
나스닥 (NASDAQ)	11,713.87	-0.47%
GOLD	1908.9	+0.08%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

 

공포와 탐욕 지수

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
주간 신규 실업 수당 신청 건수	898K	810K	845K
천연가스 재고	46B	58B	75B
EIA 원유 재고량	-3.8M	-2.1M	0.5M
필라델피아 연준 제조업 지수	32.3	14.4	15.0
엠파이어 스테이트 제조업 지수	10.5	13.9	17.0
수입 물가 지수	0.3%	0.3%	0.3%

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오늘의 생각

번호	생각
1	코로나 확진자가 증가 추세인 점이 조금은 걱정스러우며, 대선까지 큰 이벤트가 나오기 전에는 매수 종목들에 대한 실적만 잘 확인해야겠다.
2	CPI, PPI, 재고 관련 경제 지표들은 좋아지고 있지만, 고용 관련 경제 지표들은 나아지지 않고 있다는 느낌이다.

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받아적은 내용들

박광남 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시 시황

글로벌 증시	시황
중국	트럼프 정부가 앤트그룹을 수출 제재 대상으로 넣을지를 검토 중이라고 하면서 미중 갈등이 재차 불거졌다. 사실 앤트그룹은 미국 내 실적이 없다고 보면 되는데 미국이 중국의 주요 기업들을 제재한다고 보여주는 거라고 생각한다. 9월 사회 융자 총액이 3.48조 위안으로 시장 전망치인 3조 위안을 크게 상회했고 m2 증가율도 10.09%로 전망치를 상회했다. CPI와 PPI가 예상보다 소폭 안좋게 나왔다. 특히 식품 관련 CPI를 제외한 나머지 CPI는 0%로 전월 대비 둔화되었다. 즉, 디플레이션을 걱정해야될 수도 있고 중국의 소비 개선이 생각보다 더뎌지는 그림이 나오고 있다는 의미이기도 하다. 경기 부양을 더 해야할 수도 있기 때문에 경제에는 안좋지만 시장에는 좋을 수 있다.
유럽	유럽 시장의 안좋은 영향이 미국 시장에도 엉겨붙은 느낌이다. 오늘부터 영국이 EU와 브렉시트 관련해서 회의를 시작했다. 결과에 따라 장기적으로 파운드와 유로의 강세로 갈 수 있을 수 있다. 코로나로 인한 경기 부양책 효과가 지속됨에 따라 중장기적인 시장의 매력도가 훼손되지는 않는다.
미국	유럽의 락다운 우려와 대선 전까지의 추가 부양책 체결 불확실성, 코로나의 재확산에 의해 주요 시장 지수 선물이 하락세에 있다. 현재 공화당(5천억 달러 미니 부양책)과 트럼프(1조 8천억달러)의 의견이 다른 것도 큰 문제인 것 같다고 생각한다. 추가 부양책이 21년 1분기에 나올거라는 의견들도 많이 있다. 버티는데는 큰 문제가 없을 수 있어도 시장에는 큰 악재로 작용해 더 큰 추가 부양책이 필요해질 수 있다. 올해 들어 금융주 외에 전반적인 바이백이 감소했으며, 3190억달러로 10년만에 가장 낮은 금액이다.

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장우석 ( 유튜브 링크 )

 

실업 수당 신청건수가 82만건을 예상했는데 거의 90만건이 나왔다.

시장의 키워드

번호	키워드
1	추가 부양책은 답보 상태
2	JNJ, Eil Lilly 코로나 백신 실험 중단
3	대선으로 인한 시장의 변동성 확대
4	코로나 2차 확산 및 프랑스 국가보건 비상 사태 선언
5	금융주들의 경우 실적이 고전하고 있다.

민주당이 대선에서 이겨도 시장이 상승할거라고 본다.

바이든이 우세한 것으로 점쳐지면서 클린에너지 관련 주식 및 ETF들이 급상승을 하고 있다. 하지만 이런 베팅은 자제하는게 맞다고 보는게 실적은 안좋지만 주가는 올라가고 있기 때문이다.

디즈니가 디즈니+에 너무 집중하게 되면 소수의 블록버스터 영화와 테마파크가 소홀해질 가능성이 제기되면서 가치를 저하시킬 꺼라는 예상으로 주가가 다시 하락하고 있다.

다시 한 번 므누신 장관과 펠로시 의장이 부양책에 대한 얘기를 하기로 했다고 한다.

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미주미 ( 유튜브 링크 )

 

대선 전에 추가 부양책에 대한 포괄적인 합의는 어려울 것이라고 본다.

추가 경기 부양책 지연, 코로나 재확산으로 하락했다고 보며, 생산자 물가지수가 좋아진 점이 디플레 우려가 약간이나마 해소되었다고 본다.

투자 은행(골드만삭스 모건 스탠리)과 상업은행(뱅크 오브 아메리카, 웰스파고)의 차별화가 발생하고 있다.

상업 은행의 경우 저금리인 현 상황에서는 마진이 감소하는 상황이다.

개별 기업 이슈

종목 (티커 명)	이슈
Apple (AAPL)	모건스탠리에서 애플의 목표가를 상향했지만, 주가는 이틀동안 소폭 하락한 상황이다.
Qualcomm (QCOM)	5G 기대감으로 최근 주가가 계속 올라가고 있다.
Tesla (TSLA)	골드만삭스가 좋은 실적을 기대하며, 목표가를 상향 조정했다.
NIO (NIO)	JP 모건에서 전기차 판매 급증으로 니오에 대한 기대감이 커진다는 이유로 투자 의견을 중립에서 매수로 목표 의견을 14달러에서 40달러로 올렸다.
Netflix (NFLX)	골드만삭스와 코웬이 목표 주가를 670달러로 상향 조정했다.  3분기 실적이나 가입자가 예상치를 크게 상회할 것을 이유로 뽑았으며, 경영진이 보수적 가이던스를 제시하기 때문에 계속 예상을 상회할 것이라고 했다.
Amazon (AMZN)	EU 반독점 규제 당국에서 아마존 조사 속도를 높일 것이라고 발표했다.

주식 관련 펀드와 Nasdaq 100 지수 펀드의 편출입이 크게 오락가락 하고 있다. 이 말은 모두가 다 현재 시장을 어려워하고 있다는 말이다.

현재 대선에 대해 조사한 결과 바이든이 63.6% 트럼프가 33.7%로 나왔다. 다만, 과거 조사 결과가 힐러리 85% 트럼프 15%로 뉴욕 타임스에서 나온 것을 보면 아직은 뭔가를 판단하기에는 시기상조라고 본다.

10월 13일 기준 코로나 바이스러스 확진 추세를 보면 모든 주에서 확진자 추세가 증가하고 있다.

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CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Wells Fargo (WFC)	3분기 EPS가 42센트(예상 45센트)로 예상치를 살짝 하회했다.
UnitedHealth (UNH)	3분기 실적이 매출 655억 2천만 달러(예상 637억 8천만 달러), EPS 3.51달러(3.09달러)로 잘나왔지만 주가는 2.9% 하락했다. 코로나로 인해 2021년 매출의 불확실성 때문으로 보인다.
Nio (NIO)	JPMorgan이 투자 의견을 적극 매수로 목표주가를 14달러에서 40달러로 변경한 뒤, 주가가 22% 급등했다.
Tesla (TSLA)	골드만삭스 애널리스트가 목표 주가를 400달러에서 450달러로 인상했다.
United Airlines (UAL)	EPS가 -8.61달러(예상 -7.53달러)로 예상치를 크게 하회했으며 매출도 예상치를 하회했다.
Morgan Stanley (MS)	분기별 EPS가 1.66달러(예상 1.28달러)로 예상치를 상회했다.
AT&T (T)	법무부가 AT&T의 DirecTV 부서와 경쟁 위성 사업자인 Dish Network간의 합병 계약을 승인하지 않을거라는 보도가 나왔다.